較往年不同的是,由于今年市場震蕩劇烈,熱點切換頻繁,加之黑天鵝的頻頻突襲,使得幾乎沒有一種類型的基金,得以風(fēng)光扛過一年。
距離年終僅剩20多個交易日,2018年基金年度排名戰(zhàn)已經(jīng)逐漸打響。
盡管基金公司普遍強調(diào)對基金經(jīng)理采取長期業(yè)績考核機制,但沒有公司能否認年度業(yè)績排名的重要性。因為這不僅事關(guān)基金經(jīng)理的名聲和薪酬,還直接影響產(chǎn)品下一年度的營銷推廣以及基金公司整體的品牌拓展。對于有望奪冠的基金而言,年末收官排名無疑是一場不可松懈的大戰(zhàn)。
較往年不同的是,由于今年市場震蕩劇烈,熱點切換頻繁,加之黑天鵝的頻頻突襲,使得幾乎沒有一種類型的基金,得以風(fēng)光扛過一年。
無論是前五個月大熱的醫(yī)藥基金6月以來急轉(zhuǎn)直下,還是九月底年內(nèi)收益數(shù)十個點的油氣基金短短一個多月收益由正轉(zhuǎn)負,都彰顯了今年排名戰(zhàn)的高度不確定性。
油氣QDII重回“解放前”
風(fēng)光不過一年,可以說是今年各類?;淖罴褜懻?。上半年最牛基金“藥基”如此,前三季市場業(yè)績冠軍原油類QDII同樣如此。
10月以來,受原油期貨指數(shù)震蕩下跌影響,此前業(yè)績遙遙領(lǐng)先的原有類QDII凈值不斷下跌。尤其11月份油價暴跌模式開啟之后,大部分原有類QDII將前三季積累下的高收益全部會吐,可謂“一夜回到解放前”。
據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,截至11月28日,在QDII基金業(yè)績榜單中,10月以來凈值跌幅高達20%以上的QDII基金多達11只(分份額統(tǒng)計,下同),跌幅在10%以上的更是多達52只。其中,易方達原油人民幣A/C、嘉實原油、南方原油C等基金收益跌幅均在26%以上。
上述幾只基金截至9月底的年內(nèi)收益都在30%以上,其中嘉實原油前九月的凈值漲幅為32.14%,受11月以來大幅回撤影響,目前這幾只基金的收益均已經(jīng)由正轉(zhuǎn)負。
11月29日,國際油價再度出現(xiàn)跳水。當日下午4:40左右,國際油價直線大跌,WTI原油跌破50美元/桶關(guān)口,創(chuàng)13個月新低,截至發(fā)稿報49.85美元。受此影響,油氣類QDII凈值將進一步走低。
“誰能想到9月底時收益還那么高的原油QDII短短一個多月就變成負收益呢。”11月29日,華南一位公募基金經(jīng)理向記者感慨,“今年市場的變數(shù)太多了,熱點輪動頻繁,黑天鵝層出不窮,除了年初的那波醫(yī)藥行情,之后的熱點基本都是極短時間就更替了,只要哪個主題稍微漲得好一點最后都會跌回去。這種市場狀態(tài)下,基金凈值波動大肯定是不可避免的。”
最后一月追擊戰(zhàn)
今年A股市場行情的多變,也使得偏股權(quán)益類業(yè)績排名戰(zhàn)中,哪怕稍微取得正收益就能位于行業(yè)前列。
據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,截至11月28日,剔除規(guī)模0.5億以下的迷你基金、因大額贖回凈值飆漲的基金以及偏債混合型基金來看,混合型基金中年內(nèi)收益排在前十位的依次是中郵尊享一年定期、富國精準醫(yī)藥、富國新動力A、富國新動力C、金鷹鑫瑞C、金鷹鑫瑞A、申萬菱信多策略A、易方達瑞財I、銀華逆向投資和景順長城泰和回報A,收益均在6%以上,前4只基金的收益則均在10%以上。
頗為值得一提的是收益排在第二位的富國精準醫(yī)療。該基金最近一個月有明顯發(fā)力,短短一個月凈值漲幅高達7.46%,這使得其年內(nèi)收益從截至10月底的6.25%飆漲至截至11月28日的11.96%,其業(yè)績排名也從10月底的十名開外直線飆升。
北京一位基金研究人士向記者分析稱,“11月醫(yī)藥主題有所回暖,這可能是該基金凈值回升迅速的原因之一,不過其也可能在10月以來提升了倉位,畢竟這只基金目前屬于有潛力沖刺年末冠軍的。最近有的基金短時間內(nèi)明顯大漲,背后大概率有加倉的因素。”
目前排在首位的中郵尊享一年定期截至11月23日(該基金每周五更新凈值)的年內(nèi)收益為15.51%,其三季末重倉股最近一周有明顯調(diào)整,凈值或受影響,這意味著其與身后富國多只基金的差距可能會被拉小,“富國軍團”將對其進行聯(lián)合追擊。
除混合型基金外,普通股票型基金中,截至11月28日僅有9只基金年內(nèi)收益為正,依次是上投摩根醫(yī)療健康、建信穩(wěn)健、南方新興消費收益、諾安策略精選、金鷹信息產(chǎn)業(yè)A、金鷹信息產(chǎn)業(yè)C、國聯(lián)安價值優(yōu)選和西部利得事件驅(qū)動,其中排名前三位的基金年內(nèi)收益均在4%至5%之間,彼此差距甚微。
當然,并非只有業(yè)績位于前列的基金經(jīng)理高度關(guān)注排名進展,業(yè)績位居行業(yè)末位的基金經(jīng)理對最后一個月同樣高度重視,只不過重視的方向在于如何盡可能減小當前的虧損。
“我們現(xiàn)在壓力真的非常大,都可以預(yù)期到時候要處理多少客戶以及渠道投訴了。”一家大型基金公司內(nèi)部人士向記者無奈地表示,由于其所在公司部分產(chǎn)品去年曾取得十分不錯的業(yè)績表現(xiàn),吸引了較多市場關(guān)注,但今年局勢完全相反。盡管公司希望能在年末稍微挽回局面,但顯然這并非易事。
截至目前,收益最差的主動權(quán)益類基金年內(nèi)虧損高達40%以上,個別基金公司多只基金均位于行業(yè)末位。
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