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運(yùn)營(yíng)商推出百億終端補(bǔ)貼“大蛋糕” 能否加快5G應(yīng)用爆發(fā)?
來源:第一財(cái)經(jīng) 2021-11-15 19:34:31

一改過去幾年增收不增利的窘?jīng)r,三大運(yùn)營(yíng)商的凈利潤(rùn)在今年三季度的財(cái)報(bào)中均有大幅提升。在業(yè)內(nèi)人士看來,運(yùn)營(yíng)商盈利狀況的改善將有助于5G使用門檻的進(jìn)一步降低和殺手級(jí)應(yīng)用的出現(xiàn)。

“截至今年前三季度,中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通的總利潤(rùn)超過1200億元。根據(jù)目前的流量趨勢(shì)及歷史預(yù)期,到2025年中國(guó)電信用戶的平均流量有可能達(dá)100GB。這樣的月流量顯然將刺激國(guó)內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步快速增長(zhǎng),許多意想不到的應(yīng)用也會(huì)應(yīng)運(yùn)而生。”中國(guó)電信首席科學(xué)家、貝爾實(shí)驗(yàn)室院士畢奇在一場(chǎng)電信大會(huì)中如是表示。

同時(shí),多家手機(jī)廠商負(fù)責(zé)人對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示,運(yùn)營(yíng)商對(duì)5G中低端產(chǎn)品的補(bǔ)貼加大將進(jìn)一步刺激5G的普及。“目前各家的政策依然在談,但提高運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)的份額逐漸成為行業(yè)共識(shí)。”國(guó)內(nèi)的一家品牌手機(jī)負(fù)責(zé)人對(duì)記者說。

“百億補(bǔ)貼”投向終端市場(chǎng)

國(guó)內(nèi)兩大運(yùn)營(yíng)商在終端“補(bǔ)貼”上的較量已經(jīng)開始。

在最新公布的2022年終端發(fā)展策略中,中國(guó)電信給出了銷售1億部5G終端的目標(biāo),包括數(shù)字生活終端7000萬(wàn)部以及行業(yè)終端4000萬(wàn)部。為此,中國(guó)電信將投入合約補(bǔ)貼/激勵(lì)資金100億元;投入分期資金200億元,主要用于橙分期直降/分期利息減免等;集采超300款全品類終端,累計(jì)金額預(yù)計(jì)為350億元。

而在電信政策發(fā)布的前一周,中國(guó)移動(dòng)也發(fā)布了2022年的5G終端發(fā)展目標(biāo),其中5G終端用戶爭(zhēng)取突破4億、家庭物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)超3.7億、銷售泛終端超過6000萬(wàn)部(其中手機(jī)2500萬(wàn)部),實(shí)現(xiàn)泛終端銷售收入破千億。中國(guó)移動(dòng)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,5G手機(jī)出貨量明年占比將超80%,5G潛在換機(jī)客戶超4.3億,即將突破5000億元的家庭市場(chǎng),全屋智能、智慧社區(qū)、健康養(yǎng)老、泛安全將是家庭市場(chǎng)未來重要的增長(zhǎng)點(diǎn)。

雖然沒有對(duì)外公開提及相應(yīng)的5G終端補(bǔ)貼政策,但在手機(jī)廠商看來,5G終端的全面普及意味著運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)的蛋糕正在被重新分配。

realme中國(guó)區(qū)總裁徐起對(duì)記者表示,運(yùn)營(yíng)商在整個(gè)線下渠道里面扮演了重要角色,從純手機(jī)品類往整個(gè)生活互聯(lián)和全能互聯(lián)上做拉伸。“運(yùn)營(yíng)商在繼續(xù)構(gòu)建自己的渠道能力并且依然在加大對(duì)中低端5G產(chǎn)品的投入和補(bǔ)貼。”

“未來將是多產(chǎn)品終端的融合,你能想到的身邊所能用到網(wǎng)絡(luò)的東西其實(shí)運(yùn)營(yíng)商都有涉及,過去都是單獨(dú)收費(fèi),后期可能會(huì)融合在一起。”徐起說。

另一家國(guó)內(nèi)中小手機(jī)品牌負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示,目前運(yùn)營(yíng)商的政策主要是普惠性,具體的補(bǔ)貼政策每一家都要單獨(dú)申請(qǐng)談判。“比如云手機(jī),補(bǔ)貼多少錢,發(fā)展多少用戶,是一個(gè)變量,需要每一家廠商自己去爭(zhēng)取。”

流量從“包袱”變“收益”

在2015年以前,三大運(yùn)營(yíng)商依靠強(qiáng)渠道和高補(bǔ)貼政策把控著國(guó)內(nèi)主要手機(jī)市場(chǎng),但在公開市場(chǎng)和電商市場(chǎng)崛起后,運(yùn)營(yíng)商的補(bǔ)貼政策也無(wú)法拉回“丟失”的份額。

而OTT業(yè)務(wù)對(duì)運(yùn)營(yíng)語(yǔ)音業(yè)務(wù)的替代作用以及網(wǎng)絡(luò)投建的資金壓力也讓運(yùn)營(yíng)商在過去幾年“束手束腳”,如何收回網(wǎng)絡(luò)建設(shè)成本成為了運(yùn)營(yíng)商在公開場(chǎng)合經(jīng)常被問及的問題。

