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限電?能源費(fèi)用占比飆升,歐盟食品生產(chǎn)商出口競爭力面臨大考-世界熱門
來源:第一財經(jīng) 2022-10-28 18:54:22

作為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)投入品的能源大宗商品價格上漲,一直在推升糧食價格。

根據(jù)世界銀行的最新預(yù)測,2023年的能源價格仍將比過去5年的平均水平高75%,其中,歐洲的天然氣價格可能會達(dá)到過去5年平均水平的近4倍。

能源價格飆升給歐盟食品生產(chǎn)商帶來了新的不確定性:歐盟食品生產(chǎn)商需要重新評估他們的能源戰(zhàn)略,因?yàn)椴荒芘懦衲甓鞆?qiáng)制削減能源使用的可能性,且對長期天然氣供應(yīng)的擔(dān)憂仍長期存在。


(資料圖片)

此前,歐盟成員國能源部長就一項(xiàng)提案達(dá)成政治協(xié)議,該提案規(guī)定每個歐盟國家都必須在高峰時段減少5%的電力消耗,并可自愿減少10%的電力消耗。

具體而言,歐盟成員國同意在今年12月1日至明年3月31日期間主動減少10%的用電量,其中在用電高峰時段減少5%的用電量。具體的限電節(jié)電措施由成員國自行決定。

但正如歐盟專業(yè)農(nóng)業(yè)組織委員會(COPA)-歐盟農(nóng)業(yè)合作總工會(COGECA)所說,許多農(nóng)業(yè)食品經(jīng)營者都是1周7天、每天24小時全天候工作,減少高峰時段的能源消耗不會帶來絕對的能源節(jié)約,但可能導(dǎo)致食品和飲料生產(chǎn)中斷,對即將到來的整個冬季帶來潛在的市場影響。

COPA-COGECA呼吁,農(nóng)業(yè)食品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)免受上述強(qiáng)制性能源削減規(guī)則的影響,以避免“嚴(yán)重的市場和供應(yīng)鏈混亂”。如果農(nóng)業(yè)食品行業(yè)不被豁免,該強(qiáng)制減電目標(biāo)可能對農(nóng)業(yè)和食品安全構(gòu)成風(fēng)險。

能源費(fèi)用占比飆升

荷蘭國際集團(tuán)(ING)在一份報告中測算,在能源市場平靜的2019年,能源在歐盟食品制造商的總成本中僅占2%份額,而“鑒于能源價格急劇上漲,估計(jì)目前該份額在7.5%-10%之間,且沒有價格上限或補(bǔ)償,還有許多跡象表明,一些食品制造商的能源費(fèi)用已上升到其總成本的30%。譬如,在食品加工中,面粉加工、烘焙和水果/蔬菜/馬鈴薯加工等活動的能耗相對較高。”

“在這個階段,公司為能源支付的費(fèi)用存在很大差異,因?yàn)橛行┕救匀挥虚L期固定合同,而另一些公司則不得不以更高的價格續(xù)簽合同。”荷蘭國際集團(tuán)的報告顯示,“在2021年之前鎖定能源價格的公司和使用除天然氣以外的其他能源來產(chǎn)生熱量的公司,肯定處于更有利的位置。然而,隨著較早、價格較低的合同和利潤豐厚的對沖到期,以及政府支持措施,未來幾個月的差異將變得不那么明顯。”

與此同時,“除了對成本的直接影響外,更高的能源價格也對食品和飲料制造商產(chǎn)生了影響,因?yàn)樗麄儚霓r(nóng)業(yè)中采購,并且需要運(yùn)輸。”該報告顯示,“農(nóng)業(yè)通常是能源密集型的,譬如到2021年,能源成本占荷蘭園藝總成本的25%,而根據(jù)2022年的能源價格,這一比例已上升到60%以上。”

由于能源價格高企,是否已經(jīng)導(dǎo)致歐盟糧食產(chǎn)量下降?荷蘭國際集團(tuán)資深經(jīng)濟(jì)學(xué)家葛基爾(Thijs Geijer)對第一財經(jīng)記者表示,目前為止,食品制造業(yè)的產(chǎn)出被證明是相當(dāng)有彈性的,這得益于將(部分)較高成本轉(zhuǎn)嫁給客戶和消費(fèi)者。而目前歐盟食品通脹的兩位數(shù)水平說明了這種傳遞。

據(jù)荷蘭國際集團(tuán)的統(tǒng)計(jì),目前荷蘭、德國等歐盟成員國都針對農(nóng)業(yè)出臺了一些國家范圍內(nèi)的能源支持措施,維持歐盟農(nóng)業(yè)的健康和競爭力。

不過也可以看到,由于歐盟國家中一些國家的財政空間比其他國家更大,國家之間的差異可能會擴(kuò)大。如能源危機(jī)和后續(xù)支持措施持續(xù)的時間越長,這些政策就越有可能在成員國之間造成競爭扭曲。

