據(jù)外媒報(bào)道,美國(guó)著名投資人沃倫·巴菲特22日在致股東的信件中對(duì)其旗下伯克希爾—哈撒韋公司2019年的情況進(jìn)行了回顧。巴菲特表示,低利率下股票的表現(xiàn)將優(yōu)于債券,同時(shí)公司已經(jīng)準(zhǔn)備好應(yīng)對(duì)他和合伙人芒格的離開。
素有“股神”之稱的巴菲特以投資眼光精準(zhǔn)而聞名于世,其謙遜的人格和對(duì)于慈善活動(dòng)的熱衷同樣為人稱道。巴菲特每年致股東的信件被外界廣泛閱讀。22日發(fā)布的巴菲特致股東信長(zhǎng)達(dá)14頁,主要回顧了伯克希爾2019年的運(yùn)營(yíng)情況。
伯克希爾去年利潤(rùn)達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的814.2億美元,運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)下滑3%至239.7億美元。伯克希爾旗下有91個(gè)運(yùn)營(yíng)部門,雇員約為39萬人。伯克希爾還投資了許多大型公司的股票,如美國(guó)銀行、可口可樂、亞馬遜和蘋果等。2019年,伯克希爾擁有的現(xiàn)金為1280億美元,回購了50億美元自身的股票,數(shù)額創(chuàng)下歷史紀(jì)錄。
伯克希爾之所以實(shí)現(xiàn)創(chuàng)紀(jì)錄的利潤(rùn),主要是由于會(huì)計(jì)計(jì)算規(guī)則所致。巴菲特提醒投資者更加關(guān)注運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)的情況。
2019年,美股不斷創(chuàng)下新高,伯克希爾每股賬面價(jià)值增長(zhǎng)11%,大幅跑輸標(biāo)普500指數(shù)增長(zhǎng)31.5%的表現(xiàn),但伯克希爾過去55年復(fù)合年增長(zhǎng)率仍高達(dá)20.3%,遠(yuǎn)超標(biāo)普500指數(shù)的10%。
截至2019年底,伯克希爾整體投資組合市場(chǎng)價(jià)值從2018年底的1728億美元增至2480億美元,增幅達(dá)43.5%。有分析指出,伯克希爾主要市值增幅來自于持有股票價(jià)格的上漲,這得益于美國(guó)股市2019年的繁榮。
關(guān)于未來市場(chǎng),巴菲特再一次表達(dá)了樂觀的看法。雖然巴菲特警告稱,市場(chǎng)可能會(huì)大跌,但是他看好美國(guó)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期前景,認(rèn)為股票將是更好的長(zhǎng)期選擇。巴菲特表示,如果美國(guó)未來數(shù)十年維持現(xiàn)在的利率,且公司稅率維持在現(xiàn)在的低點(diǎn),股票的表現(xiàn)幾乎確定會(huì)優(yōu)于利率固定的長(zhǎng)期債務(wù)工具。
自2016年1月以321億美元價(jià)格收購航空航天制造商Precision Castparts以來,伯克希爾沒有進(jìn)行過大宗收購。巴菲特在信件中表示,伯克希爾不斷尋求收購符合三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的新企業(yè),即凈有形資本必須取得良好回報(bào)、由能干而誠(chéng)實(shí)的管理者管理以及合理的價(jià)格。
89歲的巴菲特表示,伯克希爾對(duì)于他和芒格的離開已經(jīng)做好了充分的準(zhǔn)備。芒格今年已經(jīng)96歲。對(duì)于接班人,巴菲特和往年一樣沒有明確告知接班人選,但表示準(zhǔn)備給兩位副總阿吉特·賈恩和格雷格·阿貝爾制造更多的曝光機(jī)會(huì)。在今年5月的伯克希爾年度股東大會(huì)上,公司股東屆時(shí)將有機(jī)會(huì)向賈恩和阿貝爾提問,這將是他們首次在股東大會(huì)上走向前臺(tái)。
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