有的費(fèi)盡心思進(jìn)來(lái)，有的卻堅(jiān)決要離開，這似乎成了新三板銀行當(dāng)下的寫照。

11月12日，邢農(nóng)銀行發(fā)布主辦券商推薦報(bào)告，這意味著，距離新三板最后的掛牌程序更近一步。而這離其最初籌備掛牌新三板，也經(jīng)過(guò)了3年多的時(shí)間。

同時(shí)，券商中國(guó)記者注意到，位列新三板第一大銀行的齊魯銀行(832666)和第二大銀行如皋銀行(871728)已宣布撤離新三板，轉(zhuǎn)戰(zhàn)A股。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，一般而言，銀行等金融機(jī)構(gòu)規(guī)模較大，基本面和經(jīng)營(yíng)的持續(xù)性、規(guī)范性相比于其他企業(yè)更好，更具備A股上市實(shí)力，完成新三板巨額融資后，保證了其規(guī)模的可持續(xù)增長(zhǎng)，為拓展更多的融資渠道補(bǔ)充資本金，選擇赴A股上市。

邢農(nóng)銀行將掛牌

11月12日，河北邢臺(tái)農(nóng)商行(簡(jiǎn)稱“邢農(nóng)銀行”)披露了主辦券商申萬(wàn)宏源證券的推薦報(bào)告，這意味著，邢農(nóng)銀行距離最后的登記掛牌程序更近一步。

就銀行而言，已經(jīng)有1家城商行、3家農(nóng)商行、3家村鎮(zhèn)銀行以及1家農(nóng)信社掛牌，隨著邢農(nóng)銀行的順利掛牌，新三板銀行股將擴(kuò)容至9家。

資料顯示，邢農(nóng)銀行成立于1952年，前身為邢臺(tái)市城郊農(nóng)村信用合作聯(lián)社，也是河北省農(nóng)信系統(tǒng)啟動(dòng)“雙改”工作以來(lái)第一家改制的農(nóng)商行，自2012年12月改制以來(lái)，該行發(fā)展較快，2015年7月，該行開始籌備掛牌新三板。

邢農(nóng)銀行注冊(cè)資本為8.14億元，股權(quán)方面較為分散，無(wú)實(shí)際控制人。其中，富興房地產(chǎn)和家樂(lè)園集團(tuán)各占5.35%的股份，同為該行的第一大股東，其他40名法人股東持有76.01%股權(quán)和114名自然人股東持有13.29%股權(quán)。

截至今年3月末，邢農(nóng)銀行資產(chǎn)規(guī)模130.38億元，較2017年末的136.19億元有所“縮表”，就總資產(chǎn)規(guī)模而言，可以比肩新三板掛牌的喀什農(nóng)商行(今年上半年總資產(chǎn)136億元)，超過(guò)客家銀行(33.32億元)和鹿城銀行(58.2億元)等村鎮(zhèn)銀行規(guī)模。

公開轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書顯示，邢農(nóng)銀行近年來(lái)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)較快，2017年的營(yíng)收和凈利潤(rùn)分別為6.12億元和2.52億元，分別較2016年增長(zhǎng)了32.71%和47.84%。今年一季度，營(yíng)收和凈利潤(rùn)分別為1.59億元和0.86億元。

監(jiān)管指標(biāo)方面，邢農(nóng)銀行2017年以來(lái)的不良率攀升較快，截至2017年末和2018年3月末不良率分別為2.54%和2.48%，而2016年末該行不良率為1.87%。

資本充足率方面，2016年末、2017年末和2018年3月末分別為13.06%、17.64%和18.18%，核心(一級(jí))資本充足率分別為 11.93%、13.93%和 14.44%。

此外，記者注意到，已經(jīng)披露前三季度業(yè)績(jī)的齊魯銀行、客家銀行和鹿城銀行3家銀行均保持了業(yè)績(jī)的正增長(zhǎng)。鹿城銀行和客家銀行前三季度分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.48億元和1.02億元，分別同比增長(zhǎng)2.67%和6.34%;凈利潤(rùn)分別為5876萬(wàn)元和3878萬(wàn)元，分別同比增長(zhǎng)9.33%和16.48%。

齊魯銀行已簽上市輔導(dǎo)協(xié)議

眼下，新三板成為銀行的中轉(zhuǎn)站，有的費(fèi)盡心思進(jìn)來(lái)，有的卻堅(jiān)決要離開。

繼11月2日，連發(fā)6條公告宣布轉(zhuǎn)板A股后，11月9日，山東證監(jiān)局官網(wǎng)披露，齊魯銀行已經(jīng)與中信建投證券簽署A股IPO上市輔導(dǎo)協(xié)議。這意味著，2017年凈利潤(rùn)排名新三板公司NO.1的齊魯銀行要從新三板撤離了。

據(jù)了解，齊魯銀行成立于1996年，是山東省首家與外資銀行實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略合作的銀行，2015年6月掛牌新三板，成為新三板首家掛牌城商行，屬于新三板創(chuàng)新層。

