疫情下全球供應(yīng)鏈危機(jī)給中國(guó)紡織業(yè)帶來(lái)了大量的回流訂單。

海關(guān)總署的數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國(guó)服裝出口額增加近330億美元（約合人民幣2099億元）至1702.6億美元，達(dá)到2015年以來(lái)的新高。在此之前，由于紡織產(chǎn)業(yè)向成本更低的東南亞等地區(qū)轉(zhuǎn)移，中國(guó)服裝出口已在逐年下降。

不過(guò)，疫情帶來(lái)的產(chǎn)能回歸恐怕不可持續(xù)。安永咨詢服務(wù)合伙人周亮對(duì)第一財(cái)經(jīng)表示，一味沉浸于過(guò)去的低附加值發(fā)展模式，是對(duì)國(guó)家資源的浪費(fèi)，中國(guó)還是要回歸到原來(lái)的正軌上，向著服裝產(chǎn)業(yè)鏈高附加值的環(huán)節(jié)升級(jí)。

回流2000億

在外需恢復(fù)和疫情導(dǎo)致的訂單回流等利好因素下，時(shí)隔五年，中國(guó)服裝出口再次站上1700億美元的關(guān)口。

據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，2021年全國(guó)紡織品服裝出口3154.7億美元（該口徑不含褥墊、睡袋及其他寢具），同比增長(zhǎng)8.4%，創(chuàng)歷史性新高。其中，服裝全年出口1702.6億美元，同比增長(zhǎng)24%，是近十年以來(lái)的最大增長(zhǎng)幅度。

我國(guó)目前仍是世界第一大紡織品生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)，但隨著國(guó)內(nèi)成本上漲、國(guó)際采購(gòu)趨勢(shì)轉(zhuǎn)移，在2014年達(dá)到1862.8億美元的頂峰后，中國(guó)服裝出口額已在逐年下降，2015-2020年期間平均增長(zhǎng)率為-4%。疊加疫情影響，2020年的出口額一度降至1373.8億美元，跌落回10年前的水平。

近十年的服裝出口額數(shù)據(jù)顯示，2021年的增長(zhǎng)率曲線尤為突出，呈現(xiàn)出陡峭的逆勢(shì)增長(zhǎng)。在2021年，對(duì)外服裝訂單回流逾兩千億元，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年1~11月，服裝行業(yè)產(chǎn)量213億件，同比增長(zhǎng)8.5%，這意味著對(duì)外服裝訂單一年增加了約17億件。

周亮對(duì)第一財(cái)經(jīng)表示，因制度優(yōu)勢(shì)，在疫情期間中國(guó)較早、較好地控制住新冠肺炎疫情，產(chǎn)業(yè)鏈基本恢復(fù)，相比之下，東南亞等地因疫情反復(fù)而影響生產(chǎn)，使得歐美日和東南亞采購(gòu)商將訂單直接或間接轉(zhuǎn)移給中國(guó)企業(yè)，帶來(lái)服裝產(chǎn)能的回歸。

具體到出口國(guó)來(lái)看，2021年中國(guó)服裝對(duì)美國(guó)、歐盟、日本三大主要出口市場(chǎng)分別增長(zhǎng)了36.7%、21.9%和6.3%，對(duì)韓國(guó)、澳大利亞出口分別增長(zhǎng)22.9%、29.5%。

美國(guó)作為我國(guó)第一大紡織服裝出口市場(chǎng)的地位仍然穩(wěn)固，2021年我國(guó)對(duì)美服裝出口額首次突破400億美元，創(chuàng)下411.3億美元的歷史新高。一方面，在美國(guó)財(cái)政貨幣刺激計(jì)劃帶動(dòng)下，市場(chǎng)需求補(bǔ)償性爆發(fā)，美國(guó)服裝零售屢創(chuàng)歷史新高；另一方面，雖然中美經(jīng)貿(mào)摩擦不斷，但擁有高效、穩(wěn)定產(chǎn)業(yè)鏈的中國(guó)仍然是采購(gòu)商最理性的選擇，美國(guó)對(duì)中國(guó)服裝產(chǎn)業(yè)仍有依賴。

中國(guó)紡織品服裝行業(yè)經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯，不僅具備完整產(chǎn)業(yè)鏈，較高的加工配套水平，且有著眾多發(fā)達(dá)的產(chǎn)業(yè)集群地。在疫情期間，中國(guó)作為世界紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈中心，具有強(qiáng)大的韌性和綜合優(yōu)勢(shì)，起到了“定海神針”的作用。

