10月25日，碳中和概念股盤中拉升走強(qiáng)，截至發(fā)稿，首航高科、積成電子、中國電建等多股漲停，中材節(jié)能、中蘭環(huán)保、云天化等紛紛跟漲。

據(jù)新華社10月24日消息，中共中央、國務(wù)院印發(fā)的《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》正式發(fā)布。作為碳達(dá)峰碳中和“1+N”政策體系中的“1”，《意見》為碳達(dá)峰碳中和這項重大工作進(jìn)行系統(tǒng)謀劃、總體部署。

根據(jù)《意見》，到2030年，經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型取得顯著成效，重點耗能行業(yè)能源利用效率達(dá)到國際先進(jìn)水平。到2060年，綠色低碳循環(huán)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)體系和清潔低碳安全高效的能源體系全面建立，能源利用效率達(dá)到國際先進(jìn)水平，非化石能源消費比重達(dá)到80%以上。

《意見》明確，深度調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，堅決遏制高耗能高排放項目盲目發(fā)展，大力發(fā)展綠色低碳產(chǎn)業(yè)。其中包括：制定能源、鋼鐵、有色金屬、石化化工、建材、交通、建筑等行業(yè)和領(lǐng)域碳達(dá)峰實施方案；出臺煤電、石化、煤化工等產(chǎn)能控制政策；加快發(fā)展新一代信息技術(shù)、生物技術(shù)、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環(huán)保以及航空航天、海洋裝備等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。

國家發(fā)展改革委負(fù)責(zé)人表示，下一步將全面貫徹落實意見部署，確保碳達(dá)峰碳中和工作取得積極成效。加快建立碳達(dá)峰碳中和政策體系。指導(dǎo)地方科學(xué)制定碳達(dá)峰實施方案，推動各方統(tǒng)籌有序做好碳達(dá)峰碳中和工作。

平安證券指出，《意見》具體提出了十條實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的具體舉措，其中，對于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、能源體系建設(shè)、低碳交通運輸體系與綠色城鄉(xiāng)建設(shè)等方面的戰(zhàn)略部署，將對相關(guān)產(chǎn)業(yè)與行業(yè)發(fā)展帶來深遠(yuǎn)的影響。綠色低碳產(chǎn)業(yè)站上風(fēng)口，其中，在低碳交通領(lǐng)域，能源和清潔能源車船，鐵路、水路運輸及其基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，公共交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將開啟快速發(fā)展；在節(jié)能建筑領(lǐng)域，超低能耗、近零能耗、低碳建筑、可再生能源建筑等將迎來規(guī)?；l(fā)展，并催生綠色低碳建材的需求。

安信證券表示，中長期層面，碳中和已成為當(dāng)前我國重要政策主線，在其推進(jìn)過程中，預(yù)計將有四大確定性趨勢出現(xiàn)：

（1）能源轉(zhuǎn)型仍是重中之重，新能源及儲能板塊迎來歷史性發(fā)展機(jī)會；

（2）電價市場化趨勢中，機(jī)制化大概率仍不會缺席，向新能源轉(zhuǎn)型的發(fā)電企業(yè)基于成本優(yōu)勢將長期受益；

（3）歐盟經(jīng)驗下，作為推進(jìn)碳中和的有效市場工具，碳交易機(jī)制將持續(xù)完善，受管控行業(yè)中的“減排先鋒”具備較強(qiáng)碳資產(chǎn)轉(zhuǎn)換能力，有望持續(xù)受益；

（4）部分周期品將迎來類供給側(cè)改革，板塊估值邏輯或面臨重構(gòu)，全行業(yè)利潤面臨限產(chǎn)和碳配額成本沖擊，轉(zhuǎn)型龍頭有望迎來新機(jī)遇。