第一時(shí)間傳遞A股市場(chǎng)資訊，觀(guān)察行情走向，把握漲跌邏輯，挖掘投資機(jī)會(huì)。

14天11板后突發(fā)利空 湖南發(fā)展開(kāi)盤(pán)快速觸及跌停

5月17日，湖南發(fā)展開(kāi)盤(pán)后快速下跌，截至發(fā)稿，該股跌停，報(bào)22.99元/股。另外，在二級(jí)市場(chǎng)上，昨日湖南發(fā)展高開(kāi)高走，再度封死漲停板，報(bào)收25.54元，為最近14個(gè)交易日里的第11個(gè)漲停板，累計(jì)上漲199.4%。

消息面上，湖南發(fā)展16日盤(pán)后發(fā)布公告稱(chēng)，股東湘投控股因未來(lái)經(jīng)營(yíng)投資需要，擬通過(guò)集中競(jìng)價(jià)和大宗交易方式減持合計(jì)不超過(guò)本公司總股本比例2.86%的股份。

公告稱(chēng)，股東湘投控股自公告披露之日起15個(gè)交易日后的90日內(nèi)，通過(guò)集中競(jìng)價(jià)方式減持總數(shù)不超過(guò)464.1582萬(wàn)股，即不超過(guò)占公司總股本比例1%；自公告披露之日起3日后的90日內(nèi)，通過(guò)大宗交易方式減持不超過(guò)862.1812萬(wàn)股，即不超過(guò)公司總股本比例1.86%。

據(jù)公司一季報(bào)顯示，湖南湘投控股集團(tuán)有限公司位列湖南發(fā)展第二大股東，持股比例為7.86%，持有3647.1309萬(wàn)股股份。業(yè)績(jī)方面，據(jù)2022年一季報(bào)顯示，公司2022年第一季度營(yíng)收約1.31億元，同比增加30.34%；凈利潤(rùn)約4026萬(wàn)元，同比增加97.39%，主要系公司下屬電站所在流域來(lái)水較去年同期大幅增加導(dǎo)致發(fā)電量相應(yīng)增加以及高新技術(shù)企業(yè)15%的企業(yè)所得稅優(yōu)惠稅率等因素綜合影響。

石油板塊強(qiáng)勢(shì)拉升 仁智股份、貝肯能源漲停 恒泰艾普等大漲

石油板塊17日盤(pán)中強(qiáng)勢(shì)拉升，仁智股份、貝肯能源漲停，新潮能源、通源石油、首華燃?xì)?、?zhǔn)油股份等漲幅靠前。日前，有消息稱(chēng)歐盟禁運(yùn)俄羅斯原油的制裁措施有望達(dá)成，國(guó)際油價(jià)短線(xiàn)走高。夜盤(pán)時(shí)分，全球成品油供應(yīng)緊張導(dǎo)致市場(chǎng)對(duì)夏季供應(yīng)感到擔(dān)憂(yōu)，國(guó)際油價(jià)繼續(xù)走高。

據(jù)新華社報(bào)道，歐盟外長(zhǎng)會(huì)議5月16日在布魯塞爾召開(kāi)。由于匈牙利的反對(duì)，會(huì)議未能就通過(guò)包括對(duì)俄羅斯石油禁運(yùn)在內(nèi)的第六輪制裁提案達(dá)成一致。

另?yè)?jù)報(bào)道稱(chēng)，美國(guó)汽油期貨有史以來(lái)首次突破4美元/加侖，全國(guó)平均汽油零售價(jià)格升至記錄新高。原油期貨價(jià)格上漲往往會(huì)迅速蔓延到汽油市場(chǎng)，表明在夏季駕車(chē)高峰月底來(lái)臨之際，人們將面臨更高的能源成本。

