不斷飆漲的汽油價格阻斷了美國通脹從40年高位回落的步伐,美國經(jīng)濟(jì)實現(xiàn)軟著陸的挑戰(zhàn)越來越大。
美國勞工部10日公布的數(shù)據(jù)顯示,主要受能源價格飆升的影響,5月美國消費者價格指數(shù)(CPI)環(huán)比上漲1.0%,遠(yuǎn)高于4月環(huán)比漲幅0.3%;同比上漲8.6%,為1981年12月以來最高水平。
當(dāng)月所有通脹類別均出現(xiàn)上漲,尤以住房、汽油和食品價格為甚。5月汽油價格指數(shù)由跌轉(zhuǎn)漲,環(huán)比上漲4.1%;食品價格環(huán)比上漲1.2%。
剔除波動較大的食品和能源價格后,5月核心CPI環(huán)比上漲0.6%,與上月持平,同比漲幅由6.2%下降至6.0%。
“燙手”的通脹數(shù)據(jù)拖累美股顯著承壓,截至第一財經(jīng)記者發(fā)稿時,道指跌超600點,跌幅1.91%,報約31656點;標(biāo)普500指數(shù)跌82點,跌幅2.06%,報約3935點;納指跌294點,跌幅2.5%,報11459點。
銀行和科技巨頭重挫,富國銀行跌4%,高盛跌3.3%,摩根士丹利跌3.6%,花旗集團(tuán)跌3.1%,美國銀行跌2.6%,摩根大通跌2.9%。奈飛跌6%,亞馬遜跌5.5%,微軟跌3.6%,谷歌母公司Alphabet跌3.2%,蘋果跌3.2%。此外,波音跌2.85%,卡特彼勒跌2%,3M跌2.7%,迪士尼跌2.4%。
兩年期美債收益率攀升至2.9%上方,十年期美債收益率報約3.116%。
美聯(lián)儲或祭出50基點加息“四連發(fā)”
”通脹繼續(xù)抬頭,見頂?shù)念A(yù)期再次破滅。”Bankrate首席金融分析師麥克布賴德(Greg McBride)感嘆稱,“任何希望美聯(lián)儲在6、7月的貨幣政策會議后放緩加息步伐的希望都變得遙遙無期。”
富國銀行預(yù)計,美聯(lián)儲將在6月、7月和9月的三次貨幣政策會議上連續(xù)加息50個基點,此后加息步伐有望回落至25個基點,到2023年第二季度將聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間上調(diào)至3.50%-3.75%。
為遏制不斷飆升的通脹,美聯(lián)儲于今年3月開啟本輪加息周期,并于5月實施了22年來首次50個基點加息,將聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間上調(diào)至0.75%-1.00%。下一次的貨幣政策會議定于本月14-15日舉行。
芝加哥商品交易所的美聯(lián)儲觀察工具(Fed Watch Tool)顯示,交易員預(yù)期9月再次加息50個基點的概率陡升至96%,較經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)公布前飆漲超18個百分點。
火上澆“油”,通脹恐邁入“9時代”
鑒于能源價格飆升推動汽油價格屢創(chuàng)歷史新高,富國銀行的經(jīng)濟(jì)學(xué)家豪斯(Sara House)預(yù)計:“強(qiáng)勁的通脹勢頭恐推動CPI 最快于下月逼近9%。”
“最壞的數(shù)據(jù)還未出爐。”豪斯警告,通脹或在整個秋季保持在9%的水平附近。
4月,美國CPI同比漲幅收窄至8.3%,終結(jié)自2021年8月以來的連續(xù)上漲勢頭,令市場一度期盼40年來最猛烈的通脹沖擊正接近頂峰。
美國汽車協(xié)會(AAA)10日公布的數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)天全美平均汽油價格升至每加侖4.986美元,再創(chuàng)歷史新高,較一個月前上漲近14%,較去年同期飆漲超62%。
周四(9日),美國財政部長耶倫在出席媒體活動時也警告稱,汽油價格不太可能很快下跌,且“至少從家庭層面而言,汽油價格驅(qū)動了通脹預(yù)期的走高。”
數(shù)據(jù)顯示,美國能源指數(shù)較去年同期上漲34.6%,為2005年9以來最大同比漲幅。其中,汽油指數(shù)上漲 48.7%, 燃料油(fuel oil)指數(shù)翻了一番多,上漲106.7%,創(chuàng)該數(shù)據(jù)1935年有記錄以來最大漲幅。此外,電力和天然氣價格同比漲幅分別為12%和30.1%。
經(jīng)濟(jì)學(xué)家警告稱,能源、食品和住房價格同步飆升的情景甚為罕見,恐在很大程度上影響較低收入家庭的消費支出。
“這(食品)不是可自由支配的支出。”凱投宏觀(Capital Economics)北美首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家阿什沃思(Paul Ashworth)警告稱,“對于收入較低的人來說,只能用更便宜的食物來替代,因為不管怎樣,人們都需要購買食物。”
數(shù)據(jù)顯示,過去12個月食品指數(shù)上漲10.1%,為1981年3月以來新高。同期,住房成本環(huán)比上漲5.5%。
不斷飆升的通脹令美國經(jīng)濟(jì)實現(xiàn)軟著陸正變得愈發(fā)困難。
諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)家得主、耶魯大學(xué)教授羅伯特·席勒(Robert Shiller)日前接受外媒采訪時警告稱,隨著投資者、公司和消費者越來越擔(dān)心經(jīng)濟(jì)形勢,對衰退的擔(dān)憂恐演變成一場“自我實現(xiàn)的預(yù)言”。
席勒認(rèn)為,未來幾年內(nèi)美國經(jīng)濟(jì)陷入衰退的可能性為50%,即“遠(yuǎn)高于正常水平”。
美國銀行的經(jīng)濟(jì)學(xué)家將二季度美國經(jīng)濟(jì)增速預(yù)測從3%下調(diào)至2.5%。
周四(9日),美國財長耶倫表示,相信美國可以實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)軟著陸。“這是一門藝術(shù)。”耶倫談及美聯(lián)儲政策時表示: “這(加息)可能導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)衰退,但現(xiàn)在美國的經(jīng)濟(jì)非常強(qiáng)勁。”
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