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今年，中國(guó)放開了澳大利亞煤炭進(jìn)口，曾引起國(guó)內(nèi)煤炭業(yè)界的極大擔(dān)憂，恐大量澳煤涌入會(huì)導(dǎo)致國(guó)內(nèi)煤炭?jī)r(jià)格大幅度下跌。然而，上半年澳洲焦煤進(jìn)口中國(guó)僅僅103萬(wàn)噸，相當(dāng)于中國(guó)的一個(gè)中等煤礦。2020年中國(guó)進(jìn)口澳洲焦煤達(dá)3563萬(wàn)噸，曾據(jù)各國(guó)之首。之后兩年蒙古國(guó)取代了澳大利亞，升級(jí)為進(jìn)口焦煤的榜首。前兩年，中國(guó)禁止澳洲煤炭進(jìn)口，實(shí)質(zhì)上導(dǎo)致了國(guó)際焦煤貿(mào)易的重構(gòu)，原本進(jìn)口中國(guó)的澳煤，貿(mào)易路徑已經(jīng)發(fā)生了改變。其實(shí)這種擔(dān)憂更多的是心理層面的恐慌。

根據(jù)澳大利亞國(guó)家統(tǒng)計(jì)局（ABC）數(shù)據(jù)，6月份，澳大利亞煉焦煤出口量為1470萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.4%，與去年同期相比保持穩(wěn)定。其中，硬焦煤出口1040萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.9%，攀升至一年來(lái)最高水平。今年1-6月，澳大利亞硬焦煤（Hard coking coal）出口累計(jì)為5194萬(wàn)噸，同比下降2.74%；半軟焦煤和噴吹煤（Semi-soft and PCI coking coal）出口累計(jì)為2409萬(wàn)噸，同比下降9.27%。印度為今年6月澳大利亞硬焦煤的最大買家，穩(wěn)占澳大利亞出口總量的34%。對(duì)印度的出口發(fā)貨量，達(dá)到2021年10月以來(lái)的最高水平。1-6中國(guó)從澳大利亞進(jìn)口煤炭1655.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)515.8%。其中，進(jìn)口煉焦煤103萬(wàn)噸，同比減少48.7%；進(jìn)口動(dòng)力煤1553萬(wàn)噸，同比大增長(zhǎng)21倍。這預(yù)示著今后澳大利亞焦煤進(jìn)口中國(guó)，雖有小幅增加，但維持較低的水平，尚難以對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)造成沖擊。

中國(guó)是全球煉焦煤最大的生產(chǎn)國(guó)，占比61.7%，也是最大消費(fèi)國(guó)，澳大利亞、俄羅斯和美國(guó)占比分別是15.4%、8.8%和5.0%。而焦煤消費(fèi)國(guó)主要因?yàn)閬喼迖?guó)家廢鋼資源少，煉鋼長(zhǎng)流程生產(chǎn)為主，煉焦煤消費(fèi)占全球的比重超過(guò)80%以上。印度、中國(guó)、日本、韓國(guó)、歐洲是煉焦煤的主要進(jìn)口地區(qū)。日韓等國(guó)家基本無(wú)煉焦煤資源，幾乎100%高度依賴進(jìn)口。近幾年中國(guó)煉焦煤對(duì)外依存度10-12%之間?？梢姛捊姑寒a(chǎn)地與消費(fèi)地錯(cuò)配，使得焦煤國(guó)際煤貿(mào)易非?；钴S。澳大利亞煉焦煤出口占據(jù)全球首位，2022年占比54%，其次是美國(guó)、俄羅斯、加拿大等。

