面板廠商激進(jìn)的去庫存策略逐漸顯現(xiàn)效果,階段性的控產(chǎn)使得面板廠暫時(shí)甩下了庫存包袱。
群智咨詢(Sigmaintell)最新報(bào)告表示,步入2023年,電視終端需求依然維持“弱恢復(fù)”,但面板策略備貨需求走強(qiáng),按需生產(chǎn)、強(qiáng)議價(jià)能力是上半年供應(yīng)端的主要特點(diǎn),由此帶動(dòng)LCDT電視面板價(jià)格短期漲幅超預(yù)期,這包括價(jià)格上漲時(shí)間提前到2月份,以及接下來的中大尺寸面板價(jià)格漲幅將超預(yù)期。
【資料圖】
群智咨詢預(yù)計(jì),在整機(jī)廠商采購需求強(qiáng)勁恢復(fù)的支撐下,二季度G6及更高LCD面板產(chǎn)線稼動(dòng)率將逐步恢復(fù)至接近80%水平。不過群智咨詢也提示,在終端需求難以期待強(qiáng)恢復(fù)的預(yù)期下,要警惕此種備貨節(jié)奏前移將可能透支下半年面板采購需求。
面板廠從22Q3開始積極減產(chǎn),目前,面板行業(yè)已經(jīng)歷了超過半年來自渠道和品牌的深度去庫存周期。群智咨詢表示,春節(jié)過后全球主要區(qū)域渠道庫存和主要電視品牌的面板庫存已逐步趨于健康。同時(shí),面板廠通過積極的產(chǎn)能控制,面板廠自身的庫存亦隨之降低到相對(duì)健康水平。
其統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,截至2023年年初,品牌整體庫存水位明顯下降至11周,庫存健康;液晶電視面板廠商的整體庫存也下降到1.7周水位,庫存降到相對(duì)健康水位,預(yù)計(jì)2023年上半年面板廠庫存有望在需求和產(chǎn)能相向調(diào)整中實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)健康。
值得注意的是,并非所有面板廠商都能迎來喘息的機(jī)會(huì)。群智咨詢將本輪上漲行情的受益者聚焦在“中大尺寸面板”上。集邦咨詢、CINNO Research等多家機(jī)構(gòu)一致預(yù)期電視面板價(jià)格將全面喊漲,從其調(diào)研數(shù)據(jù)來看,3月上旬中大尺寸電視面板漲幅更大。
據(jù)TrendForce集邦咨詢旗下面板研究中心WitsView睿智顯示調(diào)研數(shù)據(jù),2023年3月上旬,除電視面板外,其他產(chǎn)品的均價(jià)則維持不變;電視面板中,65吋電視面板本期均價(jià)為114美元,與前期相比上漲4美元;55吋電視面板均價(jià)為85美元,與前期相比上漲2美元;43吋電視面板均價(jià)為51美元,與前期相比上漲1美元;32吋電視面板均價(jià)為29美元,與前期持平。
華西證券也表示,32英寸面板價(jià)格去年底已經(jīng)調(diào)漲,2月份40英寸、50英寸面板價(jià)格反彈,接下來第二季希望85英寸等大尺寸電視面板價(jià)格也跟著反彈,預(yù)計(jì)在電視大尺寸趨勢(shì)帶動(dòng)下,2023年為重要復(fù)蘇階段。
臺(tái)系廠商的2月業(yè)績單說明進(jìn)一步印證了機(jī)構(gòu)的判斷——中大尺寸面板廠商將率先受益于此輪補(bǔ)庫存周期。
據(jù)報(bào)道,從2月營收來看,大尺寸面板廠群創(chuàng)、友達(dá)實(shí)現(xiàn)了環(huán)比上漲,分別漲22.9%、0.6%;反觀中小尺寸面板凌巨、彩晶該月營收分別環(huán)比下降13.2%、1.8%,顯示中小尺寸面板市場(chǎng)需求尚未回溫、產(chǎn)能稼動(dòng)率徘徊于低水位。
群創(chuàng)預(yù)計(jì),一季度中小尺寸面板出貨量將環(huán)比下降11%-13%,大尺寸面板出貨量環(huán)比僅下降1%-3%,ASP(平均售價(jià))與前一季持平。友達(dá)也指出,電視面板最早受疫情影響,價(jià)格率先下跌;隨著價(jià)格止跌,電視面板也可望帶頭回暖;而IT面板則下半年方可恢復(fù)景氣度。
(文章來源:科創(chuàng)板日?qǐng)?bào))
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