①國資委推進稀土領域?qū)I(yè)化整合，稀土板塊有望開啟長牛

國務院國資委新聞發(fā)言人彭華崗20日表示，將通過無償劃轉(zhuǎn)、有償收購、股份制合作等方式，大力推進稀土、物流等領域?qū)I(yè)化整合，通過資源優(yōu)化配置切實增強企業(yè)競爭力，打造具有全球競爭力的世界一流企業(yè)。

中信證券稱，下游需求旺季來臨，稀土價格或穩(wěn)中有進，稀土板塊有望開啟長牛，稀土產(chǎn)業(yè)鏈相關公司利潤或?qū)㈤L期可持續(xù)增長，稀土商品價格與股票走勢背離的情況有望緩解，建議持續(xù)關注稀土全產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略配置價值。

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②新能源發(fā)電項目獲政策助力，半導體材料市場或?qū)⑹芤?/p>

國家能源局綜合司發(fā)布關于積極推動新能源發(fā)電項目能并盡并、多發(fā)滿發(fā)有關工作的通知。 通知指出，各電網(wǎng)企業(yè)按照“能并盡并”原則，對具備并網(wǎng)條件的風電、光伏發(fā)電項目，切實采取有效措施，保障及時并網(wǎng)。各電網(wǎng)企業(yè)按照“多發(fā)滿發(fā)”原則，嚴格落實優(yōu)先發(fā)電制度，加強科學調(diào)度，優(yōu)化安排系統(tǒng)運行方式，實現(xiàn)新能源發(fā)電項目多發(fā)滿發(fā)，進一步提高電力供應能力。

萬聯(lián)證券指出，國家“碳中和”發(fā)展戰(zhàn)略進一步明確了光伏、風電等清潔能源高速發(fā)展的趨勢，終端裝機需求的持續(xù)上漲或?qū)⑼苿覲VD鍍膜材料等相關制造產(chǎn)能的大幅擴充，半導體材料市場或?qū)⑹芤嬗谛履茉窗l(fā)電市場的持續(xù)上行。

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③臉書公司改名布局元宇宙，相關硬件市場值得關注

美國媒體19日報道，美國臉書公司或于下周更名，以反映未來趨勢，從社交媒體公司發(fā)展為元宇宙公司。臉書首席執(zhí)行官馬克·扎克伯格積極倡導打造元宇宙，一種基于虛擬現(xiàn)實技術的新型虛實相融互聯(lián)網(wǎng)平臺。他7月接受媒體采訪時表示，臉書數(shù)年內(nèi)將從“一家社交媒體公司變成一家元宇宙公司”。

華泰證券稱，F(xiàn)acebook、字節(jié)跳動等國內(nèi)外大廠加碼布局，智能眼鏡Ray-BanStories、AR眼鏡Nrealair等多款新品發(fā)布，硬件逐步進入快速放量階段。持續(xù)看好元宇宙未來發(fā)展前景，建議關注VR內(nèi)容場景拓展及硬件新品發(fā)布。

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④硅料價格漲幅或?qū)⑹照?，下游光伏行業(yè)盈利有望修復

據(jù)央視財經(jīng)報道，目前我國正在加快規(guī)劃建設大型風電光伏基地。據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，光伏生產(chǎn)環(huán)節(jié)分為硅料、硅片、電池、組件四個環(huán)節(jié)，目前最上游的硅料供不應求，價格也同步上漲，今年以來從每噸不足8萬元漲到26萬元。多晶硅、有機硅等光伏相關原材料價格大漲，對光伏行業(yè)下游造成了一定的沖擊。對于硅料價格后市走向，華創(chuàng)證券稱，預計近期硅料價格漲幅收窄，有利于下游環(huán)節(jié)盈利修復。

山西證券指出，預計四季度煤炭保供等措施將緩解電力短缺形勢，疊加硅料新產(chǎn)能投放，組件緩解盈利有望觸底回升。看好垂直一體化組件龍頭及在儲能領域有領先布局的逆變器龍頭企業(yè)。

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