前三季度，以鄭州和杭州為代表，新一線城市的航空貨運(yùn)量增速明顯高于一線城市。

中國民航局日前發(fā)布消息稱，今年前三季度，民航完成貨郵運(yùn)輸量476.5萬噸，已恢復(fù)至去年同期的87.4%。

截至目前，國內(nèi)主要機(jī)場已發(fā)布前三季度貨郵數(shù)據(jù)。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)研究院從城市維度，對在疫情背景下的城市航空貨運(yùn)市場發(fā)展情況進(jìn)行分析。

在此前我們已經(jīng)發(fā)布1-8月航空客運(yùn)市場報告的情況下，研究貨運(yùn)市場，既是從另一個維度衡量城市物流樞紐的發(fā)展情況，也來源于疫情對于航空市場所帶來的新變化。

疫情期間，國內(nèi)大部分機(jī)場的航空客運(yùn)運(yùn)力受影響較大，但基于國內(nèi)外抗疫物資需求程度的持續(xù)增長，推動了航空貨運(yùn)景氣度的增長。

一個突出的情況是，以鄭州和杭州為代表，新一線城市的航空貨運(yùn)量增速明顯高于一線城市，這顯示出新一線城市在經(jīng)濟(jì)總量努力向一線城市追趕的同時，也在積極尋求更多維度的追趕超越。

航空貨運(yùn)市場景氣度加速恢復(fù)

從2019年全年的運(yùn)營情況看，中國內(nèi)地的航空貨運(yùn)吞吐量排名依次是上海浦東、北京首都、深圳寶安和廣州白云。

其中，上海浦東是中國內(nèi)地唯一一座300萬噸級吞吐量的機(jī)場，其余機(jī)場為百萬噸級。

上述四地構(gòu)成了中國航空貨運(yùn)市場的第一梯隊。而這些機(jī)場所在地，亦是一線城市——2019年其經(jīng)濟(jì)總量排名前列、對外貿(mào)易發(fā)展成熟度也最高。

其余機(jī)場的貨運(yùn)規(guī)模皆在百萬噸級以下，除上海虹橋外，均為新一線城市，并以杭州、成都和鄭州為引領(lǐng)。

其中，鄭州的新鄭機(jī)場盡管依據(jù)旅客吞吐量排名僅列全國機(jī)場第12位，但貨郵吞吐量排名為全國第7位。排名8-10位的機(jī)場為上海虹橋、昆明長水、重慶江北。

2020年前三季度，國內(nèi)航空貨郵市場的排名出現(xiàn)變化。

其中，北京首都被廣州白云和深圳寶安超越，其排名也從2019年末的全國第2退步到全國第4。上海虹橋、昆明長水則分別被南京祿口、西安咸陽取代。

從2020年前三季度的貨運(yùn)吞吐量增速看，一線城市的機(jī)場增速普遍偏低。

其中，北京首都同比降幅超40%，廣州白云下降10.8%，上海浦東微漲0.5%，僅深圳寶安有同比7.4%的較好增幅表現(xiàn)。

增速最好的機(jī)場則出現(xiàn)在新一線城市，鄭州、杭州機(jī)場的同比增速分別達(dá)到21.6%和15.1%。

從2020年9月的貨運(yùn)量增速看，除北京首都、廣州白云和重慶江北仍然負(fù)增長外，其余7座機(jī)場的貨運(yùn)增速已經(jīng)恢復(fù)正增長，環(huán)比8月，正增長的機(jī)場數(shù)量進(jìn)一步增加。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)研究院研究員預(yù)計，隨著四季度國內(nèi)生產(chǎn)生活恢復(fù)情況加速向好，國內(nèi)航空貨運(yùn)市場的景氣度也將同步增長，至2020年末，西安、重慶、成都等新一線城市機(jī)場有望恢復(fù)正增長。

鄭州欲領(lǐng)跑新一線城市航空貨運(yùn)

鄭州新鄭機(jī)場在2020年前三季度的貨運(yùn)業(yè)務(wù)增長較快，與疫情背景下推動航空貨運(yùn)市場的景氣度增長有關(guān)。更重要的因素在于，鄭州持續(xù)多年對航空貨運(yùn)市場的培育收獲了成效。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)研究院研究員注意到，位于中西部地區(qū)的新一線城市，不沿邊不靠海，在推動本地區(qū)外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)展的通道策略上，主要通過兩種方式解決。

第一是依靠鐵路，發(fā)展中歐班列，這亦可解釋目前國內(nèi)開行中歐班列的城市，主要集中于中西部的原因;第二是依靠航空，建設(shè)航空物流樞紐。

盡管鄭州也是中歐班列的五大集結(jié)中心示范工程之一，但與位于西部地區(qū)的重慶、成都、西安相比，其開行班列數(shù)量仍相對較低。且在物流通道資源方面，上述西部三市共享“西部陸海通道”，重慶和成都還擁有長江航運(yùn)資源。

