【資料圖】
近日,山西焦煤2023年面向?qū)I(yè)投資者非公開(kāi)發(fā)行的科技創(chuàng)新可交換公司債券(第一期)在深圳證券交易所成功發(fā)行,發(fā)行規(guī)模25億元,債券期限3年。本次債券為山西省首單科技創(chuàng)新可交換債券,也是煤炭行業(yè)首單科技創(chuàng)新可交換債券,具有科技創(chuàng)新屬性。
據(jù)了解,本次債券發(fā)行線上路演階段吸引了106家機(jī)構(gòu)投資者參與,取得了良好的路演效果,得到了市場(chǎng)投資者的認(rèn)可。簿記當(dāng)日,投資人認(rèn)購(gòu)踴躍,全場(chǎng)獲配機(jī)構(gòu)共計(jì)83家,最終錄得票面利率為0.01%,初始換股價(jià)格較當(dāng)日收盤(pán)價(jià)溢價(jià)率近20%,綜合融資成本僅1.49%,實(shí)現(xiàn)了存量資產(chǎn)的盤(pán)活和較低成本的融資。
2023年以來(lái),山西焦煤聚焦“發(fā)展第一要?jiǎng)?wù)”,錨定“高質(zhì)量發(fā)展”主題,緊緊圍繞“加速建設(shè)世界一流煉焦煤企業(yè)”奮斗目標(biāo),在資本賦能上不斷鞏固資本運(yùn)營(yíng)中心的定位,深度轉(zhuǎn)換經(jīng)營(yíng)機(jī)制,為企業(yè)發(fā)展注入了金融活力。本次債券的成功發(fā)行,充分體現(xiàn)了山西焦煤在創(chuàng)新融資方式和資本運(yùn)作方面的新作為。
近日,山西焦煤2023年面向?qū)I(yè)投資者非公開(kāi)發(fā)行的科技創(chuàng)新可交換公更多
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