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盤中大逆轉(zhuǎn)!美國三大股指齊創(chuàng)新高,國際油價重挫近5%
來源:第一財經(jīng) 2021-11-04 09:03:10

*美聯(lián)儲公布利率決議,將開始縮減資產(chǎn)購買計劃;

*美國10月ADP新增就業(yè)崗位57.1萬,創(chuàng)四個月新高;

*伊核問題談判11月29日恢復(fù)。

周三美股探底回升,投資者消化了美聯(lián)儲開始撤回資產(chǎn)購買的消息。截至收盤,道指漲104.95點,漲幅0.29%,報36157.58點;納指漲1.04%,報15811.58點;標(biāo)普500指數(shù)漲0.65%,報4660.57點。

個股方面,美國二手房經(jīng)紀網(wǎng)站Zillow重挫24.8%,公司宣布退出翻新轉(zhuǎn)賣業(yè)務(wù),同時表示這一業(yè)務(wù)面臨超過5.6億美元的資產(chǎn)減記,將裁員25%。

3B家居大漲15.2%,公司宣布與克羅格達成戰(zhàn)略合作,直接向克羅格客戶提供3B家居最受歡迎的家庭和嬰兒產(chǎn)品,并將在2021財年內(nèi)推進為期三年的10億美元股票回購計劃。

T-Mobile漲5.3%,公司第三季度業(yè)績超市場預(yù)期。目前T-Mobile用戶總數(shù)達1.069億,創(chuàng)紀錄新高,連續(xù)十五個季度用戶數(shù)凈增長。

大型科技股表現(xiàn)不俗,蘋果漲0.9%,Meta漲1.0%,公司宣布本月關(guān)閉其人臉識別系統(tǒng),并刪除超過10億人的面部掃描數(shù)據(jù),奈飛漲1.5%,亞馬遜漲2.1%。

中概股方面,阿里巴巴漲2.0%,百度漲1.9%,京東漲0.9%,拼多多漲0.1%。造車新勢力漲跌互現(xiàn),蔚來汽車漲0.5%,小鵬汽車跌0.6%,理想汽車跌0.7%。

受美聯(lián)儲政策轉(zhuǎn)向影響,國際金價承壓走低。紐約商品交易所12月交割的COMEX黃金期貨合約收跌1.4%,報1763.60美元/盎司。

美國多項經(jīng)濟指標(biāo)好于市場預(yù)期

ADP就業(yè)報告顯示,10月份私人部門創(chuàng)造就業(yè)崗位57.1萬個,遠超市場預(yù)期的40萬個,為6月份以來最佳表現(xiàn)。值得一提的是,休閑和酒店業(yè)增長了18.5萬個崗位,該行業(yè)被視為經(jīng)濟復(fù)蘇的重要風(fēng)向標(biāo),受疫情和供應(yīng)鏈瓶頸的限制,美國經(jīng)濟復(fù)蘇在夏季一度停滯不前。穆迪首席經(jīng)濟學(xué)家贊迪(Mark Zandi)表示,隨著德爾塔變種毒株導(dǎo)致的疫情逐漸減弱,就業(yè)市場正在復(fù)蘇。所有行業(yè)的就業(yè)增長都在加速,尤其是大公司。只要疫情得到控制,未來幾個月可能會出現(xiàn)更多的就業(yè)機會大幅增加。

隨后公布的10月美國Markit服務(wù)業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)從9月份的54.9上升至58.7,也好于市場預(yù)期,顯示美國服務(wù)業(yè)增長速度穩(wěn)健。IHS Markit首席商業(yè)經(jīng)濟學(xué)家威廉姆森(Chris Williamson)表示,這些數(shù)據(jù)進一步表明,美國經(jīng)濟在第四季度已加速增長。“在第三季度增長放緩后,經(jīng)濟活動強勁復(fù)蘇,尤其是服務(wù)業(yè),這似乎將成為今年年底經(jīng)濟的驅(qū)動力。”他說。