央視此前曾報(bào)道，受疫情影響，印度、巴基斯坦等國(guó)不少紡織服裝企業(yè)無(wú)法保證正常交貨，歐美零售商為確保持續(xù)供貨，將大批訂單轉(zhuǎn)移到中國(guó)生產(chǎn)。廣東佛山市力高制衣有限公司總經(jīng)理王德生曾表示，2021年年中工廠的訂單就已經(jīng)排到了年底，來(lái)自澳大利亞的訂單甚至排到了2022年。

產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移大趨勢(shì)

疫情下產(chǎn)能替代效應(yīng)帶來(lái)的訂單回流恐怕不可持續(xù)。

周亮認(rèn)為，疫情期間國(guó)內(nèi)服裝制造產(chǎn)業(yè)的回暖是“虛假繁榮”：“疫情遲早要過(guò)去，中國(guó)還是要回歸到原來(lái)的正軌上。”

隨著東南亞等國(guó)家的復(fù)工復(fù)產(chǎn)，之前回流國(guó)內(nèi)的訂單已經(jīng)開(kāi)始轉(zhuǎn)回東南亞。數(shù)據(jù)顯示，2021年12月，越南服裝對(duì)全球出口同比增長(zhǎng)50%，對(duì)美國(guó)出口增長(zhǎng)66.6%。

孟加拉國(guó)服裝制造商和出口商協(xié)會(huì)（BGMEA）稱，2021年12月，該國(guó)成衣出貨額同比增長(zhǎng)約52%，達(dá)到38億美元。盡管因疫情、罷工等原因?qū)е鹿S停工，2021年孟加拉全年服裝出口總額增幅仍達(dá)30%。

在2021年下半年，國(guó)內(nèi)服裝出口增速也在逐步放緩。2021年一、二季度，由于國(guó)際市場(chǎng)需求復(fù)蘇和去年同期基數(shù)較小等原因，我國(guó)服裝出口快速增長(zhǎng)，至三季度增速明顯放緩，四季度由于國(guó)外市場(chǎng)假日采購(gòu)需求大漲的利好，增幅有一定回升。

疫情減緩了紡織產(chǎn)業(yè)向東南亞等國(guó)家的轉(zhuǎn)移，但隨著疫情逐步得到控制，全球紡織服裝制造將繼續(xù)加速轉(zhuǎn)移到東南亞等地。浙江紡織品服裝企業(yè)健盛集團(tuán)在2021的半年報(bào)中指出，“向要素成本更低、關(guān)稅爭(zhēng)端擾動(dòng)更少的東南亞國(guó)家轉(zhuǎn)移中低端產(chǎn)能仍是大勢(shì)所趨。”

國(guó)內(nèi)一件T恤的制造成本是東南亞的5倍，一位服裝行業(yè)人士表示：“一件孟加拉生產(chǎn)的純棉T恤，當(dāng)?shù)卦霞尤斯こ杀静坏?美元，到歐美終端市場(chǎng)折扣店賣5-8美元，而在廣東生產(chǎn)同樣原料的一件T恤，人工成本超過(guò)5美元，市場(chǎng)價(jià)格得翻倍。”

“以前中國(guó)勞動(dòng)力便宜，所以歐洲成衣商都愿意來(lái)中國(guó)拿貨，現(xiàn)在印度、孟加拉、土耳其取代了這種優(yōu)勢(shì)。”上述行業(yè)人士表示。

中國(guó)在各大進(jìn)口國(guó)的市場(chǎng)份額正逐年下降。2021年1-11月,根據(jù)進(jìn)口國(guó)(地區(qū))統(tǒng)計(jì),中國(guó)占美國(guó)、日本進(jìn)口服裝份額分別為30.6%和56.9%，較2020年的高點(diǎn)分別下降8.5和1.8個(gè)百分點(diǎn)，即便相較于疫情前的2019年，美國(guó)市場(chǎng)的份額也下降了2.6個(gè)百分點(diǎn)。而在2009年，美、日兩大市場(chǎng)進(jìn)口的中國(guó)服裝份額占比分別達(dá)36.6%和82.9%。

隨著東南亞等地復(fù)工復(fù)產(chǎn)速度的加快，訂單再次從國(guó)內(nèi)流出，中國(guó)服裝在發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)的份額恐將持續(xù)呈現(xiàn)緩慢下降的趨勢(shì)。

周亮認(rèn)為，低附加值產(chǎn)業(yè)遷往有比較優(yōu)勢(shì)的東南亞，形成區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈，是未來(lái)整個(gè)大的格局，而對(duì)中國(guó)來(lái)說(shuō)，這類出口減少不一定是壞事。

邁向紡織服裝強(qiáng)國(guó)

