每日優(yōu)鮮周五正式在納斯達克掛牌上市,上市首日開跌18%,開盤價報10.65美元,IPO定價為13美元;此后跌幅進一步擴大至約30%,盤中股價最低觸及8.12美元,尾盤維持低位震蕩走勢,接近收盤時股價拉升。截至收盤,該公司股價報9.66美元,跌幅25.69%,市值22.74億美元。
6月9日,每日優(yōu)鮮在美遞交招股書,計劃在納斯達克掛牌上市,股票代碼為“MF“,摩根大通、花旗、中金公司、華興資本、工銀國際、Needham、富途控股、老虎證券為此次IPO承銷商。6月22日,每日優(yōu)鮮更新了IPO上市申請文件,將其IPO定價區(qū)間設(shè)定在每股13美元至16美元之間。此次IPO發(fā)行價位于定價區(qū)間的低端。
每日優(yōu)鮮總部位于中國北京,由董事長兼首席執(zhí)行官徐正等人于2014年創(chuàng)建。招股書稱,公司從無到有,依靠自己創(chuàng)新性的技術(shù)和商業(yè)模式建立了一個成功的社區(qū)零售平臺。他們依托自創(chuàng)的模式,于2015年5月開始建設(shè)和運營前置倉(DMW),之后被其他玩家紛紛效仿。
招股書稱,通過前置倉的精妙布局,以及高科技管理,每日優(yōu)鮮建立起來了一個線上線下整合一提的按需零售平臺,提供各種生鮮食品和快速消費品,這些商品的共同特點是需求廣泛,而且都是消費者日常需要持續(xù)購買的。
截至2021年第一季度結(jié)束,每日優(yōu)鮮已經(jīng)在中國16個城市建立了631個前置倉,并且向超市、生鮮市場、零售店面等合作伙伴提供一整套他們專有的技術(shù)支持,以強化自己的核心競爭力。
具體而言,每日優(yōu)鮮2018年、2019年和2020年的總凈營收分別約為35.467億元、60.014億元和61.304億元人民幣,2021年第一季度為16.898億元人民幣。2019年、2020年和2021年的總凈營收同比增幅分別為69.21%、2.15%和10.43%。
每日優(yōu)鮮2018年、2019年和2020年毛利潤分別為3.04億元、5.029億元和11.904億元人民幣,2021年第一季度為1.89億元。2019年、2020年和2021年第一季度的毛利潤同比增幅分別為71.3%、128.5%和-63.00%。2018年、2019年、2020年和2021年第一季度的毛利潤率分別為8.6%、8.7% 、19.4%和12.3%。
每日優(yōu)鮮2018年、2019年和2020年的凈虧損分別為22.316億元、29.094億元、16.492億元人民幣,2021年第一季度凈虧損為1.947億元人民幣。四個周期的調(diào)整后凈虧損(非GAAP標準)分別為22.159億元、27.77億元、15.897億元和1.758億元,2019年、2020年和2021年第一季度分別同比降低-25.32%、43.75%、70.62%。
本次IPO交易完成后,Internet Fund IV、Freshking Limited、廈門每日優(yōu)鮮股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 、意像架構(gòu)、元生資本、Tigerteeth Entity Limited將分別持股11.1%、9.8%、7.8%、7.2%、7.2%、6.4%、5.0%,不過董事長兼首席執(zhí)行官徐正的關(guān)聯(lián)實體Freshking Limited由于大量持有A類股票,表決權(quán)達到了58.7%。
每日優(yōu)鮮計劃利將此次IPO凈收益投入下列用途:約50%用于按需前置倉零售業(yè)務(wù),包括銷售和營銷,技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施和供應(yīng)鏈的升級,以及質(zhì)量控制中心和前置倉網(wǎng)絡(luò)的擴大和升級等;約20%用于進一步擴大智能生鮮市場業(yè)務(wù)和開發(fā)技術(shù)平臺;約20%用于零售云業(yè)務(wù)的開發(fā),包括研發(fā)、產(chǎn)品開發(fā),以及銷售和營銷;余下用于一般性企業(yè)用途。
4月1日,互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療公司微醫(yī)向港交所遞交上市申請。根據(jù)招股書,微醫(yī)擬募資用于業(yè)務(wù)擴展,包括在中國更多城市推出更多專注于數(shù)字慢病管理的更多
2021-04-02 09:09:41