方正證券認(rèn)為，在中長(zhǎng)期維度油價(jià)將繼續(xù)維持高位，未來(lái)3-5年能源資源有望處在長(zhǎng)景氣周期。2015-2021年全球原油上游投資不足，2021年油價(jià)回暖并未大幅提振上游資本開(kāi)支，疊加俄烏沖突擾亂供給，導(dǎo)致當(dāng)下原油供應(yīng)緊張。

從需求端看，在碳達(dá)峰和新舊能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型尚未完全實(shí)現(xiàn)的背景下，未來(lái)3-5年原油需求還存在上升空間。從供給端看，2022年油價(jià)進(jìn)一步上漲，多家國(guó)際石油巨頭資本開(kāi)支計(jì)劃較2020年和2021年有所增加，但仍低于2019年疫情前水平，疊加環(huán)保政策、ESG等對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境帶來(lái)的限制，原油未來(lái)產(chǎn)能增速有限。從現(xiàn)有產(chǎn)能看，用于打新井彌補(bǔ)老井產(chǎn)量衰減和應(yīng)對(duì)油田開(kāi)采成本上漲的資本開(kāi)支減少，產(chǎn)能衰減+開(kāi)采成本上漲問(wèn)題將進(jìn)一步導(dǎo)致原油供應(yīng)偏緊。

油價(jià)維持高位下，建議關(guān)注油氣龍頭企業(yè)中國(guó)石油、中國(guó)石化、中國(guó)海油；油氣公司資本開(kāi)支趨勢(shì)預(yù)期向上，推動(dòng)油服行業(yè)景氣向上，建議關(guān)注油服企業(yè)中海油服、杰瑞股份、迪威爾等。

鋰礦概念股走勢(shì)活躍 藏格礦業(yè)漲停 贛鋒鋰業(yè)大漲近8%

鋰礦概念股17日盤(pán)中大幅走高，截至發(fā)稿，藏格礦業(yè)漲停，贛鋒鋰業(yè)大漲近8%，中礦資源、比亞迪、西藏礦業(yè)等漲幅靠前；鋰電池概念亦上揚(yáng)，豐元股份、吉翔股份、拓中股份、華控賽格、宋都股份等漲停。

贛鋒鋰業(yè)昨日晚間披露的投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表指出，基于目前的判斷，公司認(rèn)為到2025年全球市場(chǎng)會(huì)達(dá)到150萬(wàn)噸碳酸鋰當(dāng)量以上的需求規(guī)模，而公司已經(jīng)規(guī)劃了在2025年前形成不低于30萬(wàn)噸碳酸鋰當(dāng)量的供應(yīng)能力，以滿(mǎn)足鋰市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展。除了公司在江西省新余、寧都、上饒等地的產(chǎn)能布局外，公司也積極考慮在國(guó)內(nèi)的其他地區(qū)形成產(chǎn)能，包括內(nèi)蒙、四川等地未來(lái)均有一定規(guī)劃。同時(shí)公司的海外布局也較為廣泛，包括阿根廷、墨西哥等地的項(xiàng)目產(chǎn)能，A所有的規(guī)劃加在一起將在2025年前形成30萬(wàn)噸碳酸鋰當(dāng)量的供應(yīng)能力。

公司認(rèn)為在鋰價(jià)上漲以及下跌的不同情況下，鋰輝石和鋰鹽的利潤(rùn)分布也會(huì)有所不同，所以公司從長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展角度看堅(jiān)持進(jìn)一步提高自有資源的供應(yīng)占比。隨著公司控股的資源項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)，預(yù)計(jì)未來(lái)公司自有資源的供應(yīng)占比將達(dá)到70%左右，即2025年30萬(wàn)噸碳酸鋰當(dāng)量的生產(chǎn)規(guī)模中，有20萬(wàn)噸碳酸鋰當(dāng)量左右源自自有資源的供應(yīng)。

