上交所科創(chuàng)板股票上市委員會2020年第5次審議會議于2020年3月11日下午召開，審議結果顯示，同意湖南金博碳素股份有限公司(以下簡稱“金博股份”)首發(fā)上市。這是2020年第8家過會的科創(chuàng)板企業(yè)。

金博股份本次發(fā)行的保薦機構是海通證券股份有限公司，保薦代表人為陳邦羽、吳俊。這是海通證券今年保薦過會的第1單科創(chuàng)板項目。

金博股份主要從事先進碳基復合材料及產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，現(xiàn)階段聚焦于碳/碳復合材料及產(chǎn)品，主要應用于光伏行業(yè)的晶硅制造熱場系統(tǒng)，是一家具有自主研發(fā)能力和持續(xù)創(chuàng)新能力的高新技術企業(yè)。

金博股份控股股東、實際控制人為廖寄喬，直接持有發(fā)行人17.71%股份，持有益陽榮晟21.34%出資額，并通過與益陽榮晟簽訂的一致行動協(xié)議，合計控制發(fā)行人25.16%的股份。廖寄喬為中國國籍，無境外永久居留權。

金博股份擬登陸上交所科創(chuàng)板，擬募集資金3.22億元，其中，2.29億元用于先進碳基復合材料產(chǎn)能擴建項目，6220.00萬元用于先進碳基復合材料研發(fā)中心建設項目，3000.00萬元用于先進碳基復合材料營銷中心建設項目。

審核意見

無

上市委會議提出問詢的主要問題

1.請發(fā)行人代表說明:(1)受“531”政策影響，發(fā)行人2018年毛利率上升的原因及合理性;(2)在下游客戶議價能力逐漸增強的情況下，發(fā)行人高毛利率水平的可持續(xù)性。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

2.發(fā)行人2019年度主要產(chǎn)品較2018年度綜合價格有較大幅度下降，請發(fā)行人代表結合產(chǎn)品定價政策、客戶結構、下游光伏行業(yè)發(fā)展及當前新冠肺炎疫情影響等，進一步說明主要產(chǎn)品未來綜合價格趨勢，對發(fā)行人未來盈利的影響，以及為避免未來盈利下降采取的措施。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

3.發(fā)行人招股說明書披露，近年來發(fā)行人制備技術不斷進步、生產(chǎn)效率不斷提升，單位制造成本持續(xù)下降。2017年度至2019年度，發(fā)行人坩堝產(chǎn)品單位直接材料成本(萬元/千克)分別為0.0103、0.0113、0.0124，導流筒產(chǎn)品單位直接材料成本(萬元/千克)分別為0.0114、0.0127、0.0137，持續(xù)增長。2019年度較2018年度增加的原因主要為大規(guī)格坩堝、導流筒類產(chǎn)品需求的增加，產(chǎn)品耗用的碳纖維增加所致。請發(fā)行人代表結合產(chǎn)品工藝、生產(chǎn)過程，進一步說明大規(guī)格坩堝、導流筒類產(chǎn)品單位重量耗用碳纖維增加的原因。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

科創(chuàng)板過會企業(yè)一覽：

注：擬募集資金為上會稿數(shù)據(jù)，非最新數(shù)據(jù)。