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國資委推進(jìn)稀土領(lǐng)域?qū)I(yè)化整合,板塊龍頭配置價(jià)值凸顯
來源:第一財(cái)經(jīng) 2021-10-22 04:47:29

10月21日,稀土永磁板塊盤中拉升,五礦稀土一度觸及漲停,截至發(fā)稿,五礦稀土漲7%,中炬高新漲6%,北方稀土、天通股份漲5%,華宏科技、盛和資源漲4%。

國資委秘書長、新聞發(fā)言人彭華崗20日在國新辦新聞發(fā)布會上回答記者提問時表示,在專業(yè)化整合方面,以業(yè)務(wù)做強(qiáng)做精為目標(biāo),以優(yōu)勢企業(yè)為主體,以相關(guān)領(lǐng)域行業(yè)體制改革為契機(jī),通過無償劃轉(zhuǎn)、有償收購、股份制合作等方式,大力推進(jìn)稀土、物流等領(lǐng)域?qū)I(yè)化整合,通過資源優(yōu)化配置切實(shí)增強(qiáng)企業(yè)競爭力,打造具有全球競爭力的世界一流企業(yè)。

而在此前,稀土領(lǐng)域的重組也有新進(jìn)展。五礦稀土公告顯示,接到中國五礦集團(tuán)有限公司通知,中國鋁業(yè)集團(tuán)有限公司、中國五礦集團(tuán)有限公司、贛州市人民政府等正在籌劃相關(guān)稀土資產(chǎn)的戰(zhàn)略性重組。

業(yè)績方面,北方稀土昨日晚間公告,第三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤11.13億元,同比增長485.26%;前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤31.5億元,同比增長495.03%。公司同日公告,擬以自有資金出資6430.96萬元建設(shè)“北方稀土國家稀土新材料創(chuàng)新中試基地項(xiàng)目”;擬以自有資金投資9758.06萬元建設(shè)“白云鄂博稀土精礦綠色環(huán)保冶煉新工藝工業(yè)化試驗(yàn)項(xiàng)目”,以低溫動態(tài)焙燒新工藝替代高溫焙燒工藝。

華宏科技業(yè)績預(yù)告顯示,公司預(yù)計(jì)2021年前三季度歸母凈利3.76億元-4.06億元,同比增長126.35%-144.37%。華宏科技表示,受益于新能源領(lǐng)域的快速發(fā)展,稀土產(chǎn)品需求和價(jià)格實(shí)現(xiàn)了快速增長,公司稀土資源綜合利用業(yè)務(wù)迎來發(fā)展機(jī)遇。

東北證券指出,長期看,產(chǎn)業(yè)變革下稀土板塊估值體系或迎重構(gòu)。當(dāng)前稀土可類比2015-2016年的鋰和2018年的鈷,新能源上游材料屬性正逐步強(qiáng)化,未來有望復(fù)刻歷史上鋰鈷需求高增的邏輯,估值體系正迎重構(gòu)。同時,政策+行業(yè)高集中的特性使得稀土的供給端甚至要比鋰鈷還要更優(yōu)異,未來穿越周期的能力或更強(qiáng)。中期看,未來三年供不應(yīng)求,行業(yè)景氣度有望持續(xù)提升。下游電動車賽道長坡厚雪,同時風(fēng)電、空調(diào)等領(lǐng)域亦多點(diǎn)開花,將充分打開稀土需求空間,而國內(nèi)外供給彈性均較弱,預(yù)計(jì)未來三年稀土鐠釹供需缺口將逐漸加大,行業(yè)景氣度有望不斷提升。

中泰證券指出,短期稀土價(jià)格具備上行動力。當(dāng)前供需格局為“需求增+供給縮+低庫存”,價(jià)格易漲難跌。從歷史上看,稀土價(jià)格總是暴漲暴跌,主要是由于供給端黑色稀土、海外供給激增導(dǎo)致的。往后看,供給格局重塑,需求端,新能源汽車、風(fēng)電、消費(fèi)電子等領(lǐng)域帶動下,稀土需求有望步入中長期景氣周期,未來三年都是供不應(yīng)求的局面。另外,稀土整合大幕已經(jīng)拉開,預(yù)計(jì)未來稀土供應(yīng)管理更加有序,更加有利于對稀土價(jià)格進(jìn)行管理,平抑價(jià)格波動。

中信證券指出,10月以來稀土價(jià)格穩(wěn)中有進(jìn),二級市場稀土板塊走勢有所背離,經(jīng)過前期回調(diào),稀土板塊龍頭配置價(jià)值凸顯。稀土價(jià)格有望開啟長牛,稀土產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司利潤或?qū)㈤L期可持續(xù)增長,稀土商品價(jià)格與股票走勢背離的情況有望緩解,稀土板塊或?qū)㈤_啟反彈,建議持續(xù)關(guān)注稀土全產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略配置價(jià)值。

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