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大眾“鎳王鈷爺”也聯(lián)手 全球“搶鋰”進(jìn)行時 A股細(xì)分龍頭揭秘(附股)
來源:證券時報(bào) 2022-03-23 12:18:47

新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈合縱連橫進(jìn)行時……

盛新鋰能3月22日晚間公告稱,擬向比亞迪定增募資不超30億元,引入其作為戰(zhàn)略投資者,加快實(shí)現(xiàn)“致力于成為全球鋰電新能源材料領(lǐng)先企業(yè)”戰(zhàn)略目標(biāo)。募資將全部用于補(bǔ)充流動資金及償還債務(wù)。

在此消息影響下,盛新鋰能早盤開盤漲2.58%。截至收盤,該股報(bào)收54.1元,下跌0.9%。

“鋰王”高開低走,比亞迪出手

分析人士表示,比亞迪如此大手筆入股盛新鋰能,看中的無疑是其背后的鋰資源。根據(jù)國金證券最新研報(bào),盛新鋰能目前鋰資源布局:四川業(yè)隆溝鋰礦(持股75%)、太陽河口鋰多金屬礦(持股75%)、四川木絨鋰礦(持股25.19%)、津巴布韋薩比星鋰鉭礦(持股51%)、阿根廷SDLA鹽湖(經(jīng)營權(quán))、MtCattlin和Manono包銷。

得益于新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展,盛新鋰能的業(yè)績出現(xiàn)了爆發(fā)式增長。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),盛新鋰能去年凈利達(dá)8.3億元至9.2億元,同比增長2954.31%至3285.50%。公司股價(jià)也出現(xiàn)大幅上漲態(tài)勢,2020年漲超兩倍,去年翻倍不止。

此次聯(lián)手對于雙方可謂雙贏,比亞迪的鋰資源得到一定程度保障,盛新鋰能的業(yè)績確定性也得到增強(qiáng)。早盤兩股股價(jià)走勢分化,比亞迪A股漲1.56%,盛新鋰能下跌0.9%。

鋰礦板塊多數(shù)下跌,融捷股份、永興材料等個股跌逾3%?!颁囃酢?strong>天齊鋰業(yè)同樣高開低走,上午收盤跌2%,贛鋒鋰業(yè)跌超1%。

大眾“鎳王鈷爺”也聯(lián)手

全球“搶鋰大戰(zhàn)”進(jìn)行時。日前,大眾汽車集團(tuán)(中國)宣布與有著“鈷爺”之稱的華友鈷業(yè)以及有著“鎳王”之稱的青山控股簽署了兩份戰(zhàn)略合作諒解備忘錄,以進(jìn)一步鞏固公司在國內(nèi)電池價(jià)值鏈中的地位,加強(qiáng)在快速增長的電動出行領(lǐng)域的競爭力。

鈷、鎳等能源金屬,也是鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的重要原料。有分析人士指出,此次三方合作,本質(zhì)上也可以說是大眾汽車戰(zhàn)略鎖定鈷、鎳等新能源原材料。

華友鈷業(yè)就此次合作發(fā)布公告進(jìn)行說明稱,旨在進(jìn)一步強(qiáng)化動力電池原料供應(yīng)保障,加強(qiáng)包含前驅(qū)體、正極材料等全產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)創(chuàng)新協(xié)同,共同打造具有國際競爭力的新能源鋰電材料一體化制造平臺。

全球搶以鋰為代表的新能源金屬,似乎已經(jīng)成為一股潮流。去年7月,億緯鋰能發(fā)布公告稱,其控股股東億緯控股擬收購大華化工29%股權(quán),值得注意的是,大華化工手握大柴旦鋰鹽湖采礦權(quán)。

去年9月,中國動力電池產(chǎn)業(yè)兩大巨頭——寧德時代贛鋒鋰業(yè)對加拿大千禧鋰業(yè)公司的相互抬價(jià)“截和”,上演了鋰礦并購交易的高潮。

去年10月,紫金礦業(yè)50億元收購加拿大鋰鹽商N(yùn)eo Lithium,首次布局鋰礦產(chǎn)業(yè)。

海外巨頭也在行動。全球最大鋰產(chǎn)品供應(yīng)商——美國雅寶去年11月公布三季度業(yè)績后表示,公司正在盡快擴(kuò)張業(yè)務(wù),并評估新的機(jī)遇。全球電動車龍頭特斯拉今年初也開始大肆采購動力電池原材料。2月16日,澳大利亞鋰礦商Liontown宣布與特斯拉簽署了一項(xiàng)為期5年的鋰輝石精礦供應(yīng)協(xié)議。

A股細(xì)分龍頭揭秘

不僅僅是鋰、鈷、鎳等,作為磷酸鐵鋰原材料的磷礦,去年一度也非常火爆,相關(guān)公司也在加快進(jìn)軍新能源產(chǎn)業(yè)鏈。

云天化近期發(fā)布公告,攜手恩捷股份、億緯鋰能、華友控股等鋰電上下游企業(yè),與云南省玉溪市人民政府達(dá)成合作協(xié)議,計(jì)劃打造新能源電池產(chǎn)業(yè)集群。

新能源汽車依然處于行業(yè)成長期,上游資源股的發(fā)展值得期待。據(jù)此,數(shù)據(jù)寶梳理出新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游資源板塊各細(xì)分龍頭股票,除了上述的鋰鈷鎳磷等品種外,還有稀土、錳、銅、鈉、鎂、鋁等受益或潛在受益品種。

證券時報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),包含新能源汽車上游資源股屬性的龍頭上市公司合計(jì)42家,截至最新收盤日,這些上市公司總市值合計(jì)2.2萬億元。

細(xì)分來看,鋰資源龍頭包括了贛鋒鋰業(yè)、鹽湖股份、天齊鋰業(yè)等多只千億巨頭;鈷鎳概念有華友鈷業(yè)、洛陽鉬業(yè)兩只千億巨頭;稀土板塊有北方稀土、包鋼股份兩只千億巨頭等。

數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),從機(jī)構(gòu)一致預(yù)測今年凈利折算的市盈率來看,典型新能源金屬標(biāo)的中,天齊鋰業(yè)、雅化集團(tuán)、洛陽鉬業(yè)等眾多個股前瞻市盈率低至20倍以下。

值得一提的是,上述的預(yù)測多為去年對今年的預(yù)測,未考慮到鋰價(jià)后續(xù)大漲,部分標(biāo)的股估值有望進(jìn)一步降低。以盛新鋰能為例,該股預(yù)測市盈率接近30倍。國金證券最新研報(bào)預(yù)測公司今明兩年凈利對應(yīng)PE分別為12倍、9倍。

(文章來源:證券時報(bào))

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