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深度 | 疫情重創(chuàng)下的印度車市:歐美車企紛紛撤離,中國車企卻在加力進軍
來源:第一財經(jīng) 2021-11-15 21:05:01

“我們有個中國人在印度的群,之前大家都在討論(疫情之下)怎么能夠離開印度,但最近群又開始活躍起來了,包括OPPO、vivo等中資企業(yè)的高管,又開始尋思包機返回印度。”上汽印度公司總經(jīng)理助理陳舟向第一財經(jīng)記者說道。

2020年,在疫情等各方面原因的影響下,一些中國公司撤出印度,而眼下隨著疫情的平穩(wěn),中資企業(yè)又在考慮回到印度繼續(xù)發(fā)展。

“去年疫情對印度車市沖擊很大,整體規(guī)模下降至240萬輛,今年有可能回到300萬輛左右。”陳舟告訴記者,目前上汽在印度市場恢復(fù)增長明顯。10月21號上午11時,上汽名爵在印度推出的第4款車MG ASTOR正式開啟預(yù)售,20分鐘5000個預(yù)售名額便被搶購一空;兩小時內(nèi),訂單已累計到一萬一千余張。上汽印度公司不得不緊急在官網(wǎng)、Instagram等各大網(wǎng)站宣布,因全球芯片短缺,為保證用戶購車體驗,MG ASTOR預(yù)售活動暫停。

陳舟們樂得合不攏嘴的同時,通用、福特等汽車公司則在紛紛撤離印度。通用汽車在印度市場耕耘26年,累計虧損達到400億盧比(按照當(dāng)時匯率約合5.88億美元),在2017年退出當(dāng)?shù)厥袌鰰r,通用汽車在印度乘用車市場的市占率僅為1.2%。

今年9月,福特汽車首席執(zhí)行官吉姆·法利宣布,福特汽車在印度的生產(chǎn)制造將立即結(jié)束,大約4000名員工將下崗。他解釋說:“福特汽車過去10年間在印度的營業(yè)虧損累計超過20億美元,印度市場對福特新車需求同樣弱于預(yù)期。”

福特汽車印度分公司負(fù)責(zé)人阿努拉格·梅赫羅特拉說,印度分公司沒能找到一條“通往長期盈利的可持續(xù)道路”,比如實現(xiàn)汽車制造本土化。此外,菲亞特和標(biāo)致和退出了印度市場,雷諾、斯柯達也在考慮撤出印度。

時間回溯到20年前,美國高盛公司首席經(jīng)濟師吉姆·奧尼爾在2001年首次提出“金磚國家”概念。在后續(xù)跨國汽車公司和機構(gòu)的調(diào)研中,印度被認(rèn)為將和中國一樣,成為21世紀(jì)最具增長潛力的新興汽車市場。

2008年,時任雷諾日產(chǎn)聯(lián)盟CEO的卡洛斯·戈恩甚至樂觀地提出,到2025年印度汽車年銷量將達1500萬輛。但實際上,過去20年里印度總體增長緩慢,年銷量最高的一年僅300多萬輛,千人保有量不足27輛。

為何人口超過13億的印度,汽車銷量規(guī)模卻與人口規(guī)模接近的中國相去甚遠?歐美車企紛紛在印度折戟而歸,中國車企又將如何走出一條康莊大道?

汽車普及率不足3%

“在印度公路上行車,你會經(jīng)常碰到各種動物,有時候還會出現(xiàn)駱駝?;秀敝g你可能會有一種感覺是正行進在80年代中國的部分城市的道路上。”曾在上汽印度公司任職的江山談到,從80年代至今中國的高速公路建設(shè)取得了世界矚目的成就,但印度的基建因為資金不足等各方面原因,仍然相對落后。

