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今年以來,新能源車銷量翻倍,帶動動力電池原材料價格上漲,這讓鋰礦企業(yè)的利潤狂飆。
近日,多家鋰礦企業(yè)發(fā)布半年業(yè)績預告。其中,天齊鋰業(yè)(002466.SZ)預計上半年凈利潤達96億元~116億元,同比增長110.9倍~134.2倍。西藏礦業(yè)(000762.SZ)預計凈利潤達4.0億元~5.3億元,同比增長8.4倍~11.5倍。贛鋒鋰業(yè)(002460.SZ)則預計凈利潤為72億元至90億元,同比增長4.1倍至5.4倍,盛新鋰能(002240.SZ)則預計凈潤同比增長超9倍。
鋰礦企業(yè)凈利潤大幅增加的原因在于動力電池行業(yè)需求的增長以及銷售價格的提升。根據SMM數據,今年上半年,中國鋰鹽產量大幅增加,碳酸鋰上半年產量總計達15.7萬噸,同比上漲45%,氫氧化鋰產量總計10.7萬噸,同比上漲32%。從價格來看,上游原材料價格上半年迎來高漲,以電池級碳酸鋰為例,從今年年初27.8萬元/噸的價格上漲至6月30日均價46.9萬元/噸,上半年價格漲幅達68.7%,期間價格最高曾漲至50.3萬元/噸。電池原材料價格從2021年就開始上漲,相較于2021年初,目前碳酸鋰的價格已上漲近10倍。
鋰礦企業(yè)狂賺的同時,電池廠的經營壓力卻有所加大。寧德時代首席科學家吳凱在2022世界動力電池大會就表示,寧德時代今年雖然還沒虧本,但是在盈利的邊緣上掙扎,非常痛苦。“利潤往哪兒走,大家也可以想象。”吳凱表示。
而從技術的角度來看,電池的能量密度近年來在提升,同時隨著技術的進步電池成本呈現下降趨勢。“與十年前相比,電池能量密度提升了一倍以上,成本下降了80%。”宜賓天原王集團副總裁王政強表示。孚能科技董事長王瑀也認為,電池的能量密度和成本并不是站在絕對的對立面上。隨著電池材料科學不斷創(chuàng)新進步,以及半固態(tài)、固態(tài)電池技術帶來安全冗余的提升,更多高活性低成本材料的替代應用成為可能,單位能量的制造成本將不斷降低。孚能科技的研究表明,從長期來看,動力電池的性能和成本會呈現“剪刀差”效應,動力電池的價格每年會下降8%~12%,而電芯的能量密度每10年會增長7%~8%。
當前,電池成本的上漲主要是因為上游原材料價格的非理性增長。業(yè)內認為,除了動力電池需求量大幅增加,行業(yè)出現供需錯配問題外,部分企業(yè)出于恐慌的心態(tài)去鎖定產能,中間存在炒作行為,這助推了電池原材料價格的上漲。
今年以來,多家動力電池企業(yè)開始加快在上游領域的布局,搶礦的現象不斷上演,動力電池企業(yè)中創(chuàng)新航上半年與天齊鋰業(yè)達成戰(zhàn)略合作協議、碳酸鋰供應框架協議。動力電池企業(yè)蜂巢能源、億緯鋰能和上游鋰礦企業(yè)川能動力則在成都簽署合作協議,宣布將組建合資公司,共同在德陽-阿壩生態(tài)經濟產業(yè)園投資建設3萬噸/年鋰鹽項目,以加快在四川的鋰電產業(yè)布局。而頭部電池企業(yè)寧德時代已經自建鋰礦多個項目。
“在上游原材料產能得到有效擴充后,價格能夠盡快企穩(wěn),預計明年鋰的價格會下降30%以上,這樣電池廠和新能源廠的經營壓力會得到有效緩解。此外,漲價不是常態(tài),從電池材料體系來看,電池的制造工藝不斷成熟,正常的情況下電池成本每年會有5%~10%的下跌空間。”野村中國科技及電訊行業(yè)分析師段冰對記者表示。
“各個領域都在擔心或者吐槽,包括消費者也在抱怨,比如提不到車、車價不斷上漲,整車廠和電池廠的利潤被擠壓,在行業(yè)通道上大家都沒有很好的經濟性,甚至電芯價格一夜回到幾年前,大家都在抱怨,但我個人對下半年的額發(fā)展還是比較樂觀的。”合眾新能源有限公司CTO戴大力表示。
華泰證券近日發(fā)布的一份研究報告顯示,2022年上半年受原材料成本影響,電池企業(yè)盈利仍將短暫承壓,但目前碳酸鋰價格已經見頂回落,電池企業(yè)上游資源布局效果顯現,且在繼續(xù)完善稀缺資源碳酸鋰的布局,電池企業(yè)順價傳導逐漸落地,盈利能力有望在下半年進一步修復。
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