12月18日，由東興證券擔任牽頭主承銷商的北京市海淀區(qū)國有資本經(jīng)營管理中心(以下簡稱“海淀國資”)2018年面向合格投資者公開發(fā)行支持優(yōu)質(zhì)企業(yè)發(fā)展專項債券(第一期)(以下簡稱“18海紓困”)發(fā)行成功。

據(jù)悉，“18海紓困”發(fā)行規(guī)模50億元，為年內(nèi)最大規(guī)模的紓困債，最終確定該期債券票面利率為4.14%，發(fā)行期限為5年。

資料顯示，發(fā)行人海淀國資成立于2009年6月，系根據(jù)北京市海淀區(qū)人民政府海政函【2009】104號文件《北京市海淀區(qū)人民政府關(guān)于組建海淀區(qū)國有資本經(jīng)營管理中心的批復(fù)》，在海淀區(qū)國資委所監(jiān)管企業(yè)的基礎(chǔ)上，由北京市海淀區(qū)人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“海淀區(qū)國資委”)出資組建的全民所有制企業(yè)。截至2018年6月末，海淀國資注冊資本為100億元，唯一股東和實際控制人均系海淀區(qū)國資委。

海淀國資是海淀區(qū)重要的基礎(chǔ)設(shè)施投融資建設(shè)及國有資產(chǎn)運營主體，主要從事海淀區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施投融資建設(shè)、土地一級開發(fā)、能源凈化產(chǎn)品及服務(wù)、商業(yè)貿(mào)易、房地產(chǎn)開發(fā)及銷售等業(yè)務(wù)，在海淀區(qū)經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展中地位重要。

截至2018年6月末，海淀國資納入合并范圍的二級子公司共計17家，其中海國鑫泰下屬三聚環(huán)保(下屬子公司北京海淀科技發(fā)展有限公司持有28.72%的股權(quán)，為其控股股東;下屬孫公司北京市海淀區(qū)國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司持有5.24%的股權(quán)，為其第四大股東)為上市公司。

根據(jù)募集說明書，發(fā)行人擬將本期債券募集資金用于三大用途：1、設(shè)立有利于穩(wěn)定我國資本市場的專項股權(quán)投資基金;2、幫助北京市立足主營業(yè)務(wù)、經(jīng)營狀況良好的A股上市公司或其控股股東及實際控制人化解其流動性困難問題;3、根據(jù)發(fā)行人財務(wù)狀況和資金情況，將部分募集資金用于償還有息負債或補充流動資金。

據(jù)統(tǒng)計，目前公開發(fā)行成功的專項紓困債一共有5單，其余4單分別是：“18深紓01”(發(fā)行人深圳市投資控股有限公司，發(fā)行規(guī)模10億元);“18圓紓01”(廈門金圓投資集團有限公司，發(fā)行規(guī)模10億元);“18臺紓01”(臺州市金融投資有限責任公司，發(fā)行規(guī)模5億元);“18閩紓債”(福建省投資開發(fā)集團有限責任公司，發(fā)行規(guī)模10億元)。(記者 王小璟)