對(duì)于鋰行業(yè)，華西證券表示，對(duì)于二季度為全年碳酸鋰價(jià)格供給最寬松和價(jià)格最低的一個(gè)季度，進(jìn)入下半年后碳酸鋰價(jià)格大概率隨著下游需求的回暖而價(jià)格回升。進(jìn)入二季度，澳洲鋰精礦增量仍然有限，難以支持下游需求增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)三季度澳洲鋰精礦價(jià)格會(huì)進(jìn)一步上漲，在2022Q2-3鋰精礦長(zhǎng)協(xié)價(jià)大幅上漲，且鋰鹽價(jià)格在高位震蕩的情況下，鋰鹽加工廠(chǎng)和一體化企業(yè)噸利潤(rùn)分化會(huì)愈加明顯，在此建議大家關(guān)注上下游一體化的企業(yè)。推薦關(guān)注正在推進(jìn)鴛鴦壩250萬(wàn)噸/年鋰礦精選項(xiàng)目的融捷股份；正在建設(shè)李家溝鋰輝石礦采選項(xiàng)目，未來(lái)將攜手大股東川能投整合開(kāi)發(fā)甘孜、阿壩州鋰礦資源的川能動(dòng)力；鋰云母資源儲(chǔ)量豐富，正在辦理茜坑鋰云母礦探轉(zhuǎn)采的江特電機(jī)；受益標(biāo)的包括格林布什礦山未來(lái)5年一直在增產(chǎn)且可以通過(guò)代工實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量放量的天齊鋰業(yè)。

【機(jī)會(huì)挖掘】上海嘉定汽車(chē)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)已有126家企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn) 相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈或受關(guān)注

據(jù)澎湃新聞報(bào)道，從上海海關(guān)獲悉，目前嘉定汽車(chē)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)已有126家企業(yè)正式復(fù)工復(fù)產(chǎn)，其中不僅有上汽大眾、上汽集團(tuán)等傳統(tǒng)汽車(chē)龍頭企業(yè)，也有蔚來(lái)汽車(chē)、小馬智行、重塑科技等新能源車(chē)、氫燃料電池車(chē)研發(fā)等領(lǐng)域的汽車(chē)“新四化”頭部企業(yè)，還有采埃孚集團(tuán)、科世達(dá)集團(tuán)、安波福集團(tuán)等汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈上各種配件及配套設(shè)備企業(yè)。

萬(wàn)聯(lián)證券認(rèn)為，4月國(guó)內(nèi)汽車(chē)銷(xiāo)量118.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)-47.6%，1-4月累計(jì)銷(xiāo)量769.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)-12.1%，受疫情及各地分管措施的變化對(duì)物流效率造成的影響，汽車(chē)銷(xiāo)量短期承壓，隨著上海等地區(qū)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的推進(jìn)，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈正逐步恢復(fù)，疫情的影響邊際減弱，逐步看好汽車(chē)行業(yè)復(fù)蘇的機(jī)會(huì)，建議重點(diǎn)關(guān)注受益于疫情后復(fù)蘇的整車(chē)板塊以及電動(dòng)智能化優(yōu)質(zhì)零部件企業(yè)。

【機(jī)會(huì)挖掘】陜西省“十四五”農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展規(guī)劃印發(fā) 行業(yè)發(fā)展有望提速

據(jù)陜西日?qǐng)?bào)消息，近日，陜西省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳編制印發(fā)了《陜西省“十四五”農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展規(guī)劃》。為保障糧食等重要農(nóng)產(chǎn)品供給安全，加快全省農(nóng)業(yè)機(jī)械化向全程全面高質(zhì)高效轉(zhuǎn)型升級(jí)，為實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化提供堅(jiān)強(qiáng)的農(nóng)業(yè)物質(zhì)裝備支撐。

