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春節(jié)過后,市場期待的經(jīng)濟恢復程度除了節(jié)日的旅游消費的火爆之外,其他行業(yè)依然維持較低水平。一個可喜的信號是:房地產(chǎn)行業(yè)的下滑趨勢明顯趨緩,易居研究院的數(shù)據(jù)顯示,1月份全國70個城市新房價格指數(shù)環(huán)比持平,這是2022年2月以來首次出現(xiàn)止跌現(xiàn)象,也是12個月來首次止跌。說明房價止跌回暖的勢頭在逐漸增強。煤焦行業(yè)延續(xù)了春節(jié)前的弱穩(wěn)運行,價格小幅回落,建筑開工不足,需求轉(zhuǎn)好緩慢。也證實了筆者1月12日的觀點(焦煤:春節(jié)期間暫穩(wěn) 后期壓力漸增←點擊查看)
今年春節(jié)后,煤礦生產(chǎn)恢復明顯好于往年,特別是大型煤礦因為有電煤保供任務,放假時間也就2-3天,煤炭產(chǎn)量明顯增加,但汽車停運較長,給銷售帶來了一定壓力。筆者從一次CCTD區(qū)域煤炭會議上了解到,山西中南部地區(qū)部分煤礦還出現(xiàn)了頂倉現(xiàn)象,煤炭價格三次下調(diào)價格近220~260元/噸。據(jù)商務部監(jiān)測,1月30日至2月5日全國煤炭價格小幅下降,其中煉焦煤、動力煤每噸1475元和944元,分別下降1.4%、1.0%和0.7%。目前產(chǎn)地煤礦開工多維持正常生產(chǎn),焦煤市場供應稍顯寬松,下游鋼焦企業(yè),由于還在虧損運營,采購熱度也不高,觀望情緒為主,導致部分煤礦焦煤庫存有所累積,多數(shù)焦煤產(chǎn)品價格有所回調(diào)。
近日臨汾地區(qū)1/3焦煤(A10.5、S0.5、G80)下調(diào)50元至出廠價2190元/噸;長治地區(qū)貧瘦原煤(S0.4、G5、回收70)下調(diào)78元至出廠價1020元/噸;烏海地區(qū)1/3焦煤(A10.5、S1、G80)下調(diào)30元至出廠價1870元/噸。山西文水兩次下調(diào)200元/噸。
需求方面,鋼廠生產(chǎn)恢復速度明顯低于煤礦生產(chǎn),造成了供需時間錯配的“剪刀差”,使得黑色系格局整體弱勢,不過,這種錯配正在修復。根據(jù)中鋼協(xié)的估算,1月下旬,全國日產(chǎn)粗鋼246.04萬噸、環(huán)比增長1.95%;日產(chǎn)生鐵223.65萬噸、環(huán)比增長1.20%;日產(chǎn)鋼材349.93萬噸、環(huán)比增長1.45%。目前樣本鋼廠高爐開工率增至79.54%,環(huán)比上周增長1.12%,同比提升9.96%;日均鐵水產(chǎn)量230.81萬噸,環(huán)比增加2.15萬噸,同比增加27.80萬噸。經(jīng)濟政策的傳導落實,還需要時間的磨礪,我們看到,鋼材的社會需求在投資開工不足的壓力下,產(chǎn)品價格仍低位運行,鋼廠盈利水平不容樂觀,全行業(yè)利潤率不足36%,同比下降45%;這也使得鋼材的總庫存小幅升高。本周五大主要鋼材品種總庫存共增加33.96萬噸至2386.51萬噸,其中社會庫存增加20.73萬噸至1671.12萬噸,鋼廠庫存增加13.23萬噸至715.39萬噸。通過觀察鋼材庫存和價格的變化,側(cè)面反映了市場回暖的程度,預計兩會過后,建筑業(yè)啟動的速率會提升,鋼材消耗增加,庫存才會明顯下降。
此外,影響今年焦煤市場的最大變數(shù)是焦煤進口。2022年在缺失了澳煤進口的情況下,我國焦煤進口仍然呈現(xiàn)出正增長,今年放開澳煤進口,無論量級有多少,但絕對增量已是不爭的事實。澳煤數(shù)量多少,主要看價格。
近幾年,我國焦煤年均供應量約6.05億噸,其中國產(chǎn)5.4億噸,進口0.65億噸,分別占比90%和10%。但是因為進口焦煤以低灰(10.5%)、低硫(0.6%)、高粘結(G80--85)的優(yōu)質(zhì)主焦品種為主,按配比折算到骨架煤品種,進口占總供應的比例將提升至25~30%。因此從國內(nèi)供應結構來看,對焦煤的進口還是剛需的存在。
2月10日16日澳峰景硬焦煤中國CIF價385美元,周環(huán)比漲22.45美元。較上月初比較上漲77.05美元;折算到港口價達2980元/噸,明顯高于國內(nèi)到港價格。澳煤的報價持續(xù)升溫,也顯示出國內(nèi)買家對澳煤的熱度不減。蒙5精煤主流報價1940元/噸左右,交易不佳,需多觀望。
今年開年,經(jīng)濟政策利好不斷,暖風頻吹,2023年金融市場工作會議確定了,大力支持實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展,保障金融基礎設施高效穩(wěn)健運行。情緒的熱度更高表現(xiàn)在期貨方面,周四鐵礦繼續(xù)走高,螺紋漲幅擴大,焦炭、焦煤漲幅超2%。受期螺大幅上漲帶動,市場看漲情緒好轉(zhuǎn)。預計3月中旬,重要會議的結束,生產(chǎn)快速提升,煤焦市場將迎來“小陽春”。全年總體看,焦煤寬松的格局逐步形成,焦煤緊張的局面將得到改善。(作者:鈔玉科)
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