值得關(guān)注的是“印度-印尼焦煤”價(jià)格，或許會(huì)成為國(guó)際焦煤貿(mào)易的風(fēng)向標(biāo)。印度作為人口大國(guó)、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)較快，但人均鋼消費(fèi)處于絕對(duì)低位，2022年中國(guó)人均鋼消費(fèi)622公斤，印度人均鋼材消費(fèi)量只有81公斤，遠(yuǎn)低于全球人均228公斤。印度鋼鐵消費(fèi)潛力巨大，將成為今后增長(zhǎng)最快、潛力最大的地區(qū)。印度《國(guó)家鋼鐵政策2017》中提出，到2030-31財(cái)年，印度將實(shí)現(xiàn)粗鋼產(chǎn)能3億噸的目標(biāo)。未來(lái)十年時(shí)間，印度粗鋼產(chǎn)量還將翻一倍至6億噸。國(guó)內(nèi)焦煤資源的短缺，使得印度需要大量進(jìn)口煉焦煤，而進(jìn)口增量已經(jīng)超過(guò)中國(guó)。隨著印度尼西亞雅加達(dá)青山工業(yè)園區(qū)內(nèi)南鋼焦化廠、青山焦化廠、德天焦化和旭陽(yáng)集團(tuán)偉山年產(chǎn)480萬(wàn)噸焦化廠等陸續(xù)投產(chǎn)，未來(lái)印尼焦炭產(chǎn)量將達(dá)2000萬(wàn)噸，印尼焦炭需求約200萬(wàn)噸，富余產(chǎn)能約1600萬(wàn)噸左右，主要潛在客戶為我國(guó)沿海地區(qū)鋼廠，印度、日本、韓國(guó)和東南亞其他地區(qū)。屆時(shí)，印尼焦炭涌入中國(guó)沿海地區(qū)，可能會(huì)進(jìn)一步加劇國(guó)內(nèi)焦炭市場(chǎng)的寬松。2023年印尼地區(qū)年煉焦煤需求或達(dá)到2500萬(wàn)噸，其中澳洲主焦煤需求約占60%左右，俄羅斯煤占10%左右，其余為印尼當(dāng)?shù)貧饷汉蜌夥拭?。澳大利亞距離印度、印尼的海運(yùn)距離大大低于中國(guó)口岸，加上進(jìn)口量巨大，今后幾年“印度--印尼”焦煤進(jìn)口價(jià)格，將進(jìn)一步強(qiáng)化東南亞地區(qū)海運(yùn)焦煤的價(jià)格走向，或?qū)⒊蔀楹＿\(yùn)焦煤市場(chǎng)的風(fēng)向標(biāo)。

煉焦煤是稀缺資源，全球煉焦煤占煤炭資源總量的13%，中國(guó)的煉焦煤資源占比26%，其中山西?。?020年數(shù)據(jù)）累計(jì)探獲資源儲(chǔ)量3691.33億噸。其中已查明煉焦煤儲(chǔ)量1544億噸以上，占我國(guó)煉焦煤查明資源儲(chǔ)量的56%。為我國(guó)焦煤資源的主產(chǎn)區(qū)。正因?yàn)槿绱?，煉焦煤?guó)際貿(mào)易活動(dòng)，根據(jù)各國(guó)鋼鐵發(fā)展的狀況以及焦化廠建設(shè)的需求，貿(mào)易格局正在發(fā)生改變，海運(yùn)煤和陸路運(yùn)輸將形成幾個(gè)主要貿(mào)易鏈條：一是澳大利亞海運(yùn)焦煤主要流向印度、少量到中國(guó)、日韓等；二是海運(yùn)+陸運(yùn)俄羅斯、蒙古等主要流向中國(guó)，少量流入印度、印尼；三是美國(guó)、加拿大海運(yùn)仍處于發(fā)散式流向，流向中國(guó)、印度、日本、歐盟等。

所以，今年澳洲焦煤價(jià)格波動(dòng)較大，上半年澳洲焦煤年初以來(lái)平均價(jià)格優(yōu)勢(shì)為-194元/噸，即高于國(guó)內(nèi)價(jià)格，進(jìn)口中國(guó)沒(méi)有優(yōu)勢(shì)。8月17日澳峰景硬焦煤271.75美元，比年內(nèi)最高值400美元低129美元，現(xiàn)價(jià)折算到岸人民幣價(jià)格約2264元，與山西低硫煤到唐山港口價(jià)格差距不大，略高于山西煤價(jià)格，目前國(guó)內(nèi)焦煤2000元以上開始回落，進(jìn)口優(yōu)勢(shì)也不明顯。中國(guó)焦煤進(jìn)口價(jià)格有兩個(gè)路徑，一是海運(yùn)煤價(jià)格，定價(jià)權(quán)可能印度、印尼。二是陸路口岸蒙古焦煤價(jià)格，則隨中國(guó)內(nèi)地焦煤價(jià)格變化。進(jìn)口數(shù)量看，年內(nèi)還是以蒙古焦煤為最大進(jìn)口國(guó)，除非因地緣政治影響，中蒙兩國(guó)煤炭貿(mào)易發(fā)生改變。正常情況下，中國(guó)焦煤進(jìn)口格局不會(huì)發(fā)生重大的改觀。這也是國(guó)際煉焦煤貿(mào)易重構(gòu)的一部分。（作者：鈔玉科）