美聯(lián)儲公布利率決議,將開始縮減資產(chǎn)購買計劃

美聯(lián)儲召開議息會議,聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)決定維持聯(lián)邦基金利率在0-0.25%不變,同時開始按每月150億美元的速度縮減資產(chǎn)購買計劃。美聯(lián)儲表示,如果經(jīng)濟前景發(fā)生變化,將準備改變減碼的速度。雖然物價上漲的速度和持續(xù)性超出了美聯(lián)儲預(yù)期,決議聲明仍然將價格上漲描述為“暫時性的”,這可能會將未來加息的時間表延后。然而市場依然對通脹風(fēng)險有所防范,美聯(lián)儲決議公布后,10年期美債收益率重回1.6%關(guān)口,收益率曲線趨陡。聯(lián)邦利率基金期貨顯示,交易員押注美聯(lián)儲在2022年加息兩次,其中7月首次加息,2023年加息三次。

摩根士丹利資管首席全球策略師凱利(David Kelly)表示:“我不認為明年7月或9月會加息,美聯(lián)儲正努力在減碼和加息之間留出空間,因為他們一直試圖說這是兩件截然不同的事情。 首次加息可能要等到2022年的最后一次會議。”道富全球首席策略師阿?。∕ichael Arone)也認為,美聯(lián)儲繼續(xù)將通脹描述為暫時性的,這表明未來繼續(xù)將聯(lián)邦基金利率保持在較低水平的時間可能比許多人預(yù)期要更長。

盡管面臨供應(yīng)鏈中斷、勞動力不足、大宗商品通脹和新冠疫情風(fēng)險,近期美股走勢受到財報季企業(yè)業(yè)績的有力提振。FactSet的數(shù)據(jù)顯示,截至目前標(biāo)準普爾500指數(shù)成份股中盈利超預(yù)期的比例為80.9%,好于歷史平均表現(xiàn)。Bleakley Advisory Group首席投資官布克瓦爾(Peter Boockvar)指出,雖然美聯(lián)儲開始撤回刺激政策,人們依然有很大信心,強勁的收益將克服一切。

利空頻襲,原油創(chuàng)一個月新低

國際油價大幅走低,美國原油庫存超預(yù)期打壓市場情緒。截至收盤, WTI原油近月合約跌3.6%,報80.86美元/桶,布倫特原油近月合約下跌3.2%,報81.99美元/桶。

美國能源信息署(EIA)數(shù)據(jù)顯示,截至10月29日的一周內(nèi),美國原油庫存增加330萬桶,遠高于市場預(yù)期的增加30萬桶,隔夜公布的美國石油協(xié)會庫存數(shù)據(jù)也高于預(yù)期,緩解了外界對能源供應(yīng)不足的擔(dān)憂。Kpler美洲首席石油分析師史密斯(Matt Smith)指出,盡管出口持續(xù)強勁,但持續(xù)低迷的煉油活動已導(dǎo)致原油庫存再次增加。

產(chǎn)油國組織OPEC+部長級會議周四將召開,成員國能源部長將商討12月生產(chǎn)計劃。美國總統(tǒng)拜登周三再次施壓歐佩克方面增產(chǎn),他在格拉斯哥舉行的COP26氣候峰會上告訴記者,俄羅斯、沙特阿拉伯和其他生產(chǎn)國為了提價而抑制產(chǎn)量是“不正確的”。不過目前OPEC+內(nèi)部似乎傾向于繼續(xù)按照40萬桶/日的速度按月釋放產(chǎn)能。

值得注意的是, 原油期貨盤后延續(xù)跌勢,WTI原油一度重挫逾5%,跌破每桶80美元。美媒稱,恢復(fù)2015年伊朗核協(xié)議的談判將于11月29日在維也納重啟。白宮方面隨后發(fā)表聲明稱,對歐盟方面宣布已與伊核談判參與國協(xié)調(diào)恢復(fù)伊核談判表示歡迎。

Price Futures Group高級市場分析師弗林(Phil Flynn)發(fā)布報告認為,歸根結(jié)底,有關(guān)伊朗及其核計劃的談判仍充滿不確定性,在這些談判取得任何進展之前,確實還有很長的路要走,因此拋售顯然有些過頭了。

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