超預期，光伏行業(yè)需求有望呈逐季增加趨勢。

今日光伏板塊大漲，板塊個股中，錦浪科技20cm漲停，寶馨科技、安彩高科、振江股份、協(xié)鑫集成等十余股漲停。從全天成交額來看，隆基綠能、特變電工、陽光電源、通威股份等股的成交額均超40億元。

行業(yè)需求有望呈逐季增加趨勢

(相關資料圖)

根據(jù)國家能源局，5 月國內光伏裝機6.83GW，同比增長141.34%，環(huán)比增長86%，超市場預期。

中信建投今日發(fā)布的研報中指出，國內5月需求超預期，預計主要源于分布式需求持續(xù)旺盛。出口方面，5月太陽能電池組件國內出口金額42.96億美元，環(huán)比增加21.89%，同比增加95.7%；1-5月累計出口192.5億美元，同比增加95.9%。整體來說，全球光伏行業(yè)需求持續(xù)向好，后續(xù)隨著硅料供給逐步放量，行業(yè)需求有望呈逐季增加趨勢。

海外需求有望實現(xiàn)超預期增長

多家券商近期的研報指出，6月6日美國白宮正式聲明美國將對從柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南采購的太陽能組件給予24個月關稅豁免。而在這之前，東南亞光伏產品出口至美國時需要面臨14.75%的保護性關稅。

根據(jù)國際能源署(IEA PVPS)的數(shù)據(jù)，2021年美國市場容量達26.9GW，在2022年第一季度“反規(guī)避”調查的陰影下，市場預期下滑至10-15GW。

山西證券認為，在東南亞地區(qū)組件關稅豁免的背景下，2022年美國市場預期將重回30GW以上。

主力加倉機構扎堆評級光伏概念股

6月以來，光伏板塊個股股價平均上漲10.26%，跑贏大盤。捷佳偉創(chuàng)、科士達、特變電工、通威股份等8股漲幅超20%。

資金面上，近3個交易日30股獲得主力加倉，陽光電源、隆基綠能、錦浪科技等7股均獲得主力資金超億元加倉。20股在上周獲得北上資金加倉，持股數(shù)量占流通股比例呈現(xiàn)增長，其中邁為股份、特變電工、高測股份、正泰電器的北上資金持股占比增加幅度居前。

從機構關注度來看，隆基綠能、通威股份、邁為股份、福萊特等8股均獲得超20家機構評級。

（文章來源：數(shù)據(jù)寶）