與全球其它市場不同,印度雖然人口眾多,但印度市場的乘用車并不發(fā)達。印度的兩輪車和三輪車較為盛行。印度汽車制造協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示,在整個機動車市場中(兩輪車、三輪車、乘用車、商用車)兩輪車占據(jù)了約80%的市場份額,而乘用車占比僅為13%左右。2021財年,印度兩輪車銷量為1600萬輛左右,較前幾年有所下滑,而乘用車銷量僅為271.1萬萬輛,商用車為56.9萬輛。

從2001年到2010年,印度汽車市場的增長速度超過了12%,但在2011年到2019年,行業(yè)增長僅為3%左右。Puneet Gupta認(rèn)為這主要是因為政府進行了太多的結(jié)構(gòu)性改革,導(dǎo)致印度經(jīng)濟在短期內(nèi)失去動力并崩潰,但從長期來看,這些改革將有助于經(jīng)濟的高速增長,進而促使汽車業(yè)的增長速度。此外,印度每1000戶家庭的汽車普及率仍然不到27輛。

“對于大部分人來說,汽車的價格太高了,人們首先選擇去買房。汽車在漲價,汽油的價格也很貴,很多人是買不起汽車的。”一名在汽車行業(yè)工作的印度人對記者表示,大部分人買車會選擇貸款的方式,印度的中產(chǎn)階級還沒發(fā)展起來,所以購買力還不夠強。

何謂“中產(chǎn)階級”? 多位曾在印度工作和生活的人士接受第一財經(jīng)記者采訪的都表示“很難進行定義”。“印度的財富基本上都掌握在幾大家族手中,這些人生活的奢靡程度超過我們的想象。”一位10年前在印度工作過的汽車業(yè)內(nèi)人士韓光明告訴記者。但與此同時印度又是一個特別“分裂”的國家,普通人的月薪可能只有1500-2000元人民幣,還有一些清潔工、環(huán)衛(wèi)員等底層人士,月薪可能只有300元。

所以10多年前,時任上汽通用五菱副總經(jīng)理的姚佐平在調(diào)研印度市場時,對這個市場的白領(lǐng)定義是“精通英語、年收入達到5000美元以上、出門招手打人力車,能開得起凱越的車主”。而他所說的這個白領(lǐng)階層,基本已是印度白領(lǐng)階層中處在最高層級的細(xì)分人群,在當(dāng)時至少有一半多的白領(lǐng)還費不起凱越這樣的車型,因此這部分群體的汽車消費主力基本集中在微型車市場上。“印度的勞動力成本特別便宜,便宜到什么程度,當(dāng)時開三廂賽歐車型的人,都要請司機。”韓光明告訴記者,這也能看出印度當(dāng)?shù)厝说氖杖胨胶拖M力。

除了收入水平外,印度的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)緩慢。據(jù)印度本土媒體報道,印度公路基礎(chǔ)設(shè)施的質(zhì)量非常差:只有3%的公路是國道,75%的公路僅為雙車道。印度道路交通擁擠,且養(yǎng)護資金不足。與此同時,印度40%路段路面是土路,超過30%的村莊沒有可全天候使用的道路。

“道路坑洼且狹窄。”陳舟談到,所以當(dāng)?shù)厝讼矚g小型車,喜歡爆發(fā)力和扭矩相對較大的柴油車。

不過,印度車市也在升級,這給中國車企帶來機會。“由于印度的路況和基礎(chǔ)設(shè)施很差,入門級的SUV很受歡迎。但隨著排放法規(guī)的嚴(yán)格,一些廠商生產(chǎn)的入門級SUV已經(jīng)過時了。所以我認(rèn)為寶駿和長城汽車在印度市場的表現(xiàn)會很好。但是最近因為監(jiān)管問題,長城汽車推遲了進入印度市場的計劃。”Ajay Jain對第一財經(jīng)記者表示,SUV市場仍會保持增長,這類車型的利潤率和市場需求更高。 另外,部分外資品牌的退出,也給中國品牌帶來機遇。

