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馬云將從阿里“歸隱” 中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)格局之變新陳代謝
來(lái)源:每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-09-10 16:45:08

風(fēng)隱,潮動(dòng)。今年9月10日,對(duì)于中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)世界而言,頗不平靜,畢竟花名“風(fēng)清揚(yáng)”的馬云將從阿里“歸隱”。

作為中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)史上的標(biāo)桿性人物,馬云是一個(gè)時(shí)代符號(hào)。雖然馬云表示,“不當(dāng)阿里巴巴董事長(zhǎng)了,但絕不等于不創(chuàng)業(yè)了,也絕不等于退休了”,但他的卸任,對(duì)中國(guó)第一代互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)者來(lái)說(shuō),仍是一個(gè)歷史性節(jié)點(diǎn)。另一方面,近年來(lái),以王興、黃崢為代表的新一代創(chuàng)業(yè)者,亦頗為頭角崢嶸,因此馬云“交棒”不僅標(biāo)志著阿里的良性傳承,而且揭示了中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)的新陳代謝。

回首阿里20年發(fā)展史,它本身就代表了一部中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)的演進(jìn)史——從一片蠻荒之地,到如今的郁郁蔥蔥,無(wú)論是從PC端向移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型,抑或是從消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)走向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的過(guò)程。

駐足當(dāng)下,風(fēng)清揚(yáng)“歸隱”之后,中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)這一大江大海,又將流向何方?

風(fēng)起錢(qián)塘

杭州,大年初五。“讓天下沒(méi)有難做的生意”,馬云意氣風(fēng)發(fā),置身湖畔花園一間僅150平方米的住宅里,對(duì)另外17“羅漢”,道出這句后來(lái)為整個(gè)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)世界所周知的話。那是1999年,彼時(shí),馬云剛“北漂回來(lái)”,“兩手空空,渾身是傷”。

同一時(shí)期,有著“中國(guó)電子商務(wù)第一人”之稱的王峻濤已創(chuàng)辦了8848;李國(guó)慶與俞渝亦共同創(chuàng)立當(dāng)當(dāng)網(wǎng);張朝陽(yáng)南下深圳演講,受到搖滾巨星般的追捧,儼然“教父”。在700多聽(tīng)眾里,28歲的馬化騰激動(dòng)不已,就在前一年,他與其他4位伙伴創(chuàng)立騰訊;而劉強(qiáng)東則還在北京中關(guān)村售賣3C,這家創(chuàng)立一年的“京東多媒體”,月?tīng)I(yíng)業(yè)額已從幾萬(wàn)元,上升至近100萬(wàn)元。

次年(2000年),馬云從孫正義處拿到2500萬(wàn)美元的風(fēng)投,與后者結(jié)下一生之緣。就在此前3個(gè)月之前,馬云亦從高盛融來(lái)500萬(wàn)美元。在此后4年時(shí)間中,阿里再無(wú)融資紀(jì)錄。

4年倏然而過(guò),阿里日后偉大的敵人——騰訊,于當(dāng)年在港上市。就在前一年(2003年),淘寶橫空出世。“非典”橫行之下,劉強(qiáng)東開(kāi)始試水線上。

往后數(shù)年,互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)事不斷,較量驚心動(dòng)魄——最終,淘寶擊敗eBay,谷歌負(fù)于百度,MSN不敵QQ,BAT各有所得,成為電商、搜索、社交領(lǐng)域的大玩家,格局初步奠定。

高光照耀于2007年。11月,阿里B2B公司登陸港交所,股價(jià)一度飆升至發(fā)行價(jià)的3倍,成為當(dāng)年的“港股新股王”,風(fēng)光無(wú)限;而淘寶在電商C2C領(lǐng)域,一騎絕塵;同年,巨人網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)龍、完美時(shí)空等一批網(wǎng)絡(luò)游戲公司也迅速“登頂”。

