12月16日，青瓷游戲(06633.HK)正式在香港交易所掛牌上市，首日市值超過(guò)73億港元，成為了2021年第一家，也是唯一一家成功登陸資本市場(chǎng)的中國(guó)游戲公司。這也是天風(fēng)證券(601162.SH)全資海外子公司天風(fēng)國(guó)際參與的首單港股IPO項(xiàng)目，標(biāo)志著天風(fēng)國(guó)際向國(guó)際投行邁出堅(jiān)實(shí)的一步，實(shí)現(xiàn)了天風(fēng)港股股票資本市場(chǎng)承銷(xiāo)項(xiàng)目從零到一的突破。

年內(nèi)唯一上市游戲公司

青瓷游戲是中國(guó)知名的移動(dòng)游戲開(kāi)發(fā)商和運(yùn)營(yíng)商，本次上市發(fā)行規(guī)模全球發(fā)售8500萬(wàn)股，最終發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份11.20港元，綠鞋前全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約8.631億港元。

作為中國(guó)休閑游戲及Rogue-like RPG的領(lǐng)軍企業(yè)，青瓷游戲?yàn)橹袊?guó)內(nèi)地及海外玩家提供內(nèi)容引人入勝且體驗(yàn)獨(dú)特?zé)o與倫比的移動(dòng)游戲，當(dāng)前已開(kāi)發(fā)、發(fā)行、運(yùn)營(yíng)多款如《最強(qiáng)蝸?！贰恫凰甲h迷宮》及《提燈與地下城》等游戲，大獲市場(chǎng)好評(píng)。2020年，在中國(guó)所有移動(dòng)游戲公司中，按休閑游戲流水計(jì)，青瓷游戲排名第三;按放置類游戲流水計(jì)，青瓷游戲排名第二;按自主研發(fā)Rogue-like RPG的流水計(jì)，青瓷游戲排名第二。

根據(jù)招股書(shū)，2018年至2020年，青瓷游戲的總收入分別為9842.1萬(wàn)元、8870.4萬(wàn)元、12.27億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為253.1%;經(jīng)調(diào)整利潤(rùn)分別為3886萬(wàn)元、2229萬(wàn)元、1.66億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為106.8%。2021年上半年，青瓷游戲的營(yíng)收7.63億元，同比增加757.3%。

天風(fēng)國(guó)際作為聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人之一，積極搭建青瓷游戲與投資者之間的橋梁，以定制化、個(gè)性化的服務(wù)為青瓷游戲及投資者帶來(lái)最大效益。本次青瓷游戲港股上市也是天風(fēng)國(guó)際首個(gè)港股IPO項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)了港股股票資本市場(chǎng)承銷(xiāo)項(xiàng)目從零到一的突破。

隨著中概股回歸勢(shì)頭明顯，更多原計(jì)劃赴美上市或已在美股上市的公司可能轉(zhuǎn)向香港市場(chǎng)。天風(fēng)國(guó)際將依托在美國(guó)已有投行經(jīng)驗(yàn)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，秉承一貫的服務(wù)理念，完善跨境金融服務(wù)網(wǎng)，竭誠(chéng)為客戶提供全方位專業(yè)投行服務(wù)，助推優(yōu)質(zhì)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

財(cái)富管理轉(zhuǎn)型初見(jiàn)成效

天風(fēng)國(guó)際業(yè)務(wù)排名中資券商前列，作為港區(qū)全牌照券商，為境內(nèi)企業(yè)提供全球化資源配置服務(wù)，是港區(qū)最活躍的中資機(jī)構(gòu)之一。在投行業(yè)務(wù)方面，公司去年12月獲得香港證監(jiān)會(huì)6號(hào)牌(就機(jī)構(gòu)融資提供意見(jiàn))后三個(gè)月內(nèi)完成美股IPO首單業(yè)務(wù)，協(xié)助中國(guó)西部最大民辦高中教育集團(tuán)——第一高中教育集團(tuán)在紐交所掛牌上市。在FICC業(yè)務(wù)方面，公司歸屬承銷(xiāo)額繼續(xù)穩(wěn)定在港中資券商前列。此外，天風(fēng)國(guó)際還是同業(yè)中少數(shù)能發(fā)布英文研報(bào)的券商機(jī)構(gòu)，機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售服務(wù)已拓展至高盛、花旗、摩根斯坦利等百余家全球知名金融機(jī)構(gòu)。

在市場(chǎng)活躍度持續(xù)提升的背景下，天風(fēng)證券正加快財(cái)富管理轉(zhuǎn)型，并保持發(fā)展勢(shì)頭良好。根據(jù)天風(fēng)證券發(fā)布的業(yè)績(jī)報(bào)告，2021年第三季度公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3.05億元，同比增長(zhǎng)2.61%;扣非凈利潤(rùn)3.01億元，同比增長(zhǎng)15.29%。前三季度累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收29.18億元，歸母凈利潤(rùn)6.35億元，其中歸母凈利潤(rùn)為2020年全年的140%。此外，公司總資產(chǎn)較上年末增長(zhǎng)35.29%至1101.35億元，破千億大關(guān)。

天風(fēng)證券有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，公司投行業(yè)務(wù)也在不斷發(fā)展，今年以來(lái)已完成多個(gè)IPO、定增以及融資并購(gòu)項(xiàng)目。立足我國(guó)經(jīng)濟(jì)由高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展的新階段，天風(fēng)證券將積極把握證券業(yè)快速發(fā)展歷史機(jī)遇期，探索助推中國(guó)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展路徑和產(chǎn)業(yè)升級(jí)方向，不斷提升專業(yè)研究能力、財(cái)富管理能力、大投行服務(wù)能力，為國(guó)家戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。(記者 李璟)