■本報記者 李冰

以支付寶、微信支付、銀聯(lián)為首的支付機(jī)構(gòu)，對國內(nèi)移動支付市場的爭奪之戰(zhàn)從未停歇。而目前這場移動支付爭奪戰(zhàn)正在升級擴(kuò)圍。跨境支付正成為包括銀聯(lián)、支付寶、微信等機(jī)構(gòu)競爭的新戰(zhàn)場。

7月15日，中國銀聯(lián)聯(lián)合商業(yè)銀行在京宣布，推出首款銀聯(lián)跨境返現(xiàn)卡，與此同時，覆蓋數(shù)千家境內(nèi)線上線下商戶。

在國內(nèi)如今的C端支付格局，對巨頭而言，已近飽和。“無論是用戶數(shù)還是小額支付場景，第三方支付的滲透率都在急速貼近天花板。盡快拿下跨境支付的戰(zhàn)場便具有了戰(zhàn)略層面的重要性。”蘇寧金融研究院院長助理薛洪言對《證券日報》記者表示，對于企業(yè)而言，利潤及增長的要求必然是追求的目標(biāo)，那么顯然“出海”則是事關(guān)天花板突圍的重要途徑。

C端支付爭奪戰(zhàn)升級

目前，除最初的東南亞市場外，移動支付的新戰(zhàn)場不斷擴(kuò)圍。

在支付寶、微信等巨頭進(jìn)軍海外支付之前，跨境支付市場主要是以現(xiàn)金或支持銀聯(lián)卡結(jié)算的銀行卡刷卡的形式。

“隨著支付市場的對外開放，會有更多的境外支付巨頭在境內(nèi)申請支付牌照，跨境支付市場的爭奪會更加激烈。”蘇寧金融研究院高級研究員黃大智對《證券日報》記者表示。

據(jù)悉，銀聯(lián)跨境返現(xiàn)卡是一款為跨境往來人士打造的高端信用卡。持卡人可在境外173個國家和地區(qū)超過2700萬線下商戶刷卡消費(fèi)，自動享受筆筆立返1%的優(yōu)惠(返現(xiàn)金額每月1000元封頂)。

中國銀聯(lián)常務(wù)副總裁蔡劍波表示，近年來，銀聯(lián)從發(fā)卡受理、移動支付、優(yōu)惠體系建設(shè)等多方面不斷提高跨境支付服務(wù)水平。

對于銀聯(lián)跨境支付業(yè)務(wù)最新的數(shù)據(jù)是，銀聯(lián)卡全球受理網(wǎng)絡(luò)已延伸至174個國家和地區(qū)，覆蓋超過5500萬家商戶和290萬臺ATM(境外超過2700萬商戶、170萬臺ATM)。境外38個國家和地區(qū)的超過1800萬臺POS終端受理銀聯(lián)閃付，全球30個國家和地區(qū)的超過1080萬家商戶受理銀聯(lián)二維碼，涵蓋“吃穿住行游購?qiáng)?rdquo;多種消費(fèi)場景。

螞蟻金服旗下的支付寶則早在2007年就開始布局海外。

《證券日報》記者發(fā)現(xiàn)，支付寶的出海方式，其主要依靠兩大模式攻城略地。一是復(fù)制支付技術(shù)，二是與當(dāng)?shù)仉娮渝X包達(dá)成友好合作。在復(fù)制支付技術(shù)獲得成功后，支付寶開始與當(dāng)?shù)仉娮渝X包合作，打通二維碼渠道。

據(jù)不完全統(tǒng)計，支付寶的境外線下支付目前已經(jīng)覆蓋超過55個國家和地區(qū)，接入了吃喝玩樂、交通出行等數(shù)十萬家海外各類商戶門店，范圍涵蓋幾乎所有吃喝玩樂消費(fèi)場景;同時在超過35個國家和地區(qū)的85個國際機(jī)場及3個國際碼頭提供實時退稅服務(wù)。

同時，支付寶已經(jīng)和合作伙伴共同搭建線上的全球收付通道，在海外已經(jīng)跟250多家金融機(jī)構(gòu)達(dá)成合作，服務(wù)覆蓋超過220個國家和地區(qū)，支持27種貨幣。其中，“一帶一路”國家超過四分之一。

最新的數(shù)據(jù)顯示，目前支付寶和它的小伙伴們已經(jīng)服務(wù)到全球10億用戶，這得益于“一帶一路”沿線上9個國家和地區(qū)的本地版的“支付寶”的巨大市場。

而微信支付則是在去年快速推進(jìn)國際化進(jìn)程，數(shù)據(jù)顯示，目前，微信支付跨境業(yè)務(wù)已支持49個境外國家和地區(qū)的合規(guī)接入，發(fā)展了近1000家合作機(jī)構(gòu)。截至2019年7月份，其支持全球85個機(jī)場和3個國際港口實時退稅，覆蓋21個國家和地區(qū);回國退稅服務(wù)覆蓋27個國家和地區(qū)。

