中國經(jīng)濟網(wǎng)北京2月19日訊 (記者 李榮 康博) 2018年A股市場的頻繁調整導致私募基金賺錢難度加劇,這也讓曾經(jīng)大名鼎鼎的從容投資受傷不淺。根據(jù)中國經(jīng)濟網(wǎng)記者統(tǒng)計,從容投資旗下成立于2018年以前且有可比業(yè)績的產(chǎn)品共13只,但2018年僅有1只基金取得正收益,且該基金全年僅上漲2.04%。反觀12只虧損的基金,形勢卻大不相同,其中,跌幅超過10%的有10只基金,跌幅超過20%的有4只基金。
值得注意的是,在跌幅靠前的產(chǎn)品中,從容成長8期的累計收益率與2018年收益率均為虧損狀態(tài),分別為-2.91%、-24.40%。從區(qū)間收益率來看,該基金近三年以來的業(yè)績表現(xiàn)也不佳,其近三年、近二年、近一年及近半年的階段漲幅分別為-35.99%、-14.82%、-24.38%、-6.83%。
從容成長8期成立于2010年4月27日,在成立后的近4年時間內,該基金的業(yè)績表現(xiàn)并不能令投資者滿意,凈值長期屈居1元以下。直到2015年牛市來臨,該基金凈值才出現(xiàn)上漲,一度躍居2元之上,但其漲勢并未持續(xù)太久,隨著2015年下半年股市陷入大跌,該基金凈值也迅速回調。
2016年至2017年兩年時間里,從容成長8期的凈值走勢較為平穩(wěn),雖沒有明顯下跌,但也錯失了藍籌股行情,沒能在2017年打一場漂亮的翻身仗,僅獲得了8.97%的收益。而2018年以來,該基金凈值持續(xù)下挫,截至2018年12月28日收盤,其累計單位凈值僅余0.9709元。
除了從容成長8期以外,江信國際-金獅143號的累計單位凈值也已跌破1元,不過,該基金的最新凈值更新日期為2018年8月31日,當時其累計單位凈值為0.7836元。雖然無法獲知該基金目前的業(yè)績情況,但2018年四季度三大股指齊齊下行,該基金業(yè)績回暖的概率不高。
江信國際-金獅143號成立于2011年7月22日,其凈值走勢與從容成長8期極為相似,也僅在2015年上半年牛市時期有過較大幅度的上漲,其余年度則表現(xiàn)平平。該基金近三年、近二年、近一年及近半年的階段漲幅分別為-33.64%、4.26%、2.77%、1.46%。
值得注意的是,從容成長8期與金獅143號兩只基金成立至今的時間都已經(jīng)超過了7年,然而7年下來,兩只基金不僅累計凈值處于虧損,而且還從未分過紅??蓢@的是,這兩只產(chǎn)品的基金經(jīng)理均為呂俊,其也是從容投資的董事長、合伙人,負責上海從容投資管理有限公司發(fā)展戰(zhàn)略及系列信托產(chǎn)品投資管理,管理著從容投資旗下大部分基金。
資料顯示,呂俊曾任上投摩根基金管理有限公司副總經(jīng)理、投資總監(jiān)及基金經(jīng)理;國泰基金公司基金經(jīng)理等職,從容投資由呂俊創(chuàng)立于2007年。曾幾何時,從容投資也是規(guī)模過百億的私募基金公司,但經(jīng)過2018年A股洗禮之后,根據(jù)格上理財?shù)慕y(tǒng)計,其目前已經(jīng)從百億私募名單上消失。
作為從容投資旗下的代表產(chǎn)品,從容全天候1期是唯一一只累計收益率達到4倍以上的基金。即便如此,該基金仍然在2018年虧損了15.98%,在去年8月31日當天,其凈值回撤更是高達-31.2%。在市場震蕩巨大的情況下,從容投資的風控能力并不優(yōu)秀,這或許也是導致其規(guī)模下降的重要因素。
呂俊在本月初曾對媒體表示,回顧2018年,A股市場充滿曲折,主要指數(shù)跌幅僅次于2008年,中小創(chuàng)漫漫熊途已經(jīng)走了三年,16-17年風光無限的價值藍籌,也普遍出現(xiàn)頹勢。而對于2019年,呂俊認為,A股將出現(xiàn)更多的積極因素,其中市場最可以期待的是外資流入,然而對于是否可以必漲,其也是存在諸多顧慮。
最后,呂俊表示:“2019對于A股市場來說,將是一個修復、重建、逐步化解各種矛盾的時期。恐慌離場,但牛市還需要我們更多的耐心等待。”
從容投資旗下產(chǎn)品2018年業(yè)績一覽
序號 | 產(chǎn)品簡稱 | 2018年單位凈值增長率 | 累計單位凈值增長率 | 累計單位凈值元 | 凈值截止日 | 成立日 | 基金經(jīng)理 |
1 | 從容穩(wěn)健1期 | -24.89% | 22.48% | 1.2248 | 2018-12-28 | 2009-05-08 | 呂俊 |
2 | 從容成長1期 | -24.51% | 32.36% | 1.3236 | 2018-12-29 | 2009-04-08 | 呂俊 |
3 | 從容成長8期 | -24.40% | -2.91% | 0.9709 | 2018-12-28 | 2010-04-27 | 呂俊 |
4 | 平安財富-投資精英之從容 | -20.37% | 27.52% | 1.2752 | 2018-12-28 | 2009-09-17 | 呂俊 |
5 | 投資精英之從容A | -19.96% | 28.19% | 1.2819 | 2018-12-14 | 2009-09-17 | 呂俊 |
6 | 從容全天候1期 | -15.98% | 414.10% | 5.1410 | 2018-12-28 | 2012-12-25 | 呂俊 |
7 | 從容全天候增長2期 | -13.62% | 12.30% | 1.1230 | 2018-09-28 | 2016-04-20 | -- |
8 | 從容醫(yī)療精選 | -12.93% | 25.95% | 1.2595 | 2018-12-28 | 2011-03-15 | 涂暢,呂俊 |
9 | 從容醫(yī)療3期 | -11.47% | 3.30% | 1.0330 | 2018-12-20 | 2011-02-11 | 涂暢,呂俊 |
10 | 從容醫(yī)療1期 | -10.36% | 73.93% | 1.7393 | 2018-12-28 | 2010-06-30 | 涂暢,呂俊 |
11 | 從容全天候增長3期 | -9.68% | 15.70% | 1.1570 | 2018-07-31 | 2016-05-04 | -- |
12 | 投資精英之從容B | -9.11% | 47.30% | 1.4730 | 2018-06-01 | 2009-09-17 | 呂俊 |
13 | 江信國際-金獅143號 | 2.04% | -21.64% | 0.7836 | 2018-08-31 | 2011-07-22 | 呂俊 |
來源:同花順、私募排排網(wǎng)
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