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權(quán)益類公募基金明顯反彈 年末基金排名會發(fā)生較大改變
來源:金融投資報(bào) 2018-12-05 09:00:36

12月首個(gè)交易日,A股市場在利好消息的刺激下大漲,推動權(quán)益類公募基金明顯反彈。主動權(quán)益類基金最高單日漲幅達(dá)到7.89%,南方旗下4只基金漲幅達(dá)到5%以上。同時(shí),當(dāng)日基金凈值數(shù)據(jù)也顯示,部分基金四季度以來已大幅降低股票倉位。值得一提的是,目前混合型基金中排名靠前的不少基金以配置固定收益資產(chǎn)為主,因此,如果市場能夠延續(xù)上漲,年末基金排名會發(fā)生較大的改變。

多只基金斬倉錯(cuò)過大漲

數(shù)據(jù)顯示,12月3日,主動管理的權(quán)益類基金算術(shù)平均漲幅達(dá)到2.03%(只計(jì)A類份額),僅85只基金凈值未能實(shí)現(xiàn)上漲,占比不足4%,單只基金跌幅最高為0.57%,來自前海開源澤鑫A,按照三季度末的數(shù)據(jù),該基金股票倉位為0,資產(chǎn)規(guī)模約5178萬元。上述85只未能隨市上漲的基金主要分為兩類,一類是在今年三季度末主要配置了債券等固定收益資產(chǎn),股票持倉基本為零。另一類是基金則是四季度以來已經(jīng)大幅降倉,例如中科沃土沃嘉A在今年三季度末的股票倉位為60%,但12月3日該基金凈值下跌0.01%,且從10月以來其凈值走勢就呈現(xiàn)一條直線,顯示該基金基本清倉股票。類似的基金還有富榮福鑫A、華寶新優(yōu)享、大成景潤等。

此外,從當(dāng)日的凈值表現(xiàn)也可以看出,長盛基金、華商基金等公司旗下不止一只基金出現(xiàn)了減倉的跡象。例如長盛旗下長盛新興成長、長盛互聯(lián)網(wǎng)+三季度末的股票倉位都在9成左右,但當(dāng)日兩只基金凈值漲幅都不足1%,且自10月下旬以來基金凈值走勢就趨于平緩,顯示股票倉位很可能已經(jīng)降至較低水平。華商基金旗下華商潤豐、華商智能生活等的表現(xiàn)也與之類似。

5只基金凈值漲逾5%

而12月3日領(lǐng)漲的基金主要包括國壽安保目標(biāo)策略A以及南方基金旗下數(shù)只基金。數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)日國壽安保目標(biāo)策略A漲幅達(dá)到7.89%,三季度末,該基金股票倉位在86%左右。主要配置了三環(huán)集團(tuán)、順絡(luò)電子、偉星新材、魯陽節(jié)能等股票,集中在電子、建材等行業(yè)。但當(dāng)日該基金前十大重倉股的漲幅普遍在4%以下,以此估算基金凈值難以上漲超7%,因此不排除該基金已經(jīng)調(diào)倉。不過這次上漲使得該基金的虧損大幅縮小,今年以來截止12月3日,該基金收益率為-26.64%。

南方中國夢、南方智慧精選、南方積極配置、南方績優(yōu)成長A當(dāng)日漲幅分別達(dá)到6.73%、5.47%、5.06%、5.00%,僅次于國壽安保目標(biāo)策略A。三季度末4只基金的股票倉位最高不足8成,四季度以來或許已經(jīng)加倉。

此外,前海開源人工智能、前海開源滬港深新硬件A、中歐電子信息產(chǎn)業(yè)A、東方創(chuàng)新科技等30只基金當(dāng)日漲幅超過4%,領(lǐng)漲主動權(quán)益類基金。

值得一提的是,此次大漲也或?qū)⒂绊懙郊磳⒌絹淼哪昴I(yè)績排名,尤其是靈活配置型基金。今年前11個(gè)月業(yè)績排行榜上,排名靠前的基金不少是由于維持了低股票倉位、依靠配置固定收益資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)小幅上漲,如金鷹鑫瑞A、申萬菱信多策略A。今年前11個(gè)月,兩只基金漲幅為8.74 %和8.06%,12月3日股市大漲,但兩只基金凈值幾乎沒動,未來如果股市繼凈反彈,被股票倉位較高的基金超越是大概率事件。

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