總市值近1600億元的天合光能盤后公告,預計上半年凈利11.41億-13.95億元,同比增加61.69%-97.62%。
Q1凈利5.43億元,據(jù)此計算,Q2凈利預計5.98億元-8.52億元,環(huán)比增長10%-56%。若以天合光能Q2凈利最高值計,刷新去年四季度創(chuàng)下的單季凈利歷史新高。
截至今日收盤,6個月以內(nèi)共有16家機構對天合光能的2022年度業(yè)績作出預測,其中歸母凈利預估均值為36.29億元。盤后公布實際半年報預測均值為12.68億元,占機構預測均值的比列為34.94%,低于二分之一,可謂不及機構預期。
(資料圖片僅供參考)
談其業(yè)績增長原因,天合光能此次公告披露,210大尺寸高功率組件光伏產(chǎn)品銷售占比相比去年同期大幅提高;分布式智慧能源業(yè)務通過推進合作共建模式發(fā)展,實現(xiàn)高速增長,對公司營業(yè)收入及凈利潤增長做出較大貢獻。
東吳證券曾朵紅等人在7月13日發(fā)布的研報中表示,光伏將從輔助能源成長為主力能源,帶來行業(yè)廣闊增量空間。全球范圍來看,預計2025年光伏新增裝機達485GW,2030年光伏新增裝機達1400GW。
天合光能為全球光伏組件龍頭,主要業(yè)務包括光伏產(chǎn)品、光伏系統(tǒng)、智慧能源三大板塊。組件布局全球化,設立有8個全球區(qū)域總部。公司光伏組件出貨量自2017年-2021年連續(xù)5年位列前三,2021年排名第二,出貨量穩(wěn)居行業(yè)龍頭。
曾朵紅預計2022年組件前五家龍頭隆基綠能、天合光能、晶科能源、晶澳科技、阿特斯合計規(guī)劃出貨超200GW.其中天合光能出貨量40-45GW位列第二,僅次于隆基綠能。
天合光能是大尺寸組件先行者,目前主打210大功率產(chǎn)品,進步一擴產(chǎn)。截至2021年底,公司具備組件產(chǎn)能50GW,電池片產(chǎn)能35GW,其中210大尺寸占比將超過70%。曾朵紅計算到2022年底,天合光能電池年產(chǎn)能達到50GW,組件年產(chǎn)能達到65GW,屆時210尺寸產(chǎn)能占比將會進一步提高。
國信證券李恒源在研報中指出,目前,倡導大尺寸的210mm的代表企業(yè)為天合光能和東方日升。
但是,業(yè)內(nèi)人士此前接受財聯(lián)社記者采訪時表示,因上游硅料和硅片雙雙出現(xiàn)較大漲幅,組件端均承壓明顯,利潤接近無限攤薄。
東吳證券研報選取晶科能源、晶澳科技、隆基綠能、通威股份和愛旭股份作為可比公司,其中天合光能2024年PE為16,和通威股份并列最低。
浙商證券陳明雨等人在6月21日發(fā)布的研報中表示,天合光能戰(zhàn)略布局一體化產(chǎn)能,預計2022年歸母凈利潤同比增速為98.9%,2023年凈利增速預計降至37%。
(文章來源:財聯(lián)社)
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