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公募最新“打法”曝光!新基金快速建倉 老基金調(diào)倉換股-當(dāng)前觀察
來源:上海證券報 2023-03-11 08:02:33

近日,新基金正趁著市場調(diào)整積極把握建倉機會,多只ETF在上市前的股票倉位已處于較高水平。此外,多家上市公司近期發(fā)布的不定期公告向市場披露了機構(gòu)的最新持倉情況——今年以來已有多只高端制造板塊個股獲加倉。多位機構(gòu)人士表示,在基本面支撐下,A股回調(diào)風(fēng)險將有限,權(quán)益類資產(chǎn)仍具有較大的吸引力。


(資料圖片)

新基金加快建倉步伐

新基金正加快建倉步伐,多只新成立的ETF在快速打出“子彈”。以匯添富中證全指證券公司ETF為例,該基金成立于2月27日,首募規(guī)模為8.75億元。3月10日,匯添富中證全指證券公司ETF發(fā)布上市交易公告書,上市時間敲定為3月15日,截至3月8日,該基金權(quán)益投資占基金總資產(chǎn)的比例為57.57%。

無獨有偶,3月8日,易方達基金發(fā)布易方達中證500增強策略ETF上市交易公告書,該基金首募規(guī)模為11.43億元,定于3月13日上市。截至3月6日,該基金權(quán)益投資占基金總資產(chǎn)的比例為45.64%。

根據(jù)規(guī)定,ETF應(yīng)在上市前完成建倉,使基金投資組合比例符合基金合同等文件的約定。滬上一位基金研究員表示,從最新情況來看,距離上市仍有一段時間,基金成立不久,多只ETF的股票倉位已達到相對較高水平。

除了被動指數(shù)型基金以外,多只成立時間不滿3個月的主動權(quán)益類基金也快速建倉。例如,嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式成立于2022年12月16日,截至今年3月9日,基金成立以來收益率超20%。類似的還有,萬家洞見進取混合發(fā)起式成立于2022年12月23日,基金成立以來收益率接近10%。

老基金調(diào)倉換股露蹤跡

從整體來看,老基金股票倉位已保持在較高水平。據(jù)天風(fēng)證券統(tǒng)計,截至3月3日,普通股票型基金倉位中位數(shù)為89.7%,偏股混合型基金倉位中位數(shù)為88.4%。

值得關(guān)注的是,多家上市公司近期發(fā)布的不定期公告向市場披露了機構(gòu)的最新持倉情況。在市場的震蕩調(diào)整中,部分基金已悄然調(diào)倉換股。從整體來看,高端制造板塊成為基金重點加倉方向。

具體而言,截至2月17日,易方達高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有期混合、易方達價值精選混合、易方達瑞恒混合、易方達新收益混合等成為徐工機械新進前十大流通股東,持股數(shù)量均超過2000萬股。近期徐工機械股價頗為強勢,截至3月10日,今年以來徐工機械股價漲幅接近40%。

此外,和去年12月30日相比,截至今年2月3日,睿遠均衡價值三年持有期混合加倉泰和新材300多萬股,同樣采取加倉操作的還有基本養(yǎng)老保險基金一六零三二組合、基本養(yǎng)老保險基金一零零一組合、基本養(yǎng)老保險基金一六零三一組合等。

在部分標(biāo)的上,機構(gòu)操作也呈現(xiàn)一定分歧。以TCL中環(huán)為例,和去年三季度末相比,截至今年3月1日,前海開源公用事業(yè)行業(yè)股票略減持40.07萬股,易方達環(huán)保主題混合則加倉253.48萬股,天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)成為TCL中環(huán)新進前十大股東。

樂看后市 基金經(jīng)理積極定投

基煜基金近一周對權(quán)益類基金基金經(jīng)理的調(diào)研結(jié)果顯示,基金經(jīng)理普遍認(rèn)為今年利好因素較為明顯,對國內(nèi)權(quán)益市場持樂觀態(tài)度。從中長周期看,市場仍處在底部向上狀態(tài),權(quán)益類資產(chǎn)吸引力很大。

出于對后市的樂觀態(tài)度,部分基金經(jīng)理堅持定投。博道基金研究副總監(jiān)兼研究部總經(jīng)理何曉彬表示,2月PMI繼續(xù)回升,經(jīng)濟修復(fù)態(tài)勢明顯,金融數(shù)據(jù)實現(xiàn)開門紅并超預(yù)期。同時,美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)亦超預(yù)期,美聯(lián)儲加息預(yù)期再度升溫,資產(chǎn)價格震蕩調(diào)整。市場對經(jīng)濟復(fù)蘇預(yù)期已相對充分,后續(xù)等待企業(yè)盈利回升確認(rèn)。

“根據(jù)中期隱含回報定價和風(fēng)險溢價模型,3月市場具有十分明顯的配置價值。本月繼續(xù)定投3份博道研究恒選,金額合計15000元?!焙螘员蛘f。華夏基金基金經(jīng)理周克平則每周定投1萬元,截至3月6日,累計定投金額為45.4萬元。周克平表示:“我們堅定對于中國權(quán)益類資產(chǎn)估值底部抬升的信心?!?/p>

(文章來源:上海證券報)

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