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觀焦點:罕見!終端反季節(jié)性累庫
來源:中國煤炭市場網(wǎng) 2022-07-29 09:51:45


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產(chǎn)地市場本周走勢延續(xù)偏弱,陜西、山西本周跌幅明顯,內(nèi)蒙價格小幅回落。近期化工、水泥等非電需求環(huán)比繼續(xù)轉(zhuǎn)弱,下游停機降負比例持續(xù)擴大。但今日榆林榆陽、神木地區(qū)在產(chǎn)煤礦銷售情況略有好轉(zhuǎn),部分性價比較高的煤礦拉煤車輛增多。整體價格仍顯偏弱,但個別低庫存煤礦小幅調(diào)漲。

昨日政策上已明確去冬今春煤炭保供政策統(tǒng)一延續(xù)到2023年3月,并將充分釋放先進產(chǎn)能。下半年供應仍較充足,目前大礦保供為主,電企長協(xié)合同執(zhí)行率提升,從CCTD沿海八省、內(nèi)陸十七省數(shù)據(jù)來看,供煤水平近期顯著增加。

港口市場本周回落明顯,貿(mào)易商降價出貨心態(tài)明顯。近期南方氣溫偏高,日耗較強,但由于供煤充足,終端庫存不降反升。這種反季節(jié)性現(xiàn)象說明除受進口影響較大的華南區(qū)域,其他地區(qū)迎峰度夏補庫壓力已經(jīng)很小,長協(xié)供應較為充足。目前北港5000大卡動力煤價格已跌破發(fā)改委限價區(qū)間上限,核心貿(mào)易商庫存壓力有所緩解,港口或階段性跌勢放緩。

整體來看,短周期上或已接近此輪下跌行情的末期。后市建議從以下三方面觀察市場動向:

1. “迎峰度夏”末期煤炭消費和庫存變化情況。

從7月來看,消費整體降幅收窄,但是出現(xiàn)分化。工業(yè)用戶整體需求明顯轉(zhuǎn)弱,電力用戶受熱值等問題,煤耗降幅收窄。但整體來看,全社會庫存沒有得到有效去化。也基本符合了我們之前的預期。8月是個關鍵月,如在沒有異常天氣的情況下,需求或依舊負增長,終端企業(yè)旺季去庫幅度是我們關注的核心。

2. 港口市場情緒變化情況。

目前,沿海港口煤炭庫存仍處于高位,近期采購需求下降,現(xiàn)貨價格出現(xiàn)了一定程度的下跌。而從7月的數(shù)據(jù)看,大秦線依舊處于滿發(fā)狀態(tài),而蒙冀線發(fā)運還出現(xiàn)了增加。側面說明資源并不缺乏,甚至有增量。初期現(xiàn)貨價格小幅下跌,然后跌幅逐步擴大,密切關注是否有甩貨和恐慌情緒的變化程度。

3. 三季度價格仍有反復

9月臨近大會,煤炭供應存在不確定性變化。同時,外部市場空窗期,宏觀情緒相對穩(wěn)定,由于價格大幅回落,下游工業(yè)企業(yè)階段性需求好轉(zhuǎn)。(作者:高翔 書豪)

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