即使從航空客運(yùn)市場方面比較，鄭州機(jī)場的旅客吞吐量亦明顯低于西部三市。在未來的發(fā)展中，若鄭州要在新一線城市的資源爭奪中突出重圍，必須尋找到比較優(yōu)勢。而航空貨運(yùn)市場開發(fā)與布局上，鄭州更加積極主動。

如早在2012年，河南省就作出部署，支持鄭州機(jī)場以“貨運(yùn)為先，以客帶貨”進(jìn)行航空物流樞紐建設(shè)戰(zhàn)略，逐步構(gòu)建了具備競爭優(yōu)勢的航空物流產(chǎn)業(yè)體系。

2018年6月30日，河南省又與中國民航局聯(lián)合下發(fā)《鄭州國際航空貨運(yùn)樞紐戰(zhàn)略規(guī)劃》，支持鄭州建設(shè)國際航空貨運(yùn)樞紐。

建設(shè)航空貨運(yùn)樞紐的一個資源要素，在于本地區(qū)擁有“適空”產(chǎn)業(yè)。如2020年鄭州市政府工作報告還提出，“航空港區(qū)加快培育高端裝備和以智能終端為代表的世界級電子信息先進(jìn)制造業(yè)集群。”

這表明鄭州機(jī)場貨運(yùn)量的增長，不僅源于特殊時期(短期)抗疫物資的運(yùn)輸需求，更重要的是本地以富士康為代表的電子信息產(chǎn)業(yè)的聚集，提供了未來較長時期(長期)的本地“適空”產(chǎn)業(yè)運(yùn)輸需求。

一個最新的統(tǒng)計顯示，鄭州機(jī)場單日貨量已經(jīng)在2020年10月20日首次突破3100噸，達(dá)到3165噸，同比增長67%，再創(chuàng)歷史新高。

2020年以來，鄭州在航空貨運(yùn)能力的提升上，列新一線城市前列：新引進(jìn)8家全貨運(yùn)航空公司、21家客改貨航空公司，新開17條航線，新增20個通航城市。目前，在鄭運(yùn)營貨航29家，航線50條，通航城市62個。

新一線城市需重視“適空”產(chǎn)業(yè)

同屬新一線城市的杭州，其機(jī)場的貨運(yùn)量增長因素，亦與鄭州機(jī)場的發(fā)展路徑相似。

杭州市近年來在航空運(yùn)輸市場的發(fā)展趨勢，是依托本地及長三角城市群成熟的跨境電商供應(yīng)鏈，打造“大型貨運(yùn)樞紐機(jī)場和快件集散中心”。

數(shù)據(jù)顯示，2019年杭州機(jī)場在整體貨運(yùn)量增速僅7.7%的背景下，國際貨運(yùn)吞吐量同比增長24.7%，不僅創(chuàng)歷史新高，且增幅居全國一線與新一線城市的機(jī)場之首。

根據(jù)《杭州市綜合交通專項規(guī)劃(2021-2035年)》，杭州將把“蕭山國際機(jī)場打造為長三角世界級機(jī)場群中心機(jī)場、國際樞紐機(jī)場和全國航空快件中心”。

目前，杭州機(jī)場運(yùn)營的國際及地區(qū)全貨機(jī)航線已達(dá)14條，基本形成了覆蓋歐洲、美國、港澳地區(qū)和東南亞地區(qū)貨運(yùn)干線網(wǎng)絡(luò)，并形成了國際普貨、快件、郵件和跨境電商四大貨運(yùn)業(yè)務(wù)體系。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)研究院通過對2020年主要機(jī)場的航空貨運(yùn)數(shù)據(jù)梳理和分析后，得出以下結(jié)論：

第一，與一線城市相比，盡管過去部分新一線城市重視航空客運(yùn)市場發(fā)展，但航空貨運(yùn)發(fā)展程度不夠，其突出表現(xiàn)是全貨運(yùn)飛機(jī)較少，專業(yè)化航空貨運(yùn)公司缺乏。

但航空運(yùn)輸作為綜合物流樞紐的組成部分，有望獲得更多新一線城市重視，如目前包括成都、重慶等地亦有相關(guān)政策出臺。

第二，航空貨運(yùn)市場的繁榮，既與地方重視程度有關(guān)，也和城市、都市圈、城市群的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)有較大的關(guān)聯(lián)性。

如在產(chǎn)業(yè)聚集方面，航空偏好型產(chǎn)業(yè)如電子信息、跨境電商、生物醫(yī)藥等高附加值，或?qū)r效性要求強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)聚集度越高，則本地區(qū)的航空貨運(yùn)發(fā)展越具備優(yōu)勢。這意味著，新一線城市在未來的發(fā)展中，需要重視對“適空”產(chǎn)業(yè)的培育和引進(jìn)力度。

第三，綜合而言，目前國內(nèi)主要的航空貨運(yùn)市場，仍集中在一線城市，即上海、北京、深圳和廣州，但新一線城市的發(fā)展?jié)摿Σ豢尚∮U，其中鄭州未來有望成為中西部地區(qū)最具競爭力的航空貨運(yùn)市場之一。