REPowerEU計(jì)劃提出600GW光伏并網(wǎng)目標(biāo)，歐洲光伏需求維持高景氣。5月18日，歐盟委員會公布了“歐盟再生能源計(jì)劃”(REPowerEU Plan)，并將可再生能源目標(biāo)從之前的40%提高到2030年的45%。該計(jì)劃主要可以分為4點(diǎn)：(1)歐盟宣布將在REPowerEU計(jì)劃指導(dǎo)下，到2030年將歐盟的太陽能光伏并網(wǎng)目標(biāo)擴(kuò)大到600 GW.(2)2029年之后，將強(qiáng)制所有住宅建筑使用屋頂太陽能，并且所有建筑都要做好使用太陽能的準(zhǔn)備。(3)REPowerEU計(jì)劃下，歐盟將調(diào)整規(guī)章，確保所有的建筑可用于光伏安裝，并限制屋頂光伏安裝申請手續(xù)不超過3個(gè)月。(4)宣布成立歐盟太陽能光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，作為太陽能制造鏈中各利益相關(guān)者的協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)。REPowerEU計(jì)劃從各個(gè)方面明確了歐盟光伏行業(yè)未來的發(fā)展方向和發(fā)展目標(biāo)，在強(qiáng)有力支持政策的引導(dǎo)下，預(yù)計(jì)歐洲光伏需求景氣度將進(jìn)一步提升，利好我國電池組件出口。

推薦中環(huán)股份(002129.SZ) 、邁為股份(300751.SZ) 、隆基股份(601012.SH)、晶澳科技(002459.SZ)。

鋰電材料產(chǎn)量同比維持升勢，電車行業(yè)蓬勃發(fā)展。2022 年4 月，國內(nèi)三元正極產(chǎn)量3.6 萬噸，環(huán)比-9.5%，同比+24.5%；磷酸鐵鋰正極產(chǎn)量5.5萬噸，環(huán)比-8.1%，同比+116.3%；人造石墨產(chǎn)量7.0 萬噸，環(huán)比-11.1%，同比+83.6%；濕法隔膜出貨量8.1 億平米，環(huán)比-2.5%，同比+107.2%；干法隔膜出貨量1.9 億平米，環(huán)比+11.4%，同比+57.0%；電解液產(chǎn)量4.2 萬噸，環(huán)比-15.6%，同比+40.3%。2022 年1-4 月動(dòng)力電池裝機(jī)總電量59.2GWh，同比+118.3%，我國電車產(chǎn)業(yè)鏈景氣度好轉(zhuǎn)。推薦寧德時(shí)代(300750.SZ)、恩捷股份(002812.SZ)、科達(dá)利(002850.SZ)、億緯鋰能(300014.SZ)、欣旺達(dá)(300207.SZ)、派能科技(688063.SH)、中科電氣(300035.SZ)、壹石通(688733.SH)。

歐盟四國承諾到2050年將海上風(fēng)電裝機(jī)增加10倍，看好具備出口邏輯的風(fēng)電相關(guān)環(huán)節(jié)。5月18日，丹麥、德國、比利時(shí)與荷蘭的政府首腦在“北海海上風(fēng)電峰會”上共同簽署一份聯(lián)合聲明文件，旨在將北海打造成歐洲的“綠電中心”。上述四個(gè)歐盟國家承諾，到2050年將四國的海上風(fēng)電裝機(jī)增加10倍，從目前的16GW提高至150GW；在2030年，海上風(fēng)電裝機(jī)總量將達(dá)到65GW.隨著海外海風(fēng)需求不斷釋放，疊加成本端壓力逐步緩解，看好具備出口邏輯的環(huán)節(jié)。推薦中天科技( 600522.SH)、東方電纜(603606.SH)、明陽智能(601615.SH)、天順風(fēng)能(002531.SZ)等。

風(fēng)險(xiǎn)提示：政策風(fēng)險(xiǎn)、市場競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)、海外疫情反復(fù)風(fēng)險(xiǎn)

（文章來源：西部證券）