盡管擁有逾1700億美元的服裝出口額，但國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，2021年出口服裝行業(yè)的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率不到5%，受原材料價(jià)格上漲等因素影響，近年整體利潤(rùn)水平還在持續(xù)下降。

一位行業(yè)人士直言，中國(guó)紡織業(yè)存在大而不強(qiáng)的問(wèn)題，今后加大產(chǎn)業(yè)升級(jí)力度，追求適度利潤(rùn)才是王道。

紡織服裝價(jià)值鏈包括原料生產(chǎn)、面料生產(chǎn)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和紡織服裝制造等，其中紡織服裝制造是服裝價(jià)值鏈中利潤(rùn)率較低、競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的環(huán)節(jié)，屬于勞動(dòng)密集型環(huán)節(jié)。

周亮認(rèn)為，如果一味沉浸于過(guò)去的發(fā)展模式，發(fā)展低附加值的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，是對(duì)國(guó)家資源的浪費(fèi)，“國(guó)際貿(mào)易中代加工的訂單對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)沒(méi)有什么好處，”他表示，“GDP和就業(yè)上去了，但利潤(rùn)附加值沒(méi)有留在中國(guó)，被上游全拿走了，而犧牲的是我們的環(huán)境和能源。”

致景科技聯(lián)合創(chuàng)始人陳鐘浩接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)提到，曾有政府表示，國(guó)家在電力能源上對(duì)企業(yè)進(jìn)行用電補(bǔ)貼，但部分企業(yè)生產(chǎn)一些毛利僅3-5個(gè)點(diǎn)的產(chǎn)品賣出，甚至還賺不回能源的消耗。“無(wú)論是國(guó)家還是行業(yè)，都希望對(duì)產(chǎn)業(yè)整體的結(jié)構(gòu)進(jìn)行重構(gòu)和升級(jí)，對(duì)低端的產(chǎn)品進(jìn)行逐步淘汰。”

在服裝產(chǎn)業(yè)鏈中，面料生產(chǎn)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)是實(shí)現(xiàn)價(jià)值鏈增值和高附加值的環(huán)節(jié)。服裝的面料工藝與高科技密切相關(guān)，屬于技術(shù)密集型環(huán)節(jié)，而產(chǎn)品設(shè)計(jì)則需要經(jīng)濟(jì)和文化的共同支持，屬于智力密集型的環(huán)節(jié)。

“疫情遲早要過(guò)去，中國(guó)得往產(chǎn)業(yè)鏈的高端環(huán)境去發(fā)展，把勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)變成科技型的產(chǎn)業(yè)。”周亮認(rèn)為。

紡織服裝產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，也是日本等紡織大國(guó)走過(guò)的路，其轉(zhuǎn)型經(jīng)驗(yàn)或許可供參考。全球紡織業(yè)共經(jīng)歷五輪大遷移，從英國(guó)到美國(guó)，美國(guó)到日本，日本到韓臺(tái)港到中國(guó)大陸，再?gòu)默F(xiàn)在中國(guó)部分遷移到東南亞。

紡織工業(yè)對(duì)日本經(jīng)濟(jì)的振興發(fā)揮了巨大的作用，但上世紀(jì)80年代后，隨著人工成本不斷提升等因素影響，日本紡織品出口大幅下滑。此后日本政府加大了對(duì)高端化纖材料和紡織機(jī)械的研發(fā)投入、注重培養(yǎng)高端服裝設(shè)計(jì)人才，并將低端制造環(huán)節(jié)移往國(guó)外，國(guó)內(nèi)集中資源生產(chǎn)附加值較高的流行成衣、服飾用品等。

目前，日本擁有三宅一生、KENZO、優(yōu)衣庫(kù)等世界知名服飾品牌，并有著僅次于美國(guó)的頂尖化纖技術(shù)，日本東麗公司是“新材料之王”碳纖維的全球最大制造廠商，擁有全球超過(guò)30%的碳纖維市場(chǎng)份額。目前我國(guó)的碳纖維材料仍嚴(yán)重依賴國(guó)外進(jìn)口，2019年約20%的進(jìn)口來(lái)源于日本。

盡管有疫情帶來(lái)的制造產(chǎn)能回歸，但中國(guó)還是要回到產(chǎn)業(yè)升級(jí)的正軌上，如日本等國(guó)曾經(jīng)歷過(guò)的，剝離低端制造環(huán)節(jié)，投入紡織服裝產(chǎn)業(yè)高附加值的環(huán)節(jié)。

中國(guó)不僅擁有雄厚的服裝產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，更有著新的人口紅利——廣大的中產(chǎn)階級(jí)消費(fèi)人群，成為紡織服裝工業(yè)強(qiáng)國(guó)只是時(shí)間問(wèn)題。