葛基爾表示:“在基本情況下,歐洲的能源價格將在幾年內(nèi)保持在相對較高的水平。假設(shè)能源支持措施是暫時的,這意味著歐洲食品在全球市場上的競爭力將出現(xiàn)一定程度的惡化。盡管如此,由于人口和福利的增長,全球?qū)防锏男枨笕匀粡?qiáng)勁。我們的預(yù)期是,嬰兒配方奶粉、啤酒或冷凍薯?xiàng)l等更多優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的整體競爭力將受到較小影響。但對于奶粉、橄欖油和豬肉等主要產(chǎn)品,歐盟委員會的《農(nóng)業(yè)展望》已經(jīng)暗示 2022年上述產(chǎn)品的出口量將下降。”

“這歸因于多種原因,包括高能源、飼料和肥料成本,以及干旱和動物疾病。”他解釋道,“因此,盡管能源價格上漲是影響歐盟額外出口的一個因素,但它并不是唯一的因素。另一方面,美元走強(qiáng)是相反方向的驅(qū)動因素,目前則支持歐盟出口。”

強(qiáng)制燃?xì)夂碗娏ε浣o構(gòu)成重大風(fēng)險

根據(jù)荷蘭國際集團(tuán)的研究,在歐盟七個主要糧食生產(chǎn)國中,天然氣作為能源的重要性在盧比荷三國最高,在西班牙和波蘭最低,這七個國家是荷蘭、比利時、德國、意大利、法國、西班牙和波蘭。

最重要的是,盧比荷三國的大部分電力供應(yīng)來自燃?xì)獍l(fā)電廠。盡管對今年冬季天然氣供應(yīng)的擔(dān)憂有所緩解,但對于在生產(chǎn)過程中使用天然氣的公司來說,天然氣供給的可能性是一個嚴(yán)重的下行風(fēng)險,尤其是在燃料轉(zhuǎn)換選擇有限的情況下。

另一個風(fēng)險是“限電”。根據(jù)前述協(xié)議,歐盟成員國應(yīng)該在2022年12月1日至2023年3月31日的高峰時段減少電力需求。

COPA-COGECA高級政策顧問帕加尼(PatrickPagani)舉例稱:“例如,水果和蔬菜部門手頭有1200萬噸蘋果和200萬噸梨,從水果或蔬菜收獲的那一刻起,就需要在冷庫中保持低溫,以避免變質(zhì),但這高度耗費(fèi)能源。如果他們需要停止制冷,有可能出現(xiàn)食物變質(zhì)或食物浪費(fèi)的情況。對于一些連批生產(chǎn)的部門,如糖和馬鈴薯淀粉,需要加工的農(nóng)業(yè)原料的數(shù)量不會變,但轉(zhuǎn)化期的時間延長,就導(dǎo)致能源使用量整體增加”。

上述組織認(rèn)為,歐盟成員國豁免農(nóng)業(yè)食品生產(chǎn)行業(yè),才是最好的解決方案。帕加尼稱,這將符合歐盟委員會的指導(dǎo)意見,該指導(dǎo)意見將食品行業(yè)列入“從社會角度看處于關(guān)鍵或戰(zhàn)略地位”的部門。

上述提案還規(guī)定,所謂的超邊際發(fā)電商(主要是核能和可再生能源公司)的利潤上限為180歐元/兆瓦時。在過去四年中年均應(yīng)稅利潤增長超過20%的石油、天然氣和煤炭公司,將被征收臨時“團(tuán)結(jié)捐款”。COPA-COGECA呼吁,將團(tuán)結(jié)捐款的一部分用于支持農(nóng)業(yè)部門。

展望未來,葛基爾認(rèn)為,今年歐盟能夠?qū)鈳焯顫M到目前的水平,部分原因是仍有俄羅斯天然氣可供使用。

“但期貨市場現(xiàn)在似乎擔(dān)心明年冬天以及歐洲在沒有俄羅斯天然氣供應(yīng)的情況下建立庫存的能力。”葛基爾表示,如果供應(yīng)持續(xù)緊張,對于食品制造商來說可能是一種負(fù)擔(dān),因?yàn)樵谶^去十年中,許多更新或改造的食品生產(chǎn)工廠都采用天然氣運(yùn)行。這些擔(dān)憂明顯促使食品公司重新考慮其長期能源戰(zhàn)略,包括合同能源供應(yīng)、最佳能源組合和相關(guān)投資等方面。

譬如,歐盟農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)商可以調(diào)整合同以降低能源價格風(fēng)險:價格上漲條款可以將能源價格上漲轉(zhuǎn)嫁給客戶,但通常僅在客戶非常依賴某個供應(yīng)商或與專注于長期連續(xù)性的戰(zhàn)略合作伙伴合作時才有效;也可以在生產(chǎn)過程中,轉(zhuǎn)換燃料以減少對天然氣的依賴,增加自身的能源生產(chǎn)。例如,投資太陽能電池板或沼氣裝置?;蛘撸€可以加大電氣化力度,通過安裝電鍋爐或熱泵的方式來進(jìn)行,不過這會面臨當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)容量限制。

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