7月2日，“第三批”基金投顧業(yè)務試點資格名單曝光，算上此前統(tǒng)計的36家，試點機構至少5家。業(yè)內(nèi)人士表示，如此迅速的再次擴容，意味著基金投顧市場已經(jīng)邁入市場化競爭時代。

這批名單中至少有10家券商和6家基金公司獲批，分別是：

光大證券、平安證券、中銀證券、山西證券、東興證券、南京證券、中泰證券、華安證券、國金證券、東方財富

華泰柏瑞基金、景順長城基金、民生加銀基金、申萬菱信基金、萬家基金、建信基金

“第二批”18家基金投資試點公募11家、券商7家，分別是：

博時基金、廣發(fā)基金、匯添富基金、銀華基金、興證全球基金、工銀瑞信基金、招商基金、交銀施羅德基金、華安基金、富國基金、鵬華基金

中信證券、招商證券、國信證券、興業(yè)證券、東方證券、安信證券、浙商證券

第一批18家基金投資試點公募5家、三方代銷3家、銀行3家、證券公司7家， 分別是：

易方達基金、南方基金、嘉實基金、華夏基金、中歐基金

盈米基金、螞蟻基金、騰安基金

工商銀行、招商銀行、平安銀行

國泰君安證券、華泰證券、申萬宏源證券、中信建投證券、銀河證券、中金公司、國聯(lián)證券。

據(jù)中國基金報數(shù)據(jù)調(diào)研，首批這些買方投顧試點機構合計業(yè)務保有量或已經(jīng)超500億。來自易方達基金數(shù)據(jù)顯示，該公司基金投顧業(yè)務自2020年9月開始展業(yè)，截至2021年3月末，易方達基金投顧總客戶數(shù)超過3.3萬，客戶留存率在90%以上，包含機構客戶在內(nèi)的復投率超過70%;盈米基金截至上周末，投顧簽約客戶超過14萬，簽約資產(chǎn)超過90億元，客戶盈利比例達95%，3個月復投比例達89%;先鋒領航“幫你投”客戶已突破100萬;國聯(lián)證券基金投顧業(yè)務資產(chǎn)規(guī)模近90億，簽約客戶數(shù)突破9萬人，簽約客戶戶均資產(chǎn)10萬元，平均接受服務時長212天。

投資顧問業(yè)務的核心是彌合公募基金真實長期收益和投資者真正獲得收益之間的差距，提升投資者的盈利體驗。自基金投顧業(yè)務試點以來，一些數(shù)據(jù)或可以說明基金投資生態(tài)正悄然生變。招商基金數(shù)據(jù)顯示，2019年分別有26.9%和19.1%的投資者接受專業(yè)投顧輔導或者投資專家推介，較2018年的17.2%和6.3%以及2017年的15.0%和5.1%有顯著上升。對于基金投顧的業(yè)務前景，有業(yè)內(nèi)人士預計，基金投顧未來規(guī)模將達到萬億級別，發(fā)展空間巨大。

業(yè)內(nèi)人士認為，從海外市場看，買方投顧已經(jīng)是一種非常成熟的理財模式，被客戶廣泛接受和認可。根據(jù)美國投資公司協(xié)會(ICI)的數(shù)據(jù)，美國除了養(yǎng)老金計劃之外的家庭資產(chǎn)基金投資，77%會通過基金投顧及其他渠道進行配置，其中通過基金投顧配置的占比達40%，這一定程度上預示著國內(nèi)投顧未來發(fā)展的空間。