繁花似錦,暗影幢幢。金融危機(jī)不約而至,存者即勝利。阿里開(kāi)始籌謀邁入“云”端;而劉強(qiáng)東融資則屢屢碰壁,數(shù)月白頭。

這年年底,中國(guó)網(wǎng)民數(shù)量達(dá)2.9億,超過(guò)美國(guó),躍居世界第一。

危機(jī)尚在蔓延時(shí),移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)卻在悄然發(fā)軔。自那之后,PC端的風(fēng)頭逐漸為移動(dòng)端所取代,基于位置、基于智能手機(jī),人們?cè)诨瑒?dòng)拇指的瞬間,幾乎能觸達(dá)一切。

2011年,微信現(xiàn)世,次年,其用戶數(shù)已突破2億。也是在2012年,程維辭別阿里,創(chuàng)辦嘀嘀(現(xiàn)滴滴出行);技術(shù)男張一鳴則成立頭條;2歲的美團(tuán)從“千團(tuán)大戰(zhàn)”中幸存下來(lái)。

小巨頭“萌芽”,百度與阿里卻因缺乏移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)殺手級(jí)應(yīng)用,市值被低估;另一方面,港交所不接受阿里提出的合伙人制度,后者遂從港股退市,市值定格在70億美元。

次年(2013年),馬云卸任阿里巴巴CEO。“阿里絕大多數(shù)生于60年代的領(lǐng)導(dǎo)者將會(huì)退出管理執(zhí)行角色,我們將把領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任交給70后、80后的同事們。”時(shí)年48歲的馬云在內(nèi)部信中稱,“我不再‘年輕’”,并將主要負(fù)責(zé)阿里巴巴董事局的戰(zhàn)略決策。

就在馬云辭任CEO前數(shù)月,其在另一封公開(kāi)信中稱,阿里巴巴要All in無(wú)線,由此拉起移動(dòng)端轉(zhuǎn)型大幕。“手淘”的成功,讓蔣凡這個(gè)80后開(kāi)始為公眾所熟知。

退市僅兩載,2014年,阿里于美國(guó)上市,成為彼時(shí)紐交所歷史上最大的IPO,對(duì)于惜時(shí)如金的多位華爾街大佬,為見(jiàn)上馬云一面,光等電梯就得花40分鐘;京東亦在同年上市,年底市值341億美元,成為彼時(shí)中國(guó)市值第四的互聯(lián)網(wǎng)公司,BATJ的說(shuō)法由此而來(lái)。

并購(gòu)是2015年的關(guān)鍵詞——在O2O領(lǐng)域,美團(tuán)和大眾點(diǎn)評(píng)“合體”,而在出行賽道,滴滴則與快的合并;同時(shí),另一位杭州人——黃崢,創(chuàng)辦了“拼好貨”。騰訊與阿里的市值也越來(lái)越近。

新一輪變革悄然醞釀,于2016年展露鋒芒。這一年,馬云在云棲大會(huì)扛起新零售大旗,隨后,無(wú)界零售、智慧零售等新概念紛呈迭出;與此同時(shí),五環(huán)外人群亦成為焦點(diǎn)。一時(shí)間,巨頭、新秀龍爭(zhēng)虎斗,熱鬧非凡。

一直到2018年9月10日,馬云發(fā)出題為“教師節(jié)快樂(lè)”公開(kāi)信,宣布將在一年后、阿里巴巴20周年之際,不再擔(dān)任集團(tuán)董事局主席,由現(xiàn)任集團(tuán)CEO張勇接任。

格局之變新陳代謝

一年之期已至,潮起錢(qián)塘,馬云“歸隱”背后,中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)格局又生變數(shù),BAT之說(shuō)漸漸聲小,新一代創(chuàng)業(yè)者頭角崢嶸,AT爭(zhēng)鋒之勢(shì)與日俱增。

