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2018公募基金公司規(guī)模排名塵埃落定 前20強(qiáng)全是老面孔
來(lái)源:每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-01-02 09:30:24

新年伊始,總結(jié)過(guò)去才能更好地展望未來(lái)。

截至目前,除了部分QDII凈值尚未更新至年末最后一個(gè)交易日外,其余基金基本更新完畢,2018年的公募基金規(guī)模榜單也正式出爐。按照規(guī)定,最新的基金公司的規(guī)模排名中,貨幣基金和短期理財(cái)債基都不再被納入。

數(shù)據(jù)顯示,截至2018年最后一個(gè)交易日,全國(guó)已發(fā)公募產(chǎn)品的基金管理公司131家,管理基金數(shù)量共5160只,管理資產(chǎn)凈值合計(jì)12.93萬(wàn)億,規(guī)模較去年末增加1.38萬(wàn)億。在剔除貨基和短期理財(cái)債基后,公募基金資產(chǎn)規(guī)??傆?jì)4.86萬(wàn)億,較去年末增加0.38萬(wàn)億。從公司規(guī)模排名來(lái)看,易方達(dá)再次拿下規(guī)模之王的稱號(hào),而2018年的排位賽中,也有不少公司規(guī)模大漲排名迅速上升。

指數(shù)型股基逆勢(shì)吸金債基規(guī)模增長(zhǎng)超50%

雖然去年基金難發(fā),但從全市場(chǎng)來(lái)看,數(shù)據(jù)顯示,截至2018年12月31日,全市場(chǎng)基金數(shù)量由2017年的4692只變?yōu)?160只,新增了468只,管理的基金資產(chǎn)凈值也相應(yīng)增加了1.38萬(wàn)億元。

各類型基金中,除了貨幣市場(chǎng)型基金和另類投資基金的基金數(shù)量出現(xiàn)下降,其余各類產(chǎn)品數(shù)量均有不同程度的上升,其中,債券型基金2018年增加231只,混合型基金和股票型基金也分別新增102只和141只。

股票型基金和混合型基金的數(shù)量雖有上升,但是資產(chǎn)凈值在全市場(chǎng)上的占比卻有所下滑,數(shù)據(jù)顯示,兩者規(guī)模占比分別減少0.15%和6.37%。兩者規(guī)模占比出現(xiàn)較大差異的原因是,在全市場(chǎng)基金資產(chǎn)凈值2018年新增1.38萬(wàn)億元的情況下,混合型基金的資產(chǎn)凈值減少了5759.02億元,指數(shù)股票型基金卻獲得逆市加倉(cāng),被動(dòng)指數(shù)和指數(shù)增強(qiáng)型股基資產(chǎn)凈值合計(jì)增加超千億元。同樣是在權(quán)益市場(chǎng)表現(xiàn)不佳的情況下,資金對(duì)兩類產(chǎn)品的態(tài)度似乎并不相同。

2018年可以稱得上是債基的豐收年,債券型基金出現(xiàn)數(shù)量、業(yè)績(jī)、規(guī)模"三豐收"。債市走牛債基業(yè)績(jī)有目共睹,此外,新發(fā)數(shù)量不斷增加,這使得債券型基金的資產(chǎn)凈值由上年度的1.57萬(wàn)億元上漲為2.45萬(wàn)億元,規(guī)模增長(zhǎng)8803億元,增速超50%。

值得注意的是,截至2018年末,雖然貨幣市場(chǎng)型基金和另類投資基金較上年末分別減少12只和2只,但規(guī)模卻增加了1.1萬(wàn)億元和0.48億元,數(shù)量雖然減少但在整個(gè)市場(chǎng)規(guī)模中的占比卻較上年底增加了1.28%,達(dá)到63.02%。而QDII基金雖然是除債基外,唯一一個(gè)數(shù)量出現(xiàn)增加的品種,但其規(guī)模卻反而減少了26.95%,占比減少0.1%。