Ajay Jain談道,通用和福特已經(jīng)退出了印度市場。大眾、斯柯達和雷諾雖然還在生產(chǎn)汽車,但量非常小。“雷諾很可能會退出印度市場,因為雷諾的新CEO對利潤低的市場和長遠預(yù)期的市場不感興趣。”Ajay Jain對記者表示,菲亞特和標(biāo)致也已經(jīng)離開了印度市場。

“印度車市未來的規(guī)模和市場滲透,還是取決于中產(chǎn)階層的擴大和經(jīng)濟的恢復(fù)。”陳舟談到,印度的中產(chǎn)階層都非常重視教育,民眾受教育水平的提升,將有望推動社會的進步,這對于未來的汽車市場消費將是一大潛在的利好。另外,業(yè)內(nèi)對于現(xiàn)任印度總理的改革,也有一定的期待。

印度人口眾多(13.6億人)且人口結(jié)構(gòu)非常年輕,2018年14歲以下人口占總?cè)丝诘?7%,與中國2005年時的結(jié)構(gòu)相當(dāng)。年輕的人口一方面意味著經(jīng)濟增長的潛力,一方面也意味著巨大的潛在購車人群。2018年人均GDP邁入2000美元門檻。而中國車市正是在2006年人均GDP超過2000美元之后起飛。

圖片來源:ihsmarkitautomotive

疫情重創(chuàng)車市

龐大的人口基數(shù)讓全球汽車公司一度十分看好印度汽車市場。和中國一樣,跨國汽車巨頭認(rèn)為,印度市場也將是21世紀(jì)最具增長潛力的新興市場。不過,這兩大市場最終沒能平行發(fā)展。中國市場年銷量在2018年一度高達2800萬輛,成長為全球最大的新車市場,消費結(jié)構(gòu)不斷轉(zhuǎn)型升級,中級車以及豪華車的市場份額逐年攀升,而印度車市雖然在2010年就達到187萬輛,在2019 年創(chuàng)紀(jì)錄的達到381.7萬輛,但2020年受疫情沖擊后銷量驟降37%。

今年自第二波疫情(德爾塔變異病毒)發(fā)生以來,印度車市再次陷入了低迷。

即便是一年中最大的節(jié)日排燈節(jié)的到來,也未能推動印度汽車銷量的大幅增長。在過往,從十勝節(jié)到排燈節(jié),經(jīng)銷商往往會積極地建立庫存,同時給出較大的優(yōu)惠力度來沖刺業(yè)績。但在疫情、芯片短缺雙重影響下,印度的汽車廠商度似乎渡過了一個最壞的節(jié)日。有印度汽車媒體稱,這個節(jié)日對印度汽車經(jīng)銷商來說,是近十年來受到的最大打擊。

按照印度汽車協(xié)會的統(tǒng)計,印度的年度汽車銷量是從每年4月1日開始計算,到次年3月末為一個完整的財年。因此,通常3月份汽車銷量較高,類似于國內(nèi)市場12月份沖業(yè)績。記者通過梳理發(fā)現(xiàn),今年3月份,印度乘用車銷量大幅增長,達到了30萬輛,這在印度汽車市場月度銷量中并不常見。但好景不長,今年4月份印度迎來第二波疫情,印度開始封城。在解封后的第一個月(2021年6月),印度車市有所回彈,但訂單流失的情況較為嚴(yán)重,和疫情前的車市狀況相比,當(dāng)下的零售仍有很大的差距。

雖然潛在的需求有待釋放,個別月份銷量快速增長,尤其是從今年1月份起,印度乘用車市場連續(xù)3個月銷量超過了30萬輛。但縱觀整個印度車市發(fā)展的軌跡,其銷量規(guī)模尚未有較大的突破。從近五年的銷量來看,印度乘用車市場的規(guī)模徘徊在300萬輛左右。

