由德弘資本牽頭的一個(gè)財(cái)團(tuán)同意將前程無憂私有化，對(duì)這家中國人力資源服務(wù)公司的估值約為57億美元。

財(cái)團(tuán)成員還包括私募股權(quán)投資公司鷗翎投資和前程無憂聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官甄榮輝。根據(jù)周一的公告，財(cái)團(tuán)同意以每股美國存托股票79.05美元現(xiàn)金的價(jià)格收購這家在紐約上市的公司。

這一出價(jià)比前程無憂周五收盤價(jià)高出5.9%，比財(cái)團(tuán)5月份宣布更新出價(jià)前的最后股價(jià)高出28.9%。公告稱，前程無憂的最大股東日本Recruit Holdings Co.也參與交易。財(cái)團(tuán)已獲得招商銀行和浦發(fā)銀行安排的最高18.25億美元的貸款承諾。

根據(jù)彭博匯編的數(shù)據(jù)，這將是今年以來在美上市中資企業(yè)規(guī)模最大的收購交易之一。

交易預(yù)計(jì)將于2021年下半年完成，尚待股東批準(zhǔn)。包括甄榮輝和Recruit在內(nèi)，持有54.9%投票權(quán)的投資者已同意投票支持該交易。

前程無憂成立于1998年，在中國提供人力資源服務(wù)，包括招聘、員工留任和其他人事相關(guān)協(xié)助。2015年，該公司收購了校園招聘網(wǎng)站應(yīng)屆生求職網(wǎng)。

德弘資本的核心團(tuán)隊(duì)是前KKR &Co.和摩根士丹利的私募股權(quán)投資家。鷗翎投資專注于中國的消費(fèi)、旅游和電信、媒體和科技行業(yè)，去年參與了58同城的私有化。

Kroll子公司Duff &Phelps為前程無憂董事會(huì)特別委員會(huì)提供顧問服務(wù)，摩根大通則為Recruit提供建議。