股東結(jié)構(gòu)方面，齊魯銀行與剛過(guò)會(huì)的西安銀行類似，外資股東為單一大股東，但當(dāng)?shù)貒?guó)資系一致行動(dòng)人合計(jì)比例大于外資股東。其中，澳洲聯(lián)邦銀行持有齊魯銀行17.88%股權(quán)。

可以說(shuō)，齊魯銀行是新三板銀行板塊乃至整個(gè)板塊中的佼佼者，2017年齊魯銀行以凈利潤(rùn)20.15億元，位居新三板所有公司的第一位。截至2017年末，該行總資產(chǎn)2362.95億元，各項(xiàng)存款和個(gè)人存款規(guī)模居山東省城商行首位。

今年前三季度，齊魯銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入45.35億元，同比增長(zhǎng)14%;凈利潤(rùn)15.39億元，同比增長(zhǎng)5.01%。

券商中國(guó)記者注意到，齊魯銀行的營(yíng)收和凈利在目前28家上市銀行中，依舊是業(yè)績(jī)規(guī)模最小的城商行，位居成都銀行之后，排名第24位，領(lǐng)先于常熟銀行、無(wú)錫銀行等農(nóng)商行。

“中國(guó)資本市場(chǎng)是開放體系，在目前情況下，這些新三板掛牌的企業(yè)，不少有自身的發(fā)展規(guī)劃，如果資質(zhì)達(dá)到可以沖刺其他資本市場(chǎng)，這是企業(yè)自身的選擇，不必抱著固守的心態(tài)。”東北證券研究總監(jiān)付立春對(duì)券商中國(guó)記者表示。

券商中國(guó)記者注意到，今年10月19日，山東省政府發(fā)布的《山東省現(xiàn)代金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2018-2022年)》顯示，該省將加大金融機(jī)構(gòu)上市掛牌的獎(jiǎng)補(bǔ)力度，爭(zhēng)取2022年底前，至少1家證券公司、3~5家銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)公開上市。

已有2家銀行要撤離

實(shí)際上，除了齊魯銀行，新三板實(shí)力較強(qiáng)的銀行股如皋銀行，也打算撤離新三板，而這距離其2017年掛牌新三板僅一年多時(shí)間。

今年9月，如皋銀行在官網(wǎng)刊登首次公開發(fā)行股票并上市項(xiàng)目的招標(biāo)公告，擬登陸上交所，發(fā)行3.28億股，計(jì)劃在2019年上半年完成股票發(fā)行申報(bào)工作，因此需要邀請(qǐng)券商投標(biāo)。

2018年上半年，如皋銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.31億元，同比增長(zhǎng)29.36%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.07億元，同比增長(zhǎng)53.30%。截至6月末，該行總資產(chǎn)496.57億元，較上年末增幅達(dá)8.15%。相較于其余7家新三板銀行，如皋銀行的營(yíng)收、凈利增幅和總資產(chǎn)擴(kuò)張?jiān)龇鶠榈谝?。如皋銀行解釋，主要是因該行加大了對(duì)信貸資金的投放，合理規(guī)劃了資金投向。

數(shù)據(jù)顯示，截至2017年末，如皋銀行資本充足率14.49%，同比提升2.4個(gè)百分點(diǎn)，一級(jí)資本充足率11.54%，同比提升2.12個(gè)百分點(diǎn)。

新三板對(duì)于銀行的融資作用可謂重要。齊魯銀行在2017年就完成了50億元的定增融資，還發(fā)行了10億元二級(jí)資本債券，而如皋銀行也在今年初完成了14.49億元的定增融資。

不過(guò)，隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)張，資本金消耗也快。截至2018年三季度末，齊魯銀行資本充足率、一級(jí)資本充足率、核心一級(jí)資本充足率分別為13.83%、11.15%、10.02%，較2017年末分別下降0.66個(gè)百分點(diǎn)、0.39個(gè)百分點(diǎn)、0.26個(gè)百分點(diǎn)。

在資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至9月末，齊魯銀行不良貸款率1.69%，較期初增加0.15個(gè)百分點(diǎn);撥備覆蓋率為187.83%，較期初減少19.25個(gè)百分點(diǎn)。

“銀行業(yè)務(wù)發(fā)展對(duì)資本金要求高，新三板今年的融資和定增規(guī)模相比于以往都有所下降，為了自身業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展，去A股上市拓展融資渠道也是可以理解的。”付立春表示。

齊魯銀行表示，為豐富公司資本補(bǔ)充渠道，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，推動(dòng)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，公司擬首次公開發(fā)行人民幣普通股(A 股)股票并上市。

因此，無(wú)論是如皋銀行和齊魯銀行轉(zhuǎn)戰(zhàn)A股，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為是銀行自身發(fā)展到一定階段的自然選擇。

付立春分析，從銀行來(lái)說(shuō)，這些金融機(jī)構(gòu)一般規(guī)模較大，“基本面和經(jīng)營(yíng)的持續(xù)性與規(guī)范性相比于其他企業(yè)更好，可能更具備A股上市實(shí)力，同時(shí)完成新三板巨額融資后，保證了它規(guī)模繼續(xù)的成長(zhǎng)，也是可以理解的。”