在全球智能手機(jī)市場(chǎng)連續(xù)兩個(gè)季度增長(zhǎng)的背景下，近日IDC(國(guó)際數(shù)據(jù)公司)發(fā)布全球智能手機(jī)市場(chǎng)預(yù)測(cè)。報(bào)告顯示，2021年全球智能手機(jī)出貨量預(yù)計(jì)將達(dá)到13.8億部，同比增長(zhǎng)7.7%。這一趨勢(shì)將持續(xù)到2022年，明年預(yù)計(jì)出貨量達(dá)到14.3億部，增長(zhǎng)3.8%。

根據(jù)全球著名分析公司Canalys發(fā)布的最新研究報(bào)告，2021年全球5G智能手機(jī)出貨量將達(dá)6.1億部，約占智能手機(jī)總出貨量的43%，明年5G手機(jī)出貨量比例將達(dá)到 52%。

下游產(chǎn)品穩(wěn)步增長(zhǎng)，間接拉動(dòng)了上游廠商的增長(zhǎng)。民生證券在一份研報(bào)中表示，將持續(xù)看好光學(xué)賽道。“攝像頭數(shù)量提升加上規(guī)格升級(jí)帶來行業(yè)高增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2023年智能機(jī)攝像頭模組市場(chǎng)空間將達(dá)2119億元。”

市場(chǎng)增長(zhǎng)也意味著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)繼續(xù)加劇，當(dāng)全球智能手機(jī)進(jìn)入存量時(shí)代，行業(yè)創(chuàng)新不斷，各大主流品牌手機(jī)都在尋求多領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新和銷量突破。上游攝像頭廠商們也在不斷尋求創(chuàng)新。

“智能”之風(fēng)再次吹入資本市場(chǎng)，攝像頭走進(jìn)車載、AR/VR、無人機(jī)、智能家居、AIOT、智能穿戴、掃地機(jī)器人等各個(gè)智能領(lǐng)域之中。手機(jī)攝像頭巨頭歐菲光以及其他業(yè)內(nèi)廠商發(fā)現(xiàn)，除了手機(jī)攝像頭外，在非手機(jī)領(lǐng)域，光學(xué)廠商們也大有可為。

攝像頭的增量市場(chǎng)

智能手機(jī)短短的十年發(fā)展時(shí)光里，移動(dòng)端的攝像頭已經(jīng)歷經(jīng)了五輪創(chuàng)新。

第一輪是夏普開始在手機(jī)上裝載攝像頭，開啟了移動(dòng)端的光學(xué)市場(chǎng);第二輪是 iPhone 4 開創(chuàng)的手機(jī)前置攝像頭，單機(jī)攝像頭數(shù)量提升至兩個(gè);第三輪是前置攝像頭不斷升級(jí)，像素水準(zhǔn)要求越來也高，接近后置水平;第四輪是雙攝的引入，單機(jī)攝像頭增加至三個(gè);第五輪是 3D 感知模組的引入，模組數(shù)量再度增加。

歷經(jīng)幾輪發(fā)展，攝像頭幾乎成了移動(dòng)手機(jī)不可分割的一部分，出貨量受手機(jī)出貨量、手機(jī)攝像頭滲透率、手機(jī)平均搭載攝像頭數(shù)量的影響，命運(yùn)與其緊密相連。

從手機(jī)上游攝像頭廠商歐菲光的2020年財(cái)報(bào)也可以看出，其智能手機(jī)攝像頭模組2020年出貨量為8.06億顆，同比增長(zhǎng)7.98%;智能手機(jī)光學(xué)鏡頭產(chǎn)品(含對(duì)內(nèi)自供攝像頭模組部分)實(shí)現(xiàn)出貨量1.90億顆，同比增長(zhǎng)41.20%，增長(zhǎng)潛力可觀。

不過，雖然智能手機(jī)的出貨量仍在增長(zhǎng)，但無法避免的是，如今智能手機(jī)進(jìn)入存量時(shí)代，各大手機(jī)廠商都在尋找新的手機(jī)性能以謀求差異化的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和銷量突破。

東邊不亮西邊亮，這邊手機(jī)業(yè)務(wù)已經(jīng)是一片紅海，乘著5G的東風(fēng)，光學(xué)企業(yè)在非手機(jī)攝像頭業(yè)務(wù)之中找到了突破和增量，尤其是在智能汽車市場(chǎng)以ADAS為主的攝像頭需求將爆發(fā)。

資料顯示，在車載攝像頭這一領(lǐng)域，視覺感知主要通過車載攝像頭捕捉畫面從而識(shí)別信息，隨著智能駕駛程度不斷提升，其對(duì)于車載攝像頭的需求逐步從后視向側(cè)視、環(huán)視、前視、內(nèi)視多個(gè)方位拓展。

據(jù)知名調(diào)研機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)顯示，車載鏡頭出貨量從2017年的8880.7萬件增長(zhǎng)至2021年的1.43億件，復(fù)合增長(zhǎng)率12.7%;銷售金額從2017年的8億美元到2021年的10.59億美元，復(fù)合增長(zhǎng)率7.3%。預(yù)估2023年，車載鏡頭出貨量將達(dá)到2.04億顆。

另外，AI技術(shù)進(jìn)一步發(fā)展也讓未來的安防更加智能，未來智能安防行業(yè)產(chǎn)品將呈現(xiàn)“視頻理解+大數(shù)據(jù)”的發(fā)展趨勢(shì)。另有分析指出，2023年，全球市場(chǎng)消費(fèi)者在智能家居監(jiān)控?cái)z像機(jī)上支出將超過97億美元。