管理規(guī)模最高一年增加超700億

排名變動(dòng)最快提升37位

剔除貨基和短期理財(cái)基金后,2018年公募規(guī)模排名第一的基金管理人仍由易方達(dá)拿下,截至2018年末,基金規(guī)模為2561.54億元,而規(guī)模亞軍和季軍則由博時(shí)基金和華夏基金奪得,其公募規(guī)模分別為2475.08億元和2447.21億元。從2018年規(guī)模排名整體來(lái)看,頭部固若金湯,前二十名全是老面孔;中部激流勇進(jìn),規(guī)模排名激增的生力軍不少。

Wind資訊顯示,截至2018年12月31日,2018年規(guī)模排名前二十位的基金公司仍是2017年的前20家。其中6家公司排名維持不變,除廣發(fā)基金和興全分別上升4位和3位外,其余公司名次上升或下降均在2位以內(nèi)。從絕對(duì)的管理規(guī)模來(lái)看,管理規(guī)模超千億的基金公司由去年的14家增長(zhǎng)為16家,進(jìn)入千億級(jí)梯隊(duì)的兩家公司分別是興全基金和國(guó)泰基金。而規(guī)模在2000億元以上的已有易方達(dá)、博時(shí)、華夏、嘉實(shí)、南方和廣發(fā)6家。其中,廣發(fā)基金一年規(guī)模增加了714億元,成為去年全市場(chǎng)最吸金的基金公司,排名也由此上升四位。

有公司規(guī)模絕對(duì)增長(zhǎng)量最多,也有公司名次提升速度無(wú)人能及。去年平安大華基金在增資后將名字改為"平安基金",新公司名背后是新的局面。數(shù)據(jù)顯示,截至2018年底,平安基金管理規(guī)模達(dá)742億元,全年增加556億元,增長(zhǎng)近3倍,憑借生猛的規(guī)模增長(zhǎng)絕對(duì)額和增幅,公司名次提升37位,迅速飆升至21位。值得注意的是,新增的556億元中,有491億元來(lái)自偏債主動(dòng)型產(chǎn)品的規(guī)模增量。

有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,當(dāng)前市場(chǎng)權(quán)益投資收益不理想,偏重固收的公司便有了機(jī)會(huì)嶄露頭角。除平安外,永贏基金和中加基金也是其中的典型。永贏基金和中加基金2018年規(guī)模分別增加411億元和212億元,名次分別由43位上升為22位,由45位提升為31位,而其增量同樣主要來(lái)源于偏債主動(dòng)性基金。

此外,2018年排名中,名次提升超30位的除平安基金外,還有鵬揚(yáng)基金和人保資產(chǎn),名次分別上升了32位和35位。其中,鵬揚(yáng)基金是成立于2016年6月的新公司,2017年時(shí)其規(guī)模為37.98億元,去年一年規(guī)模增長(zhǎng)183億元至221億元,增幅達(dá)到482%,名次亦由83位升至51位,進(jìn)入前1/2梯隊(duì)。而2018年共有博道、東方阿爾法、國(guó)融、合煦智遠(yuǎn)、恒越、弘毅、凱石、中庚、中泰資管9家基金公司首次參與排名,其中表現(xiàn)最好的東方阿爾法名列103位。

公司在管產(chǎn)品各有側(cè)重

ETF規(guī)模前二十增量不一

雖然規(guī)??偘駟纬鰻t,但是分類型來(lái)看,各家公司的規(guī)模排名又是另一番景象。根據(jù)Wind資訊目前提供的數(shù)據(jù)來(lái)看,易方達(dá)、嘉實(shí)、匯添富目前在管的偏股主動(dòng)型產(chǎn)品規(guī)模較大、博時(shí)、中銀和招商在偏債主動(dòng)型上名列前茅,華夏、易方達(dá)和南方的被動(dòng)投資令人矚目,而廣發(fā)基金去年則在固收和指數(shù)方面上動(dòng)作不斷。

