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中國消費正在“解凍” 重啟全球供應(yīng)鏈
來源:國際金融報 2020-03-30 08:19:52

中國消費正在“解凍”。中國商務(wù)部服貿(mào)司司長冼國義3月26日稱,今后消費市場將進(jìn)一步平穩(wěn)回升,部分被疫情推遲的剛性消費還會回補。

近期,隨著本地疫情傳播基本被阻斷,中國多地開始恢復(fù)正常經(jīng)濟(jì)秩序,越來越多超市、商場、餐館重新開門營業(yè)。據(jù)官方數(shù)據(jù),截至3月22日中國大型農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場平均復(fù)工率達(dá)97%,大型超市達(dá)96%,農(nóng)貿(mào)市場、菜市場達(dá)94%,百貨商場、購物中心達(dá)90%。

“中國的業(yè)務(wù)已經(jīng)出現(xiàn)反彈,我們將在不久的將來看到這場危機(jī)的另一面。”耐克首席執(zhí)行官約翰·多納霍說。

據(jù)法新社3月25日報道,耐克高管表示,亞洲主要市場的消費者已開始重返商店。此前,中國季度收入罕見下降的情況因電商的強勁收入出現(xiàn)緩解,同時,日本和韓國也出現(xiàn)回暖跡象。多納霍表示,中國門店的重新開張為世界其他地區(qū)開展業(yè)務(wù)示范了可能的路徑。

與此同時,中國也在不斷探尋重啟全球供應(yīng)鏈的新方式。機(jī)構(gòu)觀點認(rèn)為,雖然亞洲地區(qū)消費可能在二季度出現(xiàn)反彈,但歐美等其他地區(qū)嚴(yán)峻的疫情可能會成為亞洲經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的阻礙。另外,油價持續(xù)低迷雖然有利于增加亞洲國家內(nèi)需,但往往不利于亞洲經(jīng)濟(jì)體的出口。亞洲經(jīng)濟(jì)體應(yīng)當(dāng)警惕可能面臨的第二波沖擊。

“中國市場重新歸來”

“消費者又回到商店了。他們經(jīng)常戴著口罩,但是又回來了。”多納霍說,這一情況在日韓也開始出現(xiàn)。

在疫情高峰期,耐克在大中華地區(qū)7000多家門店中有75%被關(guān)閉。但隨著疫情得到良好控制,耐克在中國的門店于2月底逐漸開張,80%的門店都在營業(yè)。

受疫情防控措施影響,耐克在3月16日關(guān)閉了在中日韓以外的所有門店,包括美國、加拿大、西歐、澳大利亞、新西蘭等地。

多納霍預(yù)計,不久之后,歐洲和美國將處于新冠疫情最嚴(yán)重的時期。“但在中國、日本和韓國的經(jīng)驗令我們充滿信心,未來會看到這場危機(jī)的另一面”。

但鑒于各國采取的防控措施不同,多納霍警告稱,各國疫情發(fā)展的時間線也會出現(xiàn)差異。

不僅是耐克,截至3月13日,蘋果在中國的42家零售店也全部恢復(fù)營業(yè)。相比之下,大中華以外的458家門店則在3月14日被全部關(guān)閉,直至3月27日。據(jù)彭博社報道,蘋果公司將根據(jù)各社區(qū)條件,在4月上半月開始分階段重新開張。

重啟全球供應(yīng)鏈

零售業(yè)重回正軌的同時,中國制造業(yè)也從疫情的影響中逐漸恢復(fù)。“實時指標(biāo)顯示,中國正在重啟工業(yè)園區(qū)。”Sanford C. Bernstein的分析師說。

以汽車行業(yè)為例,據(jù)彭博社3月26日報道,上汽集團(tuán)、大眾汽車幾乎所有工廠都已復(fù)產(chǎn),寶馬在沈陽的工廠、福特的中國工廠在2月中旬完成復(fù)產(chǎn),豐田在廣州和長春的工廠均恢復(fù)正常兩班制,菲亞特克萊斯勒超過90%的經(jīng)銷商,及其與廣汽的合資公司中95%的員工已經(jīng)復(fù)工。

特斯拉的恢復(fù)水平則更加“喜人”。該公司一位代表稱,自2月10日復(fù)產(chǎn)后,特斯拉在華工廠的產(chǎn)能已經(jīng)超過疫情前的水平,每周可生產(chǎn)3000輛汽車。

“企業(yè)是如何反擊的?”世界經(jīng)濟(jì)論壇專家倪軍指出,疫情之下,中國企業(yè)一直在探索新的方式重啟全球供應(yīng)鏈。

受零部件、勞動力短缺、個別地區(qū)封鎖和交通容量影響,此前,許多企業(yè)的恢復(fù)生產(chǎn)速度一直受限。但制造業(yè)OEM(代工生產(chǎn))企業(yè)一直在尋找替代解決方案。