一片嶄新的藍(lán)海正在逐漸形成。

光學(xué)廠商發(fā)力新賽道

春江水暖鴨先知，身處行業(yè)之中多年，光學(xué)廠商們比外界更早感受到了這股暗流。

作為光學(xué)行業(yè)龍頭，事實(shí)上，歐菲光早已將觸角探入智能汽車賽道之中，自2015年起開始布局智能汽車，通過收購華東汽電和南京天擎，順利成為國(guó)內(nèi)整車廠商的Tier 1供應(yīng)商，目前已取得20余家國(guó)內(nèi)汽車廠商的供貨商資質(zhì)，并積極進(jìn)行國(guó)外汽車廠商的供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)證。 2018年，歐菲光收購富士天津鏡頭工廠，進(jìn)一步加強(qiáng)在車載鏡頭方面的布局，推動(dòng)智能汽車業(yè)務(wù)發(fā)展。

數(shù)據(jù)顯示，歐菲光2020年智能汽車業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.57億元，同比增長(zhǎng)20.56%，其中增長(zhǎng)最快的就是ADAS(高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng))，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.45億元，同比增長(zhǎng)128.40%，業(yè)務(wù)占比已達(dá)四分之一左右。

除一線攝像頭模組廠商外，盛泰、三贏興、合力泰、聯(lián)合影像、貴州眾鑫、新四季等攝像頭模組廠商在非手機(jī)類攝像頭端均有布局，且已成為其重要的業(yè)務(wù)。

市場(chǎng)復(fù)雜，質(zhì)量稱王。對(duì)于科技企業(yè)而言，技術(shù)則是生命力。業(yè)內(nèi)人士表示，智能汽車市場(chǎng)上的低速雷達(dá)傳感器配置以超聲波雷達(dá)為主，而歐菲光短距毫米波雷達(dá)能實(shí)現(xiàn)近場(chǎng)、低速檢測(cè)。歐菲光方面稱，短距毫米波雷達(dá)在探測(cè)范圍、速度、角度等方面超越超聲波傳感器，實(shí)現(xiàn)汽車準(zhǔn)確判斷周圍環(huán)境、減少擦碰等情況;對(duì)低速時(shí)的MEB(緊急制動(dòng)) 有跨越式的性能提升。

車載攝像頭只是攝像頭應(yīng)用場(chǎng)景的一個(gè)切面，在光學(xué)廠商們多年的探索中，非手機(jī)攝像頭已經(jīng)滲透進(jìn)生活的方方面面。

以歐菲光為例，除智能汽車賽道外，其已經(jīng)將產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于以VR/AR、智能手機(jī)、平板電腦、無人機(jī)等為代表的消費(fèi)電子領(lǐng)域。

5月17日，天風(fēng)證券發(fā)布了一份研報(bào)《虛擬顯示第二春，電子創(chuàng)新新戰(zhàn)場(chǎng)》，研報(bào)指出，虛擬顯示產(chǎn)業(yè)如今風(fēng)起云涌，作為新一代信息技術(shù)融合創(chuàng)新的典型領(lǐng)域，虛擬顯示在大眾消費(fèi)和垂直行業(yè)中應(yīng)用前景廣闊，關(guān)鍵技術(shù)日漸成熟，隨著科技巨頭的加速布局入場(chǎng)，行業(yè)將迅速成長(zhǎng)并迎來洗牌。

經(jīng)歷了熱炒、低谷，到復(fù)蘇，VR領(lǐng)域似乎要迎來了新的拐點(diǎn)。而2021年或是VR拐點(diǎn)的關(guān)鍵年份，相比2018—2020年相對(duì)平緩的終端出貨量，研報(bào)認(rèn)為2021年下半年，全球銷量或達(dá)到1000萬臺(tái)。而1000萬則是該產(chǎn)品步入新階段的重要奇點(diǎn)，意味著產(chǎn)品將進(jìn)入爬坡期。

VR產(chǎn)業(yè)鏈涉及到硬件，內(nèi)容和平臺(tái)。上游主要是存儲(chǔ)芯片、傳感器、光學(xué)元件及各類零組件，中游是模組封裝，下游是代工。國(guó)盛證券報(bào)告顯示，VR上游的傳感器廠商主要包括豪威科技(韋爾股份)、兆易創(chuàng)新、北京君正、全志科技，代工廠商包括歌爾股份、欣旺達(dá)等，顯示廠商有京東方，光學(xué)等廠商包括韋爾股份、水晶光電、歌爾股份、聯(lián)創(chuàng)電子、蘇大維格、福晶科技、舜宇光學(xué)、立訊精密、歌爾股份、歐菲光，利亞德等。

上中下游產(chǎn)業(yè)鏈以掌握核心技術(shù)的光學(xué)廠商最為重要。以歐菲光為例，2016年歐菲光就通過并購進(jìn)行了相關(guān)投資布局，不止如此，歐菲光還同深圳大學(xué)開展產(chǎn)研合作，合作研發(fā)自由曲面技術(shù)等，在深圳成立了VR/AR光學(xué)研發(fā)中心;以色列在4D雷達(dá)和激光雷達(dá)、AR/VR、HUD、傳感器領(lǐng)域極具技術(shù)優(yōu)勢(shì)，早在2015年歐菲光就與以色列在智能終端和VR等領(lǐng)域開展廣泛的合作。

對(duì)于企業(yè)而言，多年的技術(shù)深耕是一個(gè)厚積薄發(fā)的過程。依托在光電傳感、壓電互感以及RF領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，歐菲光在機(jī)器人、安防、以及智能家居領(lǐng)域或有著不亞于在智能汽車領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)技術(shù)優(yōu)勢(shì)。對(duì)于歐菲光而言，這也將成為它另一個(gè)新的增長(zhǎng)空間。