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近日，山西焦煤2023年面向?qū)I(yè)投資者非公開(kāi)發(fā)行的科技創(chuàng)新可交換公司債券（第一期）在深圳證券交易所成功發(fā)行，發(fā)行規(guī)模25億元，債券期限3年。本次債券為山西省首單科技創(chuàng)新可交換債券，也是煤炭行業(yè)首單科技創(chuàng)新可交換債券，具有科技創(chuàng)新屬性。

據(jù)了解，本次債券發(fā)行線上路演階段吸引了106家機(jī)構(gòu)投資者參與，取得了良好的路演效果，得到了市場(chǎng)投資者的認(rèn)可。簿記當(dāng)日，投資人認(rèn)購(gòu)踴躍，全場(chǎng)獲配機(jī)構(gòu)共計(jì)83家，最終錄得票面利率為0.01%，初始換股價(jià)格較當(dāng)日收盤(pán)價(jià)溢價(jià)率近20%，綜合融資成本僅1.49%，實(shí)現(xiàn)了存量資產(chǎn)的盤(pán)活和較低成本的融資。

2023年以來(lái)，山西焦煤聚焦“發(fā)展第一要?jiǎng)?wù)”，錨定“高質(zhì)量發(fā)展”主題，緊緊圍繞“加速建設(shè)世界一流煉焦煤企業(yè)”奮斗目標(biāo)，在資本賦能上不斷鞏固資本運(yùn)營(yíng)中心的定位，深度轉(zhuǎn)換經(jīng)營(yíng)機(jī)制，為企業(yè)發(fā)展注入了金融活力。本次債券的成功發(fā)行，充分體現(xiàn)了山西焦煤在創(chuàng)新融資方式和資本運(yùn)作方面的新作為。