而從頭部基金規(guī)模來(lái)看,主動(dòng)型產(chǎn)品管理規(guī)模上千億的公司數(shù)量顯著高于被動(dòng)型。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至2018年12月31日,偏股主動(dòng)型、偏債主動(dòng)型管理規(guī)模上千億的公司一共有5家,而指數(shù)型卻僅有華夏一家。

2018年A股行情不理想,導(dǎo)致偏股主動(dòng)型基金規(guī)模多數(shù)下滑。2017年偏股主動(dòng)型三甲的嘉實(shí)、易方達(dá)和華夏該類型產(chǎn)品規(guī)模去年下滑均超過(guò)380億元,名次變動(dòng)由下滑程度決定。而匯添富基金則逆勢(shì)獲得增資,偏股主動(dòng)型產(chǎn)品較年初規(guī)模增加112億元達(dá)到925億元,排名也成功上升2位進(jìn)入前三。而目前在管的偏股主動(dòng)型基金規(guī)模超千億的公司只有易方達(dá)和嘉實(shí)兩家,分別為1066億元和1003億元。

隨著資管新規(guī)的發(fā)布實(shí)施及養(yǎng)老資金入市,權(quán)益弱債市強(qiáng)的行情下,機(jī)構(gòu)和個(gè)人投資者都表現(xiàn)出對(duì)固收類產(chǎn)品的青睞。根據(jù)在管的偏債主動(dòng)型基金規(guī)模排名,2018年的前五強(qiáng)分別為博時(shí)、中銀、招商、廣發(fā)和農(nóng)銀匯理。其中,前三家旗下偏債主動(dòng)型基金規(guī)模分別為1586億、1567億、1137億,均超千億,而廣發(fā)和農(nóng)銀匯理的這一數(shù)據(jù)也有944億元和883億元之多。值得注意的是,招商基金和廣發(fā)基金2018年以來(lái)該類型產(chǎn)品規(guī)模分別增長(zhǎng)325億元和462億元,排名相應(yīng)上升2位和5位。

作為基金市場(chǎng)的重要投資品種,指數(shù)基金可以通過(guò)指數(shù)進(jìn)行大類資產(chǎn)配置,也可以進(jìn)行行業(yè)輪動(dòng)投資。雖然巴菲特推了很多年的指數(shù)基金,但指數(shù)基金真正受到投資者的喜愛(ài)還是得從去年算起。2018年被認(rèn)為是被動(dòng)投資的大年,這一年市場(chǎng)上出現(xiàn)了首家管理指數(shù)基金規(guī)模超千億的公司。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至2018年底,華夏基金旗下在管的指數(shù)型基金規(guī)模為1224億元,前十中僅有一家公司該類產(chǎn)品規(guī)模出現(xiàn)下滑,其余9家均穩(wěn)步上升,規(guī)模增長(zhǎng)最多的是廣發(fā)基金,規(guī)模較年初上升390億元,名次上升8位。

ETF是指數(shù)基金中的一顆明珠,因?yàn)橐?guī)模的實(shí)時(shí)更新,在2018年末的最后三個(gè)月里幾乎每隔一段時(shí)間就會(huì)曝出大規(guī)模資金涌入的新聞。根據(jù)Wind資訊提供的在管ETF規(guī)模排名,全部前20家基金公司的ETF規(guī)模較年初均出現(xiàn)了不同程度的增長(zhǎng)。其中增量最多的是排名第一的華夏,2018年ETF規(guī)模新增282億元,目前在管ETF規(guī)模為931億元。此外,規(guī)模在300億元以上的還有4家,分別是易方達(dá)、南方、華泰博瑞和華安,其中,前三家在管ETF規(guī)模去年均增加超過(guò)150億元。

每經(jīng)記者聶虹每經(jīng)編輯葉峰

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