您的位置:首頁 > 資訊 > 財經(jīng) >
券商年內(nèi)承銷總額6.5萬億元同比增長11.5% 中信證券承銷規(guī)模領(lǐng)先
來源:證券日報 2018-12-26 10:13:03

■本報見習(xí)記者 王思文

今年以來,投行業(yè)績不佳,2018年前三季度,投行業(yè)務(wù)未能為券商總體業(yè)績助力。不過,仍有不少券商在投行業(yè)務(wù)中“逆風(fēng)而上”,創(chuàng)造佳績。

中信證券承銷規(guī)模領(lǐng)先

券商投行業(yè)務(wù)中擔(dān)任主承銷商的業(yè)務(wù)主要包含股權(quán)承銷、債券承銷,另外,由于近幾年ABS的快速發(fā)展,大部分券商將ABS業(yè)務(wù)從債券部門分離,單獨(dú)設(shè)立在投行、資管等部門當(dāng)中。照此來看,數(shù)據(jù)顯示,今年全年券商在主承銷商業(yè)務(wù)(包括股權(quán)、債券和ABS)中共計募集承銷金額合計65379.96億元,同比增長11.5%。其中股權(quán)承銷金額下滑,債券和ABS承銷金額增長明顯。

從排名來看,中信證券依舊遙遙領(lǐng)先,排在首位。Wind資訊數(shù)據(jù)顯示,2018年全年,中信證券共計完成8609.6億元承銷金額,其中完成首發(fā)127.76億元、增發(fā)1034.66億元、發(fā)行優(yōu)先股225億元、地方政府債640.14億元、金融債2143.29億元、公司債1300.07億元、中期票據(jù)297.69億元、政府支持機(jī)構(gòu)債374.84億元、ABS2122.14億元,此外還有少量可轉(zhuǎn)債、定向工具、可交換債等承銷業(yè)務(wù)。值得注意的是,今年中信證券的可轉(zhuǎn)載承銷金額下降明顯,地方政府債、公司債承銷金額上升迅速。

從行業(yè)前十榜單來看,2018年前十位的主承銷券商分別為:中信證券、中信建投證券、中金公司、招商證券、國泰君安證券、海通證券、光大證券、華泰聯(lián)合證券、中銀國際證券、廣發(fā)證券。

在今年排名前十的券商中,名次上升較多的為中金公司和中銀國際證券,中金公司2017年總承銷金額為3256.76億元,在行業(yè)排第五名,今年上升至第3名,同比增長45%,且連續(xù)兩年排名攀升;中銀國際證券從去年的第12名,躍升行業(yè)前十名,今年排名第9位。

數(shù)據(jù)顯示,中銀國際證券排名提升主要是其今年的金融債和ABS業(yè)務(wù)發(fā)力明顯,2018年中銀國際證券金融債ABS承銷金額為658.32億元,而2017年飆升至2510.31億元,貢獻(xiàn)了其投行承銷業(yè)務(wù)中的絕大部分業(yè)務(wù)量。

而德邦證券2017年受ABS承銷業(yè)績突出影響總承銷金額為2806.92億元,位于行業(yè)第6位,2018年行業(yè)名次擠出前十,位列第19位,今年全年總承銷金額僅有845.09億元。

從整個行業(yè)來看,今年共有107家券商開展投行業(yè)務(wù),名次相比去年提升較多的是信達(dá)證券、申萬宏源證券、華福證券、東方證券和華融證券,均提升10位以上。

其中,信達(dá)證券2018年總承銷金額為905.49億元,相比2017年的208.28億元增長了314.98億元的承銷金額提升了335%,排名從去年的第50位躋身行業(yè)前二十。

股權(quán)承銷規(guī)模同比下滑31%

今年以來,受市場環(huán)境影響,IPO發(fā)行明顯放緩,再融資熱度有所下滑。A股上市公司數(shù)量緩慢增長,Wind資訊數(shù)據(jù)顯示,2018年股權(quán)承銷金額共計9075.26億元,較2017年同比下降31.36%。受再融資新規(guī)的影響,增發(fā)業(yè)務(wù)承銷金額下滑十分明顯,同比下降57.7%。

具體來看,股權(quán)承銷金額排名前十位的分別是中信證券、中信建投證券、華泰聯(lián)合證券、中金公司、國泰君安證券、國信證券、海通證券、招商證券、國元證券和申萬宏源承銷保薦。其中前三甲券商股權(quán)承銷金額均超過千億,分別為中信證券1387.42億元、中信建投1231.84億元、華泰聯(lián)合證券1211.23億元。

國元證券和申萬宏源承銷保薦在今年躍升股權(quán)承銷金額排名前十。國元證券今年股權(quán)承銷金額共計221.2億元,去年僅為140.76億元,同比增長了57.14%,名次提升16位到行業(yè)第9位。申萬宏源承銷保薦2018年股權(quán)承銷金額排名也從去年的第16名,躍升至第10名。

投行業(yè)績中IPO承銷一直是市場關(guān)注的焦點。數(shù)據(jù)顯示,2018年首發(fā)募資承銷金額排名前十的有:中金公司、華泰聯(lián)合證券、中信建投證券、中信證券、招商證券、國信證券、廣發(fā)證券、國泰君安證券、興業(yè)證券以及浙商證券。

ABS承銷金額占比達(dá)25%

債權(quán)承銷金額一直是券商投行業(yè)務(wù)的重要部分,占比最大。2018年債券承銷金額共計400091.16億元。其中,2018年中信證券依舊蟬聯(lián)榜首之位,以5106.38億元在行業(yè)領(lǐng)先;中信建投證券緊隨其后,以5098.13億元的債權(quán)承銷金額位居第二。