僅從市值這一維度去看,美團(tuán)、京東、拼多多后來(lái)居上,紛紛超越百度,后者亦因此屢屢被貼上“掉隊(duì)”的標(biāo)簽。在未上市公司中,估值比較可觀的還有螞蟻金服,僅次于AT。

就在9月5日,拼多多市值再創(chuàng)歷史新高,達(dá)405億美元,首次突破400億美元大關(guān),高出百度42.31億美元;美團(tuán)則在上市將近一年中市值重回發(fā)行價(jià),其最新市值達(dá)4186億港元;京東最新市值為453億美元,由于負(fù)面事件的澄清和業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng),其市值相比2018年底上漲45%;而在2019一季度胡潤(rùn)大中華區(qū)獨(dú)角獸指數(shù)排名中,螞蟻金服以超過(guò)1400億美元的估值居于榜首,僅次于互聯(lián)網(wǎng)上市公司阿里(4600億美元)和騰訊(4123億美元)市值;但是另一方面,自2011登上市值第一寶座后,百度則不斷被其他互聯(lián)網(wǎng)公司超越,目前其最新市值為358億美元,在中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)公司市值排名中跌出前五。

“在過(guò)了純互聯(lián)網(wǎng)紅利期之后,傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)和線下渠道、舊產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)合的現(xiàn)階段,百度沒(méi)有把技術(shù)用在這些更接地氣的產(chǎn)業(yè)中,而騰訊、阿里則更接地氣地與消費(fèi)者進(jìn)行更深入的融合。”征和惠通管理合伙人王澍對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者如是說(shuō)。

不過(guò),在新格局下,并非單調(diào)的兩“超”爭(zhēng)霸,各小巨頭亦虎視眈眈,力圖做大。

互聯(lián)網(wǎng)分析人士尹生在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)表示:“現(xiàn)在對(duì)阿里來(lái)說(shuō),一個(gè)是拼多多,一個(gè)O2O(美團(tuán)),這兩種模式對(duì)阿里都是挑戰(zhàn),拼多多是把高性價(jià)比做到極致,讓平臺(tái)回歸功能主義;而美團(tuán)則因移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)而帶來(lái)巨大機(jī)會(huì),畢竟,O2O本質(zhì)上是一項(xiàng)用戶使用頻率和用戶滲透高的業(yè)務(wù)。”

江山代有才人出。新勢(shì)力玩家崛起背后,是新一代互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)者的紛紛亮相。不同于馬云“打天下”時(shí)的一片蠻荒,新一代創(chuàng)業(yè)者伴隨著互聯(lián)網(wǎng)成長(zhǎng)起來(lái),也因此,對(duì)于后者來(lái)說(shuō),更有一種本能的直覺(jué),在玩法上也顯殊異。比如王興的“九敗一勝”、黃崢利用拼團(tuán)玩法掘金下沉市場(chǎng)。

王澍認(rèn)為,新一代創(chuàng)業(yè)者在高速成長(zhǎng)期接觸的社會(huì)已是互聯(lián)網(wǎng)社會(huì),其對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)的理解,要比老一代創(chuàng)業(yè)者更加深刻;其次,總體上來(lái)看,新一代創(chuàng)業(yè)者的學(xué)術(shù)能力、知識(shí)背景儲(chǔ)備、個(gè)人素質(zhì)等方面,亦優(yōu)于老一代創(chuàng)業(yè)者,團(tuán)隊(duì)構(gòu)成素質(zhì)也愈趨精英化;再次,如今新型創(chuàng)業(yè)者,大部分集中于40歲左右,比傳統(tǒng)BAT創(chuàng)業(yè)者銳氣更足,敢于和巨頭去打,相較于老一代的默默做事,新一代創(chuàng)業(yè)者在個(gè)人品牌的塑造上銳氣也更足一些。

