受益于“減稅”、投資以及保險業(yè)務改善,2019年成為保險公司盈利“大年”。
此前,上市的中國人壽、中國人保、中國太保和新華保險已業(yè)績“預喜”,預告2019年凈利大幅提升。非上市險企中,目前出爐的139家公司數(shù)據(jù)也顯示出,中小險企的盈利面和盈利金額也有“雙改善”。
其中,70家非上市壽險公司中,44家盈利、26家虧損,盈利家數(shù)較上年增加6家;凈利潤合計395億元,同比翻倍還多。
69家非上市財險公司中42家盈利、27家虧損,2019年凈利潤合計50億;而2018年非上市財險盈虧各半,總體為虧損。
70家壽險合計盈利翻倍:泰康210億居首,外資機構(gòu)亮眼
目前,國內(nèi)壽險公司中,只有上市系和大家系共計21家暫未發(fā)布2019年四季度償付能力報告,其余70家均已發(fā)布報告。這70家非上市壽險公司去年全年的凈利潤、保險業(yè)務收入等主要數(shù)據(jù)也初步呈現(xiàn)。
據(jù)券商中國記者統(tǒng)計,70家壽險公司2019年凈利潤合計395億元,較2018年的180億凈利翻倍。其中,44家盈利公司的合計凈利469億,26家虧損公司共計虧損74億。
盈利公司中,“老七家”之一的泰康以210億的凈利潤遙遙領(lǐng)先其他非上市壽險。相較2018年,泰康2019年盈利額增加了50%-80%。泰康2019年保險業(yè)務收入1345億,同比增長約14.6%。相較“老七家”其他6家(都是上市系公司)2019年保費增速,泰康也是最高的。
盈利其次的是陽光人壽,2019年凈利潤41億,保險業(yè)務收入約480億。
隨后,中美聯(lián)泰大都會人壽、富德生命人壽、中郵人壽、中信保誠人壽、民生人壽、招商信諾人壽的盈利都在十幾億,中意人壽、工銀安盛、恒大人壽、中宏人壽盈利都為9億多,盈利也較高。
以上盈利較高的12家壽險公司中,6家中資、6家外資。外資公司保費雖然普遍低于中資公司,但其展現(xiàn)出較強的盈利能力。
近年來,特別是在壽險業(yè)2017年、2018年調(diào)整周期中,與中資險企有較大起落相比,外資壽險公司保費和盈利大多保持穩(wěn)定增長。業(yè)界認為,外資壽險公司的外方股東大多有更長經(jīng)營歷史,經(jīng)歷過不同周期,其經(jīng)營更穩(wěn)健,模式更符合壽險經(jīng)營規(guī)律。
非上市壽險公司中,2019年虧損的有26家,共虧損74億元。其中,虧損較多的是天安人壽和渤海人壽。這26家虧損險企,大致分為三類:一是成立時間較短的新公司,這類占了大多數(shù)。二是如中法人壽、華匯人壽等多年受困增資等問題的業(yè)務停滯類機構(gòu)。另外,也有少數(shù)險企成立十年以上,但仍未進入穩(wěn)定盈利周期。
總體上,壽險行業(yè)中,二八格局明顯,大型公司盈利占行業(yè)利潤“大頭”。此前已有多家上市險企發(fā)業(yè)績預增公告,其中,中國人壽去年凈利潤預計增長400%以上,有望達到560億-590億元;新華保險預增80%。而根據(jù)去年上半年數(shù)據(jù),中國人壽和平安人壽兩家最大壽險公司利潤總額達到884億元,占壽險行業(yè)利潤一半以上。
壽險公司去年凈利潤之所以大幅增長甚至超預期,主要基于以下三點:手續(xù)費稅前扣除新政“減稅”,權(quán)益投資收益增長,保險業(yè)務盈利增強。
69家財險合計凈利“轉(zhuǎn)正”:盈利家數(shù)增至42家,國壽財險大增
非上市財險方面,據(jù)券商中國記者統(tǒng)計,截至2月13日,共有69家財險公司發(fā)布了報告。2019年盈利合計50億元,好于2018年同期的虧損。盈利險企42家,凈利潤合計89億;虧損險企27家,虧損額共計39億。盈利險企家數(shù)占比約60%,明顯好于2018年的50%。
盈利最多的是國內(nèi)第四大財險公司國壽財險,2019年凈利潤為21億,較2018年的1.2億大幅增長;保費約770億,保費增速11%。
其次是英大財險、陽光財險,2019年盈利都在14億左右,2018年盈利分別為6億、7.2億,同比均取得較大增長;二者保費分別為86億、390多億,增速分別為11%、9%。
非上市財險公司中較大的還有國內(nèi)第六大財險公司中華聯(lián)合財險,2019年保費485億元,增長15%;凈利潤5.63億元,較2018年(約10億)有大幅下降。據(jù)悉,其盈利下降主要原因,一是非洲豬瘟導致農(nóng)險業(yè)務賠付增加,二是信用保證保險業(yè)務“踩雷”。
虧損的非上市財險中,泰康在線2019年凈虧損最多。該公司保費51億,增長超過70%?;ヂ?lián)網(wǎng)保險增長較快,不過其盈利問題也一直為外界關(guān)注。據(jù)泰康在線日前披露,該公司去年實現(xiàn)了毛利潤轉(zhuǎn)正。其表示,承保盈利指標有了優(yōu)化,其中綜合費用率從2018年的78%下降到64%,綜合成本率較2018年的135%優(yōu)化至121%。
另外,還有10家財險公司虧損上億元,包括安誠財險、陽光信用保險、珠峰財險、融盛財險、渤海財險、中路財險、華農(nóng)財險等。
虧損險企的保費從幾億到上百億不等,多數(shù)是中資公司,相對來說,中資財險公司業(yè)務模式單一,以車險為主。隨著車險競爭日益激烈,中小險企普遍亟待在非車險上找到突破,不過傳統(tǒng)非車險大多與經(jīng)濟形勢關(guān)系密切,國內(nèi)財險市場正面臨從增量市場到存量市場的變化,財險費率也不能一降再降,財險業(yè)人士去年底已在預言財險承保的“寒冬將至”。
上述一家險企總經(jīng)理曾對券商中國記者稱,虧損不能一概而論,新公司虧損并不一定是太大問題,重要的是險企要知道自己虧損在什么地方,是為何而虧損。如果現(xiàn)階段的虧損是為了奠定業(yè)務長期發(fā)展的基礎(chǔ),則不用過于憂慮。
截至2月13日,除人保、平安、太保、大地、太平、眾安、天安等上市系財險、出口信用保險公司以及情況特殊的大家財險外,還有眾誠保險、永安保險、安盛天平、北部灣財險、恒邦財險、鐵路自保、久隆財險、中航安盟、現(xiàn)代財險尚未披露2019年四季度償付能力報告。
中國經(jīng)濟網(wǎng)北京5月23日訊 今年前4個月,上市保險公司已盡數(shù)披露保費收入??傮w來看,各上市保險公司保費收入增速逐漸回落。今年1月1日至4更多
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