科創(chuàng)板上市委2020年第33次審議會(huì)議于6月2日上午召開，審議結(jié)果顯示，中科寒武紀(jì)科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“寒武紀(jì)”)首發(fā)獲通過(guò)。這是2020年第46家過(guò)會(huì)的科創(chuàng)板企業(yè)。

寒武紀(jì)本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)為中信證券股份有限公司，保薦代表人為彭捷、王彬。這是中信證券年內(nèi)保薦成功的第5單科創(chuàng)板項(xiàng)目。4月30日中信證券保薦的康希諾生物股份公司過(guò)會(huì);4月30日中信證券保薦的北京慧辰資道資訊股份有限公司過(guò)會(huì);5月14日中信證券保薦的深圳震有科技股份有限公司過(guò)會(huì)。此外，5月27日，中信證券與中航證券聯(lián)合保薦的合肥江航飛機(jī)裝備股份有限公司過(guò)會(huì)。

中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司、安信證券股份有限公司擔(dān)任寒武紀(jì)本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商。

寒武紀(jì)的主營(yíng)業(yè)務(wù)是應(yīng)用于各類云服務(wù)器、邊緣計(jì)算設(shè)備、終端設(shè)備中人工智能核心芯片的研發(fā)、設(shè)計(jì)和銷售，為客戶提供豐富的芯片產(chǎn)品與系統(tǒng)軟件解決方案。公司的主要產(chǎn)品包括終端智能處理器IP、云端智能芯片及加速卡、邊緣智能芯片及加速卡以及與上述產(chǎn)品配套的基礎(chǔ)系統(tǒng)軟件平臺(tái)。

寒武紀(jì)的控股股東、實(shí)際控制人為陳天石。本次發(fā)行前，陳天石直接持有寒武紀(jì)33.19%的股份，并作為艾溪合伙的執(zhí)行事務(wù)合伙人控制艾溪合伙持有寒武紀(jì)8.51%的股份，陳天石合計(jì)控制寒武紀(jì)41.71%的股份。

寒武紀(jì)本次擬發(fā)行股份不超過(guò)4010萬(wàn)股，且不低于本次發(fā)行后公司總股本的10%。寒武紀(jì)擬募集資金28.01億元，其中7億元用于“新一代云端訓(xùn)練芯片及系統(tǒng)項(xiàng)目”，6億元用于“新一代云端推理芯片及系統(tǒng)項(xiàng)目”，6.01億元用于“新一代邊緣端人工智能芯片及系統(tǒng)項(xiàng)目”，9億元用于“補(bǔ)充流動(dòng)資金”。

審核意見

無(wú)

上市委會(huì)議提出問(wèn)詢的主要問(wèn)題

1.請(qǐng)發(fā)行人代表進(jìn)一步說(shuō)明作為人工智能核心芯片的研發(fā)、設(shè)計(jì)和銷售企業(yè)，發(fā)行人對(duì)智能計(jì)算集群系統(tǒng)業(yè)務(wù)的定位及該業(yè)務(wù)的可持續(xù)性。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見。

2.請(qǐng)發(fā)行人代表進(jìn)一步說(shuō)明發(fā)行人如何維持核心技術(shù)人員的穩(wěn)定性和持續(xù)研發(fā)能力。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見。

3.請(qǐng)發(fā)行人代表結(jié)合發(fā)行人主要產(chǎn)品及在研產(chǎn)品的預(yù)計(jì)市場(chǎng)規(guī)模及商業(yè)化進(jìn)展合理預(yù)期未來(lái)銷售收入，并根據(jù)公司業(yè)務(wù)規(guī)劃和行業(yè)平均水平合理預(yù)期各項(xiàng)成本費(fèi)用等因素，并結(jié)合發(fā)行人現(xiàn)有客戶構(gòu)成及在手訂單情況，分析發(fā)行人可實(shí)現(xiàn)盈虧平衡的預(yù)計(jì)營(yíng)業(yè)收入規(guī)模，說(shuō)明發(fā)行人是否存在長(zhǎng)期無(wú)法實(shí)現(xiàn)盈利的風(fēng)險(xiǎn)。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見。

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