例如將訂單轉(zhuǎn)移給二級、三級供應(yīng)商,彌補初級供應(yīng)商無法按時交貨帶來的損失,部分企業(yè)還將一些核心和重點業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到自己的工廠。

一些OEM企業(yè)冒險改造自己的生產(chǎn)系統(tǒng),生產(chǎn)與原來完全不同的產(chǎn)品。例如,今年2月,我國汽車制造業(yè)下降超過90%,當(dāng)時上海通用五菱就迅速改造系統(tǒng),改為生產(chǎn)醫(yī)用口罩,為應(yīng)對新冠疫情和公司創(chuàng)造可觀收入的同時,也贏得了良好的聲譽。

為了滿足生產(chǎn)的用工需求,許多企業(yè)多措并舉。除了展開線上辦公,部分企業(yè)還與地方政府協(xié)商,通過包車甚至包機(jī)的方式接回外地員工。有些企業(yè)還為新招技術(shù)工人提供速成訓(xùn)練,一些正式職工甚至?xí)陉P(guān)鍵生產(chǎn)區(qū)充當(dāng)起小時工。

此外,隨著疫情加劇某些制造業(yè)領(lǐng)域供應(yīng)來源的競爭,議價能力也已經(jīng)從OEM轉(zhuǎn)移至供應(yīng)商。例如,特斯拉在近期宣布與寧德時代(CATL)的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系,意味著其在中國生產(chǎn)的Model 3電池將不再是松下獨家供應(yīng)。此外,寶馬也在去年年底與寧德時代敲定73億歐元鋰電池大單。

應(yīng)警惕第二波挑戰(zhàn)

不過,這并不代表亞洲經(jīng)濟(jì)已經(jīng)全面復(fù)蘇。

德意志銀行表示,越來越多的跡象表明,新加坡、中國內(nèi)地和香港的經(jīng)濟(jì)活動正重回正軌,消費應(yīng)將在4月份回暖,二季度將出現(xiàn)反彈。但鑒于歐美疫情形勢仍然嚴(yán)峻,亞洲應(yīng)警惕可能面臨的第二波挑戰(zhàn)。

“雖然消費逐步復(fù)蘇,但由于美國和歐盟需求萎縮,亞洲出口或?qū)⒆呷酢?rdquo;德意志銀行預(yù)測,今年上半年,美國經(jīng)濟(jì)增長將基本停止,歐元區(qū)將衰退,繼去年出口下降0.6%以后,亞洲出口今年或繼續(xù)下降3.7%,但有望在2021年反彈7.7%。

此外,近期油價的下跌雖然對亞洲多數(shù)經(jīng)濟(jì)體內(nèi)部需求增加有利,但從歷史數(shù)據(jù)看,往往對出口不利。

廣發(fā)期貨發(fā)展研究中心副總經(jīng)理王荊杰告訴《國際金融報》記者,“當(dāng)前油價下跌不僅是供應(yīng)沖擊預(yù)期下的結(jié)果,還隱含了市場對原油需求的負(fù)面展望。而導(dǎo)致需求展望偏負(fù)面的主要原因,便是境外新冠肺炎疫情仍在惡化中。這將在宏觀層面上作用于商品需求,原油屬其中的側(cè)面體現(xiàn)。”

德意志銀行認(rèn)為,如果油價繼續(xù)低迷,將對亞洲出口構(gòu)成新的下行壓力,而如果在明年恢復(fù)到50美元以上,將利好出口。

2019年,我國前三大出口國和地區(qū)分別為歐盟、東盟、美國。據(jù)約翰斯·霍普金斯大學(xué)疫情實時監(jiān)測系統(tǒng),截至北京時間3月27日9時,歐盟國家中意大利累計確診新冠肺炎80589例。西班牙累計確診57786例,德國43938例,法國29566例,均位列世界確診病例前十高的國家。東盟方面情況稍好,最嚴(yán)重的馬來西亞累計確診2031例。美國累計確診85486例,為海外確診病例數(shù)最高的國家。

穆迪分析亞太區(qū)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Steve Cochrane表示,“全球消費者信心減弱將消除或減少對亞洲商品的需求,阻礙該地區(qū)的復(fù)蘇。”該機(jī)構(gòu)認(rèn)為,由于全球旅行仍然大部分受限,全球經(jīng)濟(jì)受封鎖困擾,恢復(fù)活力仍然十分艱難,亞洲經(jīng)濟(jì)可能要到明年才能全面恢復(fù)運轉(zhuǎn)。

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