尹生則認(rèn)為,以馬云為代表的第一代創(chuàng)業(yè)者崛起之時(shí),市場(chǎng)完全沒(méi)有形成,尚需要教育市場(chǎng),培養(yǎng)起整個(gè)生態(tài)的信心,因此,他更需要一種造勢(shì)的能力。在第二代創(chuàng)業(yè)者入局之時(shí),諸多基礎(chǔ)設(shè)施已經(jīng)完善,甚至對(duì)用戶教育也已完成,因此,此時(shí)需要一些產(chǎn)品定位的能力。

前人栽樹(shù),后人乘涼。不過(guò),前人所栽之樹(shù),亦規(guī)定了后人所能“納涼”的一方天地。換言之,一方面,新勢(shì)力享受著初代創(chuàng)業(yè)者披荊斬棘后所建立的基礎(chǔ)設(shè)施便利,另一方面,亦需要為后者所限制,這種限制,往往在業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)、生死較量中,體現(xiàn)得最為明顯。

此外,相較于初代創(chuàng)業(yè)者,互聯(lián)網(wǎng)新貴們?cè)谥T多事項(xiàng)的拿捏上亦有所不及。有業(yè)內(nèi)人士表示,不管是王興,還是張一鳴,從背景上來(lái)說(shuō),都是偏技術(shù)創(chuàng)業(yè)者的路線出來(lái)的。他們年齡比較小,在公司宏觀管理、戰(zhàn)略管理等方面,可能還沒(méi)有達(dá)到那么完善的程度。“他們的公司也沒(méi)有走到那么大的階段,相較老一輩創(chuàng)業(yè)者存在差距,不過(guò)他們還年輕,仍有較大成長(zhǎng)空間。”上述業(yè)內(nèi)人士稱。

另一方面,如今中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)新貴們,大多乘著2008年之后的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)東風(fēng)而起,未有跨越周期的經(jīng)驗(yàn)。正如王澍對(duì)記者說(shuō):“新一代巨頭的成長(zhǎng)道路還是挺順利的,沒(méi)有遇到很大的政策改變,或者遭遇全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境的惡化乃至于必須做出改變,也沒(méi)有經(jīng)歷過(guò)金融危機(jī),或者互聯(lián)網(wǎng)泡沫徹底破裂這樣的過(guò)程。如此種種,對(duì)于其戰(zhàn)略管理能力均構(gòu)成挑戰(zhàn)和考驗(yàn)。他們終將面臨這樣一種環(huán)境,只是時(shí)間點(diǎn)的問(wèn)題。”

隨著B(niǎo)AT格局的解構(gòu),由AT撐起的“兩超多強(qiáng)”的暫時(shí)性局面得以確立。對(duì)此,尹生表示,多強(qiáng)的存在是一種刺激,可以刺激兩超的創(chuàng)新,這種格局對(duì)市場(chǎng)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展有幫助,可以激發(fā)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)的創(chuàng)新,其他公司把服務(wù)細(xì)分后,對(duì)一些市場(chǎng)進(jìn)行集中的投資,有助于中國(guó)經(jīng)濟(jì)和技術(shù)往深處發(fā)展。

20年潮動(dòng)

在后移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代,整條中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)之江河,又將流向何方?在A、T之外,又有何種可能性?

一個(gè)業(yè)內(nèi)共識(shí)是,在互聯(lián)網(wǎng)于近20年內(nèi)與衣、食、住、行融合之后,其將與更傳統(tǒng)的B端進(jìn)行融合。因此,無(wú)論是A、T,抑或其他玩家,近年均在該方面動(dòng)作頻頻,“產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”由此成為熱詞。

“這個(gè)市場(chǎng)比消費(fèi)市場(chǎng)大很多,但是平時(shí)感知不到,在融合過(guò)程中,它會(huì)出現(xiàn)很多新的方向,和一些新的企業(yè)機(jī)會(huì)。”王澍表示,即便是阿里、騰訊,其與傳統(tǒng)制造業(yè)的融合亦是難事,不具備先天優(yōu)勢(shì)。