但隨著5G的覆蓋進(jìn)一步提升,運(yùn)營(yíng)商的收益在今年下半年迎來“拐點(diǎn)”。

根據(jù)此前公布的業(yè)績(jī)報(bào)告,2021年前三季度三大運(yùn)營(yíng)商營(yíng)收、凈利潤(rùn)均有所增長(zhǎng)。中國(guó)移動(dòng)營(yíng)收6486億元,同比增長(zhǎng)12.9%,公司股東應(yīng)占利潤(rùn)為872億元,同比增長(zhǎng)6.9%,凈利潤(rùn)率為13.4%;中國(guó)電信營(yíng)收為3265.36億元,同比增長(zhǎng)12.3%,歸母凈利潤(rùn)為233.27億元,同比上升24.7%;中國(guó)聯(lián)通營(yíng)收為2444.89億元,同比上升8.5%,歸母凈利潤(rùn)為56.76億元,同比上升18.6%。

其中,中國(guó)移動(dòng)ARPU為50.1元,同比增長(zhǎng)2.6%;中國(guó)電信移動(dòng)用戶ARPU為45.4元,同比繼續(xù)增長(zhǎng)。中國(guó)聯(lián)通的用戶ARPU同比增長(zhǎng)6.3%至44.3元。ARPU指的是每用戶平均收入(ARPU-Average Revenue Per User)。高端用戶越多,ARPU越高,ARPU值越高,通常代表運(yùn)營(yíng)商效益越好。

“以前流量是包袱,現(xiàn)在流量是收入。”一運(yùn)營(yíng)商人士表示,5G取消不限量套餐后,運(yùn)營(yíng)商在流量上的收益得到改善。

畢奇表示,2025年,用戶月平均流量可以達(dá)到100GB。“據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),5G終端在5G網(wǎng)絡(luò)的月流量達(dá)23GB左右。”畢奇說。

從運(yùn)營(yíng)商的動(dòng)作來看,未來的消費(fèi)趨勢(shì)將會(huì)是多終端的打包形式,并且通過“云網(wǎng)融合”的套餐形式推出市場(chǎng)。

“過去是單純的只有語(yǔ)音、流量等,現(xiàn)在增加了寬帶、云電腦、云手機(jī),相應(yīng)的政策和折扣也在陸續(xù)推出。”業(yè)內(nèi)人士對(duì)記者表示,包括后期的攝像頭和VR等5G終端都將成為其中的載體。

能否加快5G應(yīng)用爆發(fā)?

根據(jù)最新的數(shù)據(jù)顯示,到今年9月底,我國(guó)已經(jīng)建成969萬(wàn)個(gè)通信基站,其中4G基站586萬(wàn)個(gè),5G基站115.9萬(wàn)個(gè)。

畢奇表示,隨著5G覆蓋的進(jìn)一步提高,5G用戶數(shù)也在快速發(fā)展。截至今年9月,全國(guó)使用5G套餐業(yè)務(wù)已達(dá)6.24億,其中中國(guó)移動(dòng)5G套餐用戶3.31億,滲透率約35%。中國(guó)電信5G套餐用戶1.56億,聯(lián)通1.37億,滲透率約42%到43%。目前5G手機(jī)用戶已超過3.6億,中國(guó)成為世界上最大的5G部署,占世界70%的份額。

但5G要在中國(guó)做到全面覆蓋,需要400萬(wàn)到500萬(wàn)個(gè)以上的5G基站。在業(yè)內(nèi)看來,無(wú)論從覆蓋的廣度還是縱深度,真正的5G應(yīng)用距離良好體驗(yàn)還有著較大差距。

“不過消費(fèi)者已經(jīng)可以感受到5G帶來的好處。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)用戶每天刷短視頻的時(shí)間達(dá)到1.5個(gè)小時(shí),在4G之初的2013年,每個(gè)用戶每月流量只有121MB,2019年戶均移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量為7.82GB,到了2021年9月戶均移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量達(dá)到13.36GB。兩年時(shí)間,大家上網(wǎng)的流量增加一倍。”信息消費(fèi)聯(lián)盟理事長(zhǎng)項(xiàng)立剛認(rèn)為,5G用戶每月移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量超過18GB,比4G用戶多了5GB的流量,這也說明5G保證了用戶更好的網(wǎng)絡(luò)體驗(yàn)。

而從應(yīng)用層面來看,可以看到無(wú)論是運(yùn)營(yíng)商還是終端廠商以及互聯(lián)網(wǎng)廠商,都在加大對(duì)5G應(yīng)用新形態(tài)的探索。

電信專家付亮對(duì)記者表示,“比如,中國(guó)移動(dòng)正在試圖打通5G網(wǎng)絡(luò)和應(yīng)用,同時(shí)在云終端和云套餐兩邊發(fā)力,發(fā)力視頻彩鈴、云游戲”、XR等方向。而網(wǎng)絡(luò)能力,骨干網(wǎng)以及邊緣計(jì)算都是運(yùn)營(yíng)商的核心能力。”

中國(guó)電信則也加大布局云手機(jī)、云Pad、云電腦、云電視、云路由器、云攝像頭、云XR等七大領(lǐng)域。

不過,在付亮看來,脫離基礎(chǔ)電信網(wǎng)絡(luò)做互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容或服務(wù),電信運(yùn)營(yíng)商在與互聯(lián)網(wǎng)公司等競(jìng)爭(zhēng)中并沒有優(yōu)勢(shì)。

“運(yùn)營(yíng)商要想在互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容或服務(wù)以及新興的5G+行業(yè)上發(fā)揮更為積極的作用,必須在為全社會(huì)提供低成本、高速率的基礎(chǔ)通信網(wǎng)絡(luò)連接的基礎(chǔ)上,利用網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì),尋找到網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)的結(jié)合點(diǎn),形成差異化的產(chǎn)品和服務(wù)。”付亮說。

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