“2008年時,卡洛斯·戈恩預(yù)測到2025年,印度車市年銷量將達到1500萬輛。我當(dāng)時告訴他這是不可能發(fā)生的,除非車企在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和城市規(guī)劃方面開始提供幫助。他告訴我這是政府辦的事,而不是雷諾-日產(chǎn)的事。”塔塔汽車全球設(shè)計戰(zhàn)略主管Ajay Jain(張昂智)對第一財經(jīng)記者表示,預(yù)計印度乘用車市場在很長一段時間內(nèi)不會超過500萬輛,在印度生產(chǎn)和制造的任何車企都應(yīng)該把印度作為出口東南亞市場和其他右舵車市場的制造和研發(fā)中心。

同時從汽車市場結(jié)構(gòu)來看,印度以小型車聞名。Puneet Gupta告訴記者,消費者過去信奉“小即是美”的概念,不過SUV和大型轎車的需求正在逐漸增長。“原來市場主要是以掀背車為主,現(xiàn)在有相當(dāng)大的市場份額轉(zhuǎn)向了SUV。購買力的提升以及更多SUV新品的推出,將推動市場向SUV和大型轎車轉(zhuǎn)變。”IHS Markit印度汽車市場副總監(jiān)Puneet Gupta表示。

Ajay Jain告訴記者,乘用車的市場規(guī)模較小,汽車制造商更少。 日系、韓系和本土品牌占據(jù)了主流。其中,馬魯?shù)兮從疽患要毚?,占?jù)了近50%的市場份額,隨后是現(xiàn)代和起亞。印度本土品牌塔塔汽車和馬恒達汽車僅占據(jù)25%-30%的市場份額。 日系的本田、豐田和日產(chǎn)以及中國汽車品牌上汽也占據(jù)了一定的市場,但規(guī)模不大。

“在印度車企中,塔塔汽車(Tata Motors)正在強勢回歸,并引領(lǐng)著印度的電動汽車革命。像雷諾這樣在印度研究節(jié)約型工程藝術(shù)的車企,相較其他歐洲同行,也處于領(lǐng)先地位。中國車企尚未在印度大舉進軍。名爵(MG)汽車進入印度市場并引進新一代產(chǎn)品和技術(shù)后,取得了成功。”Puneet Gupta表示。

中國車企掘金印度

“電氣化、智能化這兩大標(biāo)簽都是我們率先在印度市場推出的。”上汽印度公司副總經(jīng)理徐捷告訴記者。“出海”是上汽集團一直以來的夢想,此前上汽集團曾與通用汽車在當(dāng)?shù)爻闪⒑腺Y公司“借船出海”,但因為市場和盈利預(yù)期等問題,上汽隨后向通用汽車出讓了合資公司股權(quán),退出當(dāng)?shù)厥袌觥?/p>

2017年初,在通用宣布推出印度的前夕,上汽宣布投資32.75億人民幣,收購并改造位于印度古吉拉特邦巴羅達市的通用汽車HALOL工廠,設(shè)立整車制造基地及配套供應(yīng)商園區(qū),并在印度投放上汽自主品牌產(chǎn)品。

“上汽本來就面向歐洲市場做全球開發(fā),有右舵產(chǎn)品可以導(dǎo)入,加上前幾年印度市場經(jīng)濟發(fā)展也相對平穩(wěn),國家也有‘一帶一路’政策,因此在通用有出讓印度工廠的意愿時,上汽順利成章的接手了。”江山告訴記者。

鑒于通用、福特在印度都產(chǎn)生了巨額虧損并鎩羽而歸,大眾在當(dāng)?shù)厥袌龅慕?jīng)營也并無起色,因此作為一個新的品牌,上汽MG品牌要在當(dāng)?shù)剡M行運營,陳舟談到,首要的問題就是“首款產(chǎn)品如何選擇”。

“2017年上海車展我們就帶了印度當(dāng)?shù)毓镜目偨?jīng)理來看車,然后根據(jù)他們的意見進行配置修改。”陳舟告訴記者,由于收入水平和稅收影響,印度當(dāng)?shù)氐闹髁髌囅M都集中在A0級市場,總車長不超過4米,價格基本集中在5-6萬元之間,10萬元以上的價格就算是相對豪華的車型了。

