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5個(gè)月窗口期后,網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)有何變化?
來(lái)源:第一財(cái)經(jīng) 2021-12-09 12:10:22

今年7月,網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室發(fā)布公告表示為防范國(guó)家數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn),對(duì)部分App出行啟動(dòng)網(wǎng)絡(luò)安全審查,審查期間暫停注冊(cè)新用戶。網(wǎng)約車(chē)行業(yè)進(jìn)入了發(fā)力期,不少平臺(tái)也通過(guò)免傭金、給出補(bǔ)貼等方式拉新與招募司機(jī)。自此網(wǎng)約車(chē)行業(yè)進(jìn)入了窗口期,各平臺(tái)通過(guò)免傭金、給出補(bǔ)貼等方式拉新與招募司機(jī)。

5個(gè)月過(guò)去,網(wǎng)約車(chē)行業(yè)最大的改變卻并非市場(chǎng)格局。

窗口期由熱至冷

從資本、月活用戶、訂單量等角度看,網(wǎng)約車(chē)行業(yè)自7月以來(lái)迎來(lái)了窗口期。

7月是今年年內(nèi)各大網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)最活躍的時(shí)期。滴滴App下架后,不少打車(chē)平臺(tái)推出補(bǔ)貼以尋求在短期內(nèi)注冊(cè)司機(jī)和用戶的規(guī)模增長(zhǎng),高德打車(chē)免傭聯(lián)盟啟動(dòng)了暑期免傭季,美團(tuán)打車(chē)也再次招募司機(jī),開(kāi)展自營(yíng)業(yè)務(wù)。

在窗口期與平臺(tái)加大投入之際,不少平臺(tái)在7月迎來(lái)了今年活躍用戶數(shù)增長(zhǎng)最快的階段。易觀千帆數(shù)據(jù)顯示,T3出行在7月活躍用戶數(shù)環(huán)比增長(zhǎng)了32.79%至559.98萬(wàn)。曹操出行7月活躍用戶數(shù)達(dá)268.46萬(wàn),環(huán)比增長(zhǎng)13.31%。首汽約車(chē)7月活躍用戶達(dá)到303.41萬(wàn),環(huán)比增長(zhǎng)7.6%。

7月美團(tuán)打車(chē)App活躍用戶環(huán)比增長(zhǎng)45.6%。此外美團(tuán)打車(chē)司機(jī)端的活躍用戶在7月也迎來(lái)猛增,7月活躍用戶數(shù)達(dá)49.68萬(wàn),環(huán)比增長(zhǎng)86.39%。

除了活躍用戶數(shù)的增長(zhǎng),各平臺(tái)的訂單量也獲得了較大增長(zhǎng)。根據(jù)網(wǎng)約車(chē)監(jiān)管信息交互平臺(tái),7月如祺出行、首汽約車(chē)、去哪兒專車(chē)、曹操出行、幫邦行和美團(tuán)打車(chē)訂單量環(huán)比增長(zhǎng)率分別為63.7%、40.8%、34.4%、32.2%、25.4%和23.8%。

此外,活躍用戶數(shù)增長(zhǎng)較快的公司也在窗口期內(nèi)迎來(lái)了投資。9月7日,曹操出行獲得了38億元的B輪融資,投資方包括吉利控股、相城金控等,曹操出行上一輪融資在2018年5月。10月26日,T3出行獲得了77億元的A輪融資,投資方包括中信聯(lián)投資控股、應(yīng)通科技、同程旅行、鴻為資本、德載厚資本等。T3上一輪融資,則是在2019年4月。

增長(zhǎng)并不長(zhǎng)久。隨后幾個(gè)月各平臺(tái)的用戶增速逐漸放緩,甚至部分平臺(tái)在10月出現(xiàn)了活躍用戶數(shù)下滑的情況。易觀千帆數(shù)據(jù)顯示,T3出行10月活躍用戶為557.86萬(wàn),環(huán)比下滑6.31%。曹操出行10月活躍用戶為243.72萬(wàn),環(huán)比下滑3.14%,美團(tuán)打車(chē)10月活躍用戶數(shù)為17.58萬(wàn),環(huán)比下滑4%。

另一方面,滴滴在這一階段的活躍用戶數(shù)下滑比較明顯。易觀千帆數(shù)據(jù)顯示,今年6月滴滴的活躍用戶數(shù)為7041.78萬(wàn),截至10月滴滴的活躍用戶數(shù)為4923.49萬(wàn),下滑約30%。

博通資深金融分析師王蓬博表示,對(duì)于其他網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)而言窗口期的機(jī)會(huì)并不大,因?yàn)榇蟛糠值挠脩粼缫淹瓿勺?cè)。同時(shí)此前各平臺(tái)給到的用戶補(bǔ)貼沒(méi)有能夠造成用戶偏移,未能改變用戶使用習(xí)慣。不過(guò)其他網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)依然有機(jī)會(huì),例如在細(xì)分市場(chǎng)或者不同區(qū)域,平臺(tái