具體來看,2018年位列債券承銷金額前十的券商還有國泰君安證券、中金公司、海通證券、招商證券、中銀國際證券、光大證券、廣發(fā)證券以及國開證券,而德邦證券后退到10名開外。

從去年開始,ABS正以勢不可擋的發(fā)展趨勢在我國融資市場中逐漸站穩(wěn)腳步。2018年全年ABS承銷金額共計16234.47億元,在總承銷額中占比25%。其中招商證券超越中信證券躋身行業(yè)榜首,全年實現(xiàn)承銷額2211.95億元,中信證券為2122.14億元。此外ABS承銷額超過1000億元的還有中金公司、光大證券和中信建投證券。

具體來看,2018年ABS承銷總額位列行業(yè)前十的券商分別為:招商證券、中信證券、中金公司、光大證券、中信建投證券、華泰證券、德邦證券、國泰君安證券、信達(dá)證券以及平安證券。去年榜首德邦證券和國開證券排在10名開外。

關(guān)鍵詞:
相關(guān)文章
不斷深化市場秩序治理 湖北省為消費(fèi)者挽回經(jīng)濟(jì)損失1 .47億元

不斷深化市場秩序治理 湖北省為消費(fèi)者挽回經(jīng)濟(jì)損

從近日召開的湖北省市場監(jiān)管工作視頻會議上了解到,2021年,湖北市場秩序治理不斷深化,群眾幸福感、獲得感、安全感不斷提升。該省12315平更多

2022-01-19 14:47:51
促進(jìn)公平競爭 內(nèi)外資投資汽車行業(yè)將進(jìn)行一致管理

促進(jìn)公平競爭 內(nèi)外資投資汽車行業(yè)將進(jìn)行一致管理

對外開放是我國的一項基本國策,近年來我國深入推進(jìn)高水平對外開放,不斷放寬外資準(zhǔn)入。1月18日,在國家發(fā)展改革委召開的國家發(fā)展改革委1月更多

2022-01-19 14:23:25
寧德時代入局 十個城市首批啟動換電服務(wù)

寧德時代入局 十個城市首批啟動換電服務(wù)

昨日,寧德時代全資子公司時代電服,推出換電服務(wù)品牌EVOGO及組合換電整體解決方案。未來,EVOGO將選擇十個城市首批啟動換電服務(wù),并發(fā)布更更多

2022-01-19 13:21:36
廣西南寧出臺法規(guī)促進(jìn)茉莉花產(chǎn)業(yè)健康持續(xù)發(fā)展

廣西南寧出臺法規(guī)促進(jìn)茉莉花產(chǎn)業(yè)健康持續(xù)發(fā)展

近日,從廣西南寧市市場監(jiān)管局獲悉,《南寧橫州市茉莉花保護(hù)發(fā)展條例》(以下簡稱《條例》)經(jīng)南寧市十四屆人大常委會第三十一次會議通過,廣更多

2022-01-14 14:50:37
首超上海 2021山東出口規(guī)模全國第四

首超上海 2021山東出口規(guī)模全國第四

1月13日,山東省商務(wù)工作電視電話會議在濟(jì)南召開。會議總結(jié)了2021年全省商務(wù)工作,分析了當(dāng)前商務(wù)發(fā)展形勢,研究部署了2022年工作任務(wù)。山更多

2022-01-14 14:03:36
營造新型營商環(huán)境 推動離岸貿(mào)易新發(fā)展

營造新型營商環(huán)境 推動離岸貿(mào)易新發(fā)展

離岸貿(mào)易是服務(wù)貿(mào)易的重要組成部分,是重要的外貿(mào)新業(yè)態(tài)之一。日前,商務(wù)部發(fā)布《十四五對外貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃》,在加快發(fā)展貿(mào)易新業(yè)態(tài)方更多

2022-01-12 16:57:58
國家知識產(chǎn)權(quán)出臺系列政策為中小企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展提供有力支持

國家知識產(chǎn)權(quán)出臺系列政策為中小企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展提供

為了支持中小企業(yè)發(fā)展,紓困助企,國家知識產(chǎn)權(quán)局會同相關(guān)部門出臺并推動實施了一系列政策措施,在主體培育、金融賦能、轉(zhuǎn)化運(yùn)用、優(yōu)化服務(wù)等各方面為中小企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展提供有力支持。更多

2022-01-12 16:12:57
加強(qiáng)民間收藏文物管理 促進(jìn)文物市場有序發(fā)展

加強(qiáng)民間收藏文物管理 促進(jìn)文物市場有序發(fā)展

2021年12月27日,由國家文物局、國家發(fā)展改革委、人力資源社會保障部、商務(wù)部、文化和旅游部、市場監(jiān)管總局六部門聯(lián)合出臺的《關(guān)于加強(qiáng)民間更多

2022-01-07 16:52:48
多方合力有序推進(jìn) 就業(yè)市場不斷拓寬

多方合力有序推進(jìn) 就業(yè)市場不斷拓寬

教育部高校學(xué)生司司長王輝日前在教育部舉行的新聞發(fā)布會上介紹,2022屆高校畢業(yè)生規(guī)模預(yù)計1076萬人,同比增加167萬,規(guī)模和增量均創(chuàng)歷史新更多

2022-01-07 16:49:50
咖啡外賣利潤低和活動力度大 “賠本賺吆喝”真的有意義嗎?

咖啡外賣利潤低和活動力度大 “賠本賺吆喝”真的

一杯美式原價24元,減去商家對用戶的活動補(bǔ)貼19 3元,平臺技術(shù)服務(wù)費(fèi)0 96元和履約服務(wù)費(fèi)3 6元,最終預(yù)計收進(jìn)(非利潤)0 14元2021年12月23日更多

2022-01-07 15:10:37
熱門
關(guān)注