“因為進口關(guān)稅等問題,上汽瞄準(zhǔn)的并不是日系所在的70%的市場,而是可能僅有5%-10%人群關(guān)注的中高端市場。”陳舟說,這樣的市場在當(dāng)?shù)厮闶?ldquo;藍海市場”,比如上汽2019年4月在當(dāng)?shù)厣鲜械牡谝豢钴囆兔鬑ector,就瞄準(zhǔn)的是中型SUV市場,其原型車是上汽通用五菱的寶駿530,以大空間和良好的成本控制著稱,同時上汽在外觀和內(nèi)飾方面,又針對當(dāng)?shù)叵M者做了很多適應(yīng)性的改變,“比如在外觀和內(nèi)飾上,當(dāng)?shù)叵M者的審美和我們80、90年代有一些類似,比如說喜歡一些繁復(fù)的裝飾等等。”上汽MG在HECTOR的中控加入與榮威RX5一樣的大屏,很快獲得當(dāng)?shù)叵M者的熱烈反響,陳舟告訴記者,這款車在印度當(dāng)?shù)匾簧鲜芯鸵耸袌?,?dāng)月銷量便達到10302輛,在細(xì)分市場的占比超過50%。

此后,上汽MG在當(dāng)?shù)赝斗帕艘悦鬦S電動車為原型的電動車以及以上汽大通D90為原型車的MG Glostor,兩款車在當(dāng)?shù)厥袌龅匿N售價格分別超過25萬和50萬元人民幣。“在當(dāng)?shù)厮闶侵懈叨耸袌隽恕?rdquo;陳舟談到,25萬元的售價在當(dāng)?shù)叵喈?dāng)于奧迪A3的價格。“雖然絕大部份印度人都買不起車,但他們的中產(chǎn)尤其是富裕階層,對互聯(lián)網(wǎng)和創(chuàng)新科技的應(yīng)用,絲毫不弱于中國的消費者,比如說最近EDG奪冠,當(dāng)?shù)睾芏嗳硕荚陉P(guān)注,而年輕的中產(chǎn)一族也會非常依賴Instagram等社交媒體。”所以對于上汽MG來說,其希望更加專注于這樣的市場,與日、韓系等在當(dāng)?shù)夭季侄嗄甑钠放评_差異,目前印度已經(jīng)成為上汽集團旗下7個萬輛級市場之一。

除了上汽,長城汽車也計劃進軍印度。去年1月17日,長城汽車與通用汽車簽署收購?fù)ㄓ闷囉《人飳S協(xié)議。印度哈弗汽車有限公司市場和銷售總監(jiān)哈迪普·布拉爾向表示:“長城汽車將在2021年為印度消費者帶來旗下兩個品牌,一個是哈弗品牌,長城汽車將在印度投放的產(chǎn)品線涵蓋全系SUV產(chǎn)品。另一個是長城EV。”

根據(jù)此前長城印度公司此前發(fā)布的推特,歐拉R1、哈弗H9、哈弗H2等車型將率先被引入印度市場。

“上汽在印度市場其實采取的是‘降維打擊’的策略。”江山談到,印度汽車市場消費以10萬元為分界線,有70%以上的消費集中在10萬元以下的價格區(qū)間,當(dāng)?shù)厥袌龌旧隙际切⌒蛙?,日系公司帶到印度的車型相對老舊,但上汽基本上是把最新的產(chǎn)品帶到當(dāng)?shù)兀杂胁町惢母偁巸?yōu)勢。他認(rèn)為,這也可能成為中國車企進軍印度的差異化優(yōu)勢。

電動車有機會嗎?

在全球大規(guī)模的電氣化浪潮下,上汽MG通過ZS電動車試水當(dāng)?shù)厥袌?,特斯拉也在日前表示有意愿進入印度,電動車會是中國品牌在當(dāng)?shù)?ldquo;換道超車”的機會嗎?