而物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等突破性技術(shù)的應(yīng)用,亦或?qū)l(fā)揮“魔力”。尹生便認(rèn)為,物聯(lián)網(wǎng)、人工智能,可能會(huì)成為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)之后的顛覆性“范式”。包括“多強(qiáng)”在內(nèi)的公司,都有機(jī)會(huì)“逆襲”,畢竟,格局是暫時(shí)的。“一些新的公司抓到機(jī)會(huì),便會(huì)在這個(gè)過(guò)程中崛起。”尹生說(shuō),關(guān)鍵是能不能抓到大的變革機(jī)會(huì),這一點(diǎn)比市值高低更重要。

在此基礎(chǔ)上,也與業(yè)內(nèi)人士指出,雖然互聯(lián)網(wǎng)與“舊”產(chǎn)業(yè)的融合,一定會(huì)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng),但兩者的結(jié)合需要達(dá)到特定的時(shí)間點(diǎn),每個(gè)產(chǎn)業(yè)都有其自然生長(zhǎng)周期,有些產(chǎn)業(yè)尚未到改變時(shí)刻。而在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的升級(jí)改造中,一定會(huì)有新巨頭沿著新方向發(fā)展出來(lái),這是必然事件。與此同時(shí),一家企業(yè)無(wú)法利用自己的技術(shù)能力,去改變所有產(chǎn)業(yè),因此,未來(lái)會(huì)有諸多小巨頭誕生。“不一定是千億級(jí)別,在五百萬(wàn)(億)以上的一定出得來(lái),特別是人工智能和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的結(jié)合,甚至可能會(huì)出現(xiàn)很大的巨頭。”該業(yè)內(nèi)人士表示。

換言之,在新的垂直賽道,將陸續(xù)涌現(xiàn)更多新的小巨頭。“綜合性的巨頭已經(jīng)成為基礎(chǔ)設(shè)施,細(xì)分市場(chǎng)或者特定技術(shù)和領(lǐng)域的公司會(huì)成為小巨頭,只有這樣才能讓互聯(lián)網(wǎng)的影響往深入發(fā)展。”尹生表示,過(guò)去都想做超級(jí)巨頭,這也引起互聯(lián)網(wǎng)世界的競(jìng)爭(zhēng),大家都跑馬圈地,想成為一個(gè)無(wú)所不能的平臺(tái),其實(shí)恰是一種缺乏安全感的體現(xiàn)。

在對(duì)于那些已成為小巨頭的公司而言,王澍認(rèn)為,深耕一兩個(gè)領(lǐng)域、保持“小而美”,或者掘金A、T尚未布局的領(lǐng)域,都是有機(jī)會(huì)的,但當(dāng)其成長(zhǎng)到一定程度,一定會(huì)面臨與A、T的全產(chǎn)業(yè)鏈斗爭(zhēng)。“這就很難,除非遇到政策或者是全球經(jīng)濟(jì)的劇烈變化,而如果在穩(wěn)定市場(chǎng)環(huán)境下,很難突破A、T格局。”他說(shuō)。

隨著中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展日臻成熟,出海亦為一眾企業(yè)提供別樣想象空間,無(wú)論是抖音在海外的成功,抑或滴滴在拉丁美洲的探索,均不容忽視。

正如尹生所說(shuō):“多數(shù)公司都在中國(guó)市場(chǎng)沒(méi)有走出去。我更期待能夠出現(xiàn)國(guó)際化的公司,而瞄準(zhǔn)細(xì)分市場(chǎng),就最好是全球化細(xì)分市場(chǎng),這樣市場(chǎng)足夠大、市場(chǎng)相對(duì)穩(wěn)健,雖然中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模相當(dāng)大,用戶足夠多,但是瞄準(zhǔn)細(xì)分市場(chǎng),尤其是偏技術(shù)的領(lǐng)域,還是需要往全球化去發(fā)展。”

20年崢嶸,興許,中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)以世界為“戰(zhàn)場(chǎng)”的日子,已然不遠(yuǎn)。

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