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當(dāng)前熱議!2022全球主權(quán)財富基金首次縮水,中投1.35萬億美元規(guī)模逆勢登頂
來源:第一財經(jīng) 2023-01-09 22:06:22

過去一年全球股市和債市的波動,給各國主權(quán)財富基金管理帶來不小的壓力。

近日,全球主權(quán)財富基金數(shù)據(jù)平臺Global SWF最新年度報告顯示,2022年全年主權(quán)財富基金(SWFs)管理的資產(chǎn)規(guī)模從11.5萬億美元降至10.6萬億美元,而公共養(yǎng)老基金(PPFs)管理的資產(chǎn)規(guī)模從22.1萬億美元降至20.8萬億美元。以此計算,二者合計損失總額達到2.2萬億美元。


(資料圖)

而同期,中國主權(quán)財富基金中投公司資產(chǎn)規(guī)模同比增長約11%,以1.35萬億美元超過了挪威政府全球養(yǎng)老基金,成為全球最大的主權(quán)財富基金。

(資料來源:Global SWF)

這也是全球主權(quán)財富基金首次出現(xiàn)價值縮水。Global SWF創(chuàng)始人Diego López指出,2022年的主要挑戰(zhàn)是債券和股票市場同時出現(xiàn)10%以上的調(diào)整,這是50年來從未發(fā)生過的事件。這一年,俄烏沖突推高大宗商品價格,將通脹率推至40年高點,包括美聯(lián)儲在內(nèi)的各國央行加息應(yīng)對通脹,一系列因素增加了投資難度。“不過這些都是賬面損失,部分基金作為長期投資者不會變現(xiàn)這些損失。但這也能反映我們現(xiàn)在所處的投資環(huán)境。”Diego López說。

具體來看,在資產(chǎn)總額達32.4萬億美元的455家主權(quán)基金中,丹麥勞動力市場補充養(yǎng)老基金(ATP)表現(xiàn)“最慘”,在2022年9個月?lián)p失了45.2%,截至10月底,導(dǎo)致丹麥養(yǎng)老金領(lǐng)取者損失了340億美元。而就在全球主權(quán)基金遭遇大縮水之際,中國主權(quán)財富基金中投公司資產(chǎn)規(guī)模同比增長約11%,以1.35萬億美元超過了挪威政府全球養(yǎng)老基金(1.15萬億美元),成為全球最大的主權(quán)財富基金。同期,挪威政府全球養(yǎng)老基金資產(chǎn)規(guī)模減少了14%左右。

雖然規(guī)??s水,但與2021年相比,風(fēng)險投資減少和巨額交易重現(xiàn)是2022年的主要特點。其中,全球主權(quán)財富基金的投資金額增加了38%,在427筆交易中投入1525億美元,是2014年以來第二活躍的一年。同期,公共養(yǎng)老基金投資金額則減少了9%,在320筆交易中投入1086億美元。整體來看,全年10億美元以上的投資共有60筆。

在油價被推高、匯率與美元掛鉤等背景下,加上部分國家財政支出較低,中東地區(qū)的主權(quán)基金在2022年表現(xiàn)格外亮眼,十個最活躍的投資者中有五個來自海灣地區(qū),包括主要投向北美的阿布扎比投資局(ADIA)、主要投向歐洲的穆巴達拉投資公司(MIC)和偏愛新興市場的阿布扎比主權(quán)財富基金(ADQ),以及沙特阿拉伯公共投資基金(PIF)和卡塔爾投資局(QIA)。

從投資偏好來看,2022年前十大投資者中,區(qū)域偏好不斷適應(yīng)新的金融環(huán)境和地緣政治,其中5只基金在北美的投資增加,3只專注于歐洲,只有阿布扎比主權(quán)財富基金(ADQ)繼續(xù)押注新興市場。總體而言,只有20%的資本流入了發(fā)展中經(jīng)濟體。具體投資領(lǐng)域上,2022年主權(quán)財富基金整體對醫(yī)療保健、消費和科技興趣下降,但對基礎(chǔ)設(shè)施(主要是交通運輸)、能源、工業(yè)和金融類股的需求有所增長,房地產(chǎn)則維持了前期水平。

另外,在綠色投資領(lǐng)域,全球主權(quán)基金2022年對可再生能源資產(chǎn)的投資總計為187億美元,如果剔除ADQ和哈薩克斯坦主權(quán)財富基金(Samruk-Kazyna)2021年在哈薩克斯坦建設(shè)風(fēng)力發(fā)電場的60億美元承諾,這將是綠色投資的最高紀錄。其中對歐洲可再生能源的投資增加了45%,達到84億美元,亞洲和太平洋地區(qū)的投資增加了一倍多,達到47億美元。

展望2023年,報告指出,全球經(jīng)濟將減速至2.7%,市場可能會繼續(xù)下跌。2022年這種量級的全球金融市場震蕩不太可能重演,但一切仍取決于持續(xù)的通膨水平和不斷上升的利率。如果金融市場在2023年繼續(xù)下跌,主權(quán)基金很可能會繼續(xù)“追逐大象”,尤其是那些來自海灣地區(qū)的高石油收入者,后者可能會繼續(xù)活躍在歐洲和北美。

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