當(dāng)前,印度電動車計劃主要圍繞兩輪車和三輪車展開。歷屆政府都推出了相關(guān)的計劃,包括2013年的國家電動車行動計劃(NEMMP)和2015年的更快采用電動車(FAME)計劃。從各種聲明來看,印度的目標(biāo)是在2030年電動車銷量在機動車中的占比達到30%。隨著政策的推出、產(chǎn)品供應(yīng)的創(chuàng)新,兩輪電動車和三輪電動車發(fā)展加快。但在汽車領(lǐng)域,Puneet Gupta告訴記者,電動車在整個汽車市場中的占比不足0.1%。

“特斯拉正在進入印度,但我確信他們每年只能銷售1000輛汽車。特斯拉不會在印度建廠,因此成本不會降低,同時它會保持高端市場的定位,而印度對于電動車的需求是小型電動車。”Ajay Jain對記者表示。目前,除了名爵外,中國車企未在印度市場推出電動車。

“空氣污染是一個大問題,而且現(xiàn)在汽油的成本很高。雖然政府想要并且需要轉(zhuǎn)向電動車,但這將是一個巨大的挑戰(zhàn)。 因為印度的能源供給主要是煤炭,不生產(chǎn)清潔電力,同時印度沒有能力建立充電網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施。此外,印度也不生產(chǎn)電池和電機,印度汽車內(nèi)燃機供應(yīng)商也沒有能力轉(zhuǎn)型到電動車零部件的生產(chǎn)。”Ajay Jain對第一財經(jīng)記者表示,對于消費者來說,他們每月里程焦慮,但它們會有堵車焦慮。“當(dāng)堵在路上和使用空調(diào)時,就會放電,所以電池壽命也是一個大的問題。此外,電動車還面臨安全問題。”

“美國公司正在全面轉(zhuǎn)向電動車,印度還需要4-5年的時間才能實現(xiàn)電動汽車革命。此外,印度汽車的平均價格仍在1萬美元左右,與目前市場上的電動車相比,這一價格要低得多,而行業(yè)整體價格的提升和電動車實現(xiàn)平價,還需要幾年的時間。”Puneet Gupta對記者表示。

“印度將繼續(xù)受到中國車企的關(guān)注,而中國車企也將成為印度的潮流引領(lǐng)者,因為他們可以為印度消費者帶來技術(shù)和物有所值的產(chǎn)品,中國車企獲得批準(zhǔn)并在印度騰飛只是時間問題。”Puneet Gupta對記者表示。

Ajay Jain則認(rèn)為,中國車企進入印度需要慎重。印度市場與中國市場不同,其制造成本高且效率低下,同時一些官僚作風(fēng)也讓一些許可和審批流程很緩慢。此外,本土供應(yīng)商幾乎沒有技術(shù)上優(yōu)勢。所以,上汽使用的是通用的工廠,長城汽車也收購了一些遺留工廠。印度市場非常復(fù)雜,它不是一個單一的市場,是由55個地區(qū)組成的,并且有不同的語言和文化,銷售渠道很難建立,投資也很昂貴。

“我覺得會有與企業(yè)去買福特的工廠。”Ajay Jain表示,中國車企認(rèn)為它們可以在印度銷售,而印度車企也認(rèn)為它們可以在中國市場賣車,但這兩個市場完全不同。產(chǎn)品組合和市場需求都不相同,印度人希望用較低的價格買一個安全的產(chǎn)品。

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咖啡外賣利潤低和活動力度大 “賠本賺吆喝”真的有意義嗎?

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一杯美式原價24元,減去商家對用戶的活動補貼19 3元,平臺技術(shù)服務(wù)費0 96元和履約服務(wù)費3 6元,最終預(yù)計收進(非利潤)0 14元2021年12月23日更多

2022-01-07 15:10:37
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