《規(guī)劃》以服務(wù)鄉(xiāng)村振興、滿(mǎn)足農(nóng)業(yè)生產(chǎn)對(duì)機(jī)械化的需要為目標(biāo)，堅(jiān)持農(nóng)機(jī)農(nóng)藝融合、機(jī)械化信息化融合，農(nóng)機(jī)服務(wù)模式與農(nóng)業(yè)適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)相適應(yīng)、機(jī)械化生產(chǎn)與農(nóng)田建設(shè)相適應(yīng)，突出科技創(chuàng)新、機(jī)制創(chuàng)新，強(qiáng)化分類(lèi)指導(dǎo)、因地制宜和先行先試，為農(nóng)業(yè)穩(wěn)產(chǎn)保供提供基礎(chǔ)性保障。

A股投資方面，東莞證券指出，目前農(nóng)機(jī)行業(yè)急迫需提升研發(fā)制造能力、協(xié)同配套措施以及對(duì)農(nóng)機(jī)行業(yè)的政策與管理服務(wù)。國(guó)家將深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)等措施，也強(qiáng)調(diào)以四大基本原則為市場(chǎng)導(dǎo)向。建議關(guān)注：國(guó)內(nèi)首家AI農(nóng)業(yè)裝備制造企業(yè)，引領(lǐng)行業(yè)智能化發(fā)展的中聯(lián)重科；依托自身技術(shù)優(yōu)勢(shì)，加速轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐，業(yè)績(jī)不斷獲得提升的一拖股份。

【機(jī)會(huì)挖掘】東莞規(guī)劃新增10.8萬(wàn)個(gè)充換電設(shè)施 產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來(lái)風(fēng)口

東莞市發(fā)改局官網(wǎng)發(fā)布《東莞市汽車(chē)能源基礎(chǔ)設(shè)施“十四五”規(guī)劃》。根據(jù)《規(guī)劃》，到2025年，東莞規(guī)劃新增10.8萬(wàn)個(gè)充換電設(shè)施，各類(lèi)型充電樁總量達(dá)12萬(wàn)個(gè)。

新能源汽車(chē)滲透率持續(xù)攀升，驅(qū)動(dòng)充電樁行業(yè)發(fā)展。東莞證券指出，自2020年下半年以來(lái)，中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)一直保持高速增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2022年中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量有望突破500萬(wàn)輛以上，預(yù)計(jì)到2025年銷(xiāo)量有望接近千萬(wàn)輛。隨著近年來(lái)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)快速發(fā)展，保有量迅速增長(zhǎng)，電動(dòng)汽車(chē)充電需求不斷增大。

東莞證券認(rèn)為，充電樁市場(chǎng)規(guī)模將突破千億元。從配套需求上看，近年來(lái)我國(guó)新能源汽車(chē)保有量迅速增長(zhǎng)，電動(dòng)汽車(chē)充電需求隨之大幅增大。新能源汽車(chē)發(fā)展勢(shì)頭正猛，未來(lái)滲透率將持續(xù)攀升，為更好地支撐新能源汽車(chē)的推廣，加快充電樁、換電站等配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)已迫在眉睫。從政策驅(qū)動(dòng)上看，2022年國(guó)家定調(diào)“穩(wěn)增長(zhǎng)”，充電樁、換電站的投資建設(shè)作為“新基建”系列，有望成為2022年基建促增長(zhǎng)的重點(diǎn)領(lǐng)域之一，獲得政策支持適度超前發(fā)展，充電樁產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來(lái)風(fēng)口。

該機(jī)構(gòu)稱(chēng)，設(shè)備生產(chǎn)商將受益于充電樁建設(shè)規(guī)模擴(kuò)容，建議關(guān)注充電樁核心設(shè)備供應(yīng)商：國(guó)電南瑞、許繼電氣、科士達(dá)、盛弘股份；關(guān)注受益于新能源汽車(chē)換電模式推進(jìn)的標(biāo)的：瀚川智能、山東威達(dá)；新能源汽車(chē)保有量快速增長(zhǎng)釋放巨大的充電需求，充電運(yùn)營(yíng)商將受益于充電樁利用率提升帶來(lái)的盈利改善，關(guān)注運(yùn)營(yíng)龍頭特銳德。

（文章來(lái)源：東方財(cái)富研究中心）