4月20日消息，遠(yuǎn)洋集團(tuán)控股有限公司擬發(fā)行Reg S、3年期、以美元計(jì)價(jià)的高級(jí)無抵押綠色票據(jù)。

據(jù)悉，發(fā)行規(guī)模為美元基準(zhǔn)規(guī)模，期限為3年，初始指導(dǎo)價(jià)為3.8%區(qū)域，類型為固定利率、高級(jí)無抵押票據(jù)，發(fā)行規(guī)則為Reg S，交割日2022年4月26日，控制權(quán)變更回售100%。

資金用途方面，根據(jù)擔(dān)保人的綠色投資框架，償還擔(dān)保人及其子公司現(xiàn)有的在一年內(nèi)到期的中長期外債。

清算機(jī)構(gòu)為歐洲清算銀行/明訊銀行。聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人為匯豐銀行(B&D)、浙商銀行香港分行、民生銀行香港分行。

另悉，4月19日，中誠信亞太維持遠(yuǎn)洋集團(tuán)遠(yuǎn)洋集團(tuán)的長期信用評(píng)級(jí)為BBBg+，展望為穩(wěn)定。同時(shí)，中誠信亞太維持其高級(jí)無抵押債務(wù)評(píng)級(jí)為BBBg+。