據(jù)第一財經(jīng)記者獲悉,11月5日,招商基金、南方基金旗下“專精特新”主題基金獲批。值得一提的是,作為市場上首只“專精特新”主題基金,景順長城專精特新量化優(yōu)選(A類:014062/C類:014063)也于11月5日開始發(fā)售,另有博時基金旗下產(chǎn)品在排隊等待批文。
“專精特新”獲政策強力扶持
據(jù)了解,“專精特新”一詞最早來源于2011年7月,由時任工信部總工程師朱宏任在《中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)政策報告(2011)》新聞發(fā)布會上首次提出,所謂“專精特新”,即指工信部陸續(xù)公示的專精特新“小巨人”企業(yè)名單,具有“專業(yè)化、精細化、特色化、新穎化”特征。2019年以來,工信部共發(fā)布三批次專精特新“小巨人”企業(yè)名單,2019~2021年各批次企業(yè)數(shù)量分別為248家、1744家、2930家,截至2021年9月30日,全國已有4922家中小企業(yè)上榜。
“小巨人”企業(yè)名單中,“專精特新”上市公司共有311家,聚集于“雙創(chuàng)”板塊,主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板,大部分企業(yè)集中于高端裝備制造、新材料、新一代信息技術(shù)、新能源等中高端制造領域,有著“盈利能力強、成長空間大、研發(fā)投入高”的共同特點。
2021年以來,相關(guān)政策對“專精特新”中小企業(yè)扶持力度進一步加強。7月,中共中央政治局會議首次將發(fā)展“專精特新”中小企業(yè)上升至國家層面,強調(diào)加快解決“卡脖子”難題。9月,宣布成立北交所,在資金、平臺建設、資本市場支持等方面對“專精特新”中小企業(yè)進行全面扶持。
業(yè)內(nèi)人士指出,在全球科技領域競爭不斷深化的背景下,掌握核心科技實力,補短板鍛長板,保障國家科技安全成為時代的使命。新三板“專精特新”企業(yè)硬科技屬性強,從產(chǎn)業(yè)屬性、研發(fā)投入、經(jīng)營質(zhì)量等角度顯現(xiàn)配置價值,為北交所發(fā)展構(gòu)筑堅實基礎。
三只產(chǎn)品各有特點
記者梳理已獲批的三只專精特新主題基金發(fā)現(xiàn),各有特點。招商基金旗下產(chǎn)品為股票型基金,南方基金則是以混合基金的運作方式,景順長城發(fā)行的是一只股票型基金,同時借助量化選股,配備兩位基金經(jīng)理共同管理。
景順長城量化投資團隊表示,量化投資可更好地發(fā)揮其“智能性”的優(yōu)勢。首先,量化選股可不局限于市值范圍,不過度依賴于分析師的能力圈。其次,量化選股因子覆蓋廣,針對高尖新的高成長企業(yè)可選擇適用性強的因子,對成長相關(guān)的因子也可以賦予更高的權(quán)重。此外,量化投資具有持股分散性高、策略容量大的特點,而且數(shù)量分析也有助于快速捕捉新納入企業(yè)的投資機會,因而更適合數(shù)量多、市值小的專精特新主題投資。
“為了更好將量化模型運用到專精特新主題投資中,團隊將對現(xiàn)有量化模型進行優(yōu)化,除了堅持原有的情緒、價值、質(zhì)量和趨勢的維度,新模型更突出成長性和創(chuàng)新性兩個方面,著重刻畫這類公司在細分領域的優(yōu)勢,精選專精特新小巨人。” 景順長城量化投資團隊補充到。
南方基金權(quán)益投資部基金經(jīng)理雷嘉源表示,北交所提升了原新三板在資本市場地位的同時,也將帶來優(yōu)質(zhì)企業(yè)的關(guān)注,這對于參與其中的公募基金管理人是較大的投資機遇。從過去幾年的數(shù)據(jù)來看,新三板企業(yè)占IPO企業(yè)數(shù)量比例在三分之一左右,其中不乏新興行業(yè)龍頭企業(yè),而北交所未來將成為這些優(yōu)質(zhì)企業(yè)新的選擇。
招商基金基金經(jīng)理韓冰表示,“專精特新”股票標的空間潛力大,具有廣闊的發(fā)展前景。Wind數(shù)據(jù)顯示,目前311家“專精特新”上市公司總市值約3.15萬億,萬得專精特新概念指數(shù)統(tǒng)計下的股票總市值達到12.7萬億,未來隨著“專精特新”中小企業(yè)的發(fā)展壯大,“小巨人”名單中未上市的企業(yè)都有可能陸續(xù)登陸北交所或其他交易所。“專精特新”企業(yè)整體上在企業(yè)盈利方面毛利率較高,成長性方面也值得期待。
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