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12月21日晚間，靖遠(yuǎn)煤電發(fā)布公告稱，公司擬發(fā)股收購窯煤集團(tuán)100%股權(quán)并配套募資事項(xiàng)獲證監(jiān)會(huì)并購重組委審核通過，公司股票將于12月22日開市起復(fù)牌。

收購方案顯示，公司擬通過發(fā)行股份方式購買能化集團(tuán)、中國信達(dá)、中國華融合計(jì)持有的窯煤集團(tuán)100%股權(quán)，發(fā)行價(jià)格為3.58元/股，交易價(jià)格為75.29億元。同時(shí)擬募集配套資金總額不超過30億元，扣除中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及其他相關(guān)費(fèi)用后，21億元用于紅沙梁礦井及選煤廠項(xiàng)目、7億元用于紅沙梁露天礦項(xiàng)目，剩余2億元用于補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金。

交易對(duì)手中的能化集團(tuán)，為靖遠(yuǎn)煤電的間接控股股東，也是窯煤集團(tuán)的控股股東，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。為避免與靖遠(yuǎn)煤電之間的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，保證靖遠(yuǎn)煤電及其中小股東的合法權(quán)益，能化集團(tuán)于2018年作出了避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾。

通過向靖遠(yuǎn)煤電注入資產(chǎn)，能化集團(tuán)能夠解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題，并對(duì)煤炭資源實(shí)施集約化管理，促進(jìn)能化集團(tuán)從“管資產(chǎn)”向“管資本”轉(zhuǎn)型。

交易前，靖遠(yuǎn)煤電的控股股東為靖煤集團(tuán)，交易完成后，控股股東變更為能化集團(tuán)，交易前后實(shí)際控制人均為甘肅省國資委。

資料顯示，窯煤集團(tuán)成立于2001年12月份，目前已發(fā)展成為一家以煤炭的開采、洗選及銷售為主營業(yè)務(wù)，同時(shí)經(jīng)營有火力發(fā)電、頁巖油生產(chǎn)與銷售等業(yè)務(wù)的綜合集團(tuán)。窯煤集團(tuán)現(xiàn)有的三礦、金河煤礦、海石灣煤礦及天祝煤礦四個(gè)在產(chǎn)礦井的設(shè)計(jì)原煤生產(chǎn)能力分別為180萬噸/年、120萬噸/年、180萬噸/年和90萬噸/年，合計(jì)570萬噸/年。

窯煤集團(tuán)具備較強(qiáng)的經(jīng)營實(shí)力，2020年、2021年、2022年1月至7月窯煤集團(tuán)分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入31億元、48.2億元、38.57億元，歸母凈利潤2.86億元、12.98億元、14.88億元。

靖遠(yuǎn)煤電表示，通過此次交易，上市公司將置入盈利能力較強(qiáng)的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，進(jìn)一步促進(jìn)公司主業(yè)煤炭業(yè)務(wù)的發(fā)展，提高市場(chǎng)地位，并進(jìn)一步加強(qiáng)公司的盈利能力與核心競(jìng)爭(zhēng)力。