有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，如今隨著移動支付的普及，微信支付和支付寶在海外市場爭奪頗具優(yōu)勢。

但值得注意的是，銀聯(lián)也在著重強(qiáng)調(diào)了其跨境布局，即“境內(nèi)境外通用，銀聯(lián)國際正積極推動等多個境內(nèi)持卡人經(jīng)常出行地區(qū)的二維碼業(yè)務(wù)。”

入局者眾監(jiān)管已從嚴(yán)

據(jù)不完全統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2019年上半年擁有跨境支付牌照的企業(yè)數(shù)量為30家。目前跨境支付業(yè)務(wù)主要以跨境電商、留學(xué)教育、出境旅游為主。不過，本報記者也發(fā)現(xiàn)，隨著越來越多的機(jī)構(gòu)加入“跨境支付”這一戰(zhàn)場，競爭已經(jīng)非常激烈。

目前，跨境支付市場同樣分為ToC與ToB兩種模式，ToC模式主要是以支付寶、財付通、銀聯(lián)為主，積極拓展海外市場，主要服務(wù)于出國的國內(nèi)用戶。其他的中小支付機(jī)構(gòu)則通過服務(wù)跨境商家，在B端市場競爭，如蘇寧體系內(nèi)的易付寶。有的依靠服務(wù)跨境商戶，如連連、首信易支付、易寶支付等。

據(jù)悉，目前連連支付將業(yè)務(wù)重點放在發(fā)展跨境電商服務(wù)上。其線上交易平臺LianLianLink將通過多維度賦能服務(wù)跨境電商。

連連支付相關(guān)負(fù)責(zé)人對《證券日報》記者表示，“跨境領(lǐng)域是非?？春玫陌l(fā)展方向，也是未來重點布局的業(yè)務(wù)方向。就跨境支付來說，連連擁有境內(nèi)外全牌照，業(yè)務(wù)模式成熟。下一步，將發(fā)揮支付優(yōu)勢，通過與全球更多電商平臺達(dá)成合作，以滿足更多中國賣家安全、高效、多樣化、低成本的收付款需求。”

匯付天下則是于2016年才介入跨境支付領(lǐng)域，但其進(jìn)攻之勢十分迅猛，2017年交易規(guī)模較前一年就已增長16倍。另據(jù)其2018年年報，當(dāng)年度跨境業(yè)務(wù)交易規(guī)模保持快速增長，同比上漲312%，營業(yè)收入同比增長115%。

匯付天下方面表示，面對未來跨境業(yè)務(wù)的競爭，為了提升業(yè)務(wù)能力，匯付天下還將繼續(xù)貫徹科研戰(zhàn)略來實現(xiàn)差異化，用科技持續(xù)賦能。

“除了支付寶、財付通、銀聯(lián)外，其他支付機(jī)構(gòu)仍然很難介入到C端跨境支付市場。其他支付機(jī)構(gòu)或后來者將更多地在B端進(jìn)行爭奪。而B端跨境市場的復(fù)雜多樣性使支付機(jī)構(gòu)很難大規(guī)模快速推廣市場，整個市場競爭仍然會比較充分，在短時間內(nèi)難以出現(xiàn)行業(yè)寡頭，行業(yè)的集中度仍然會比較低。”黃大智對記者稱。

與此同時，進(jìn)入2019年以來，跨境支付領(lǐng)域業(yè)務(wù)監(jiān)管也呈現(xiàn)從嚴(yán)態(tài)勢。

今年4月份，國家外匯管理局已下發(fā)了《支付機(jī)構(gòu)外匯業(yè)務(wù)管理辦法》，對“支付業(yè)務(wù)合法資質(zhì)”進(jìn)行了強(qiáng)調(diào)。5月份，國家外匯管理局總會計師孫天琦曾表示，金融開放不等于沒有監(jiān)管，金融必須持牌經(jīng)營，而金融牌照必須有國界。獲得外國的牌照但沒有在中國拿到牌照，不能通過數(shù)字平臺給中國投資者、消費(fèi)者提供相關(guān)的金融服務(wù)。

“未來監(jiān)管對跨境支付態(tài)度會更嚴(yán)格，這也和反洗錢息息相關(guān)。”黃大智強(qiáng)調(diào)稱。

“經(jīng)過監(jiān)管介入規(guī)范以后，早期在跨境支付投入資源較多的支付機(jī)構(gòu)優(yōu)勢將會更加鞏固，那些靠無證公司來經(jīng)營跨境支付的支付機(jī)構(gòu)會越來越式微，之前打擦邊球的無證公司幾乎不再有市場，但有可能會并購小型持證機(jī)構(gòu)而重新入場。”中國支付網(wǎng)創(chuàng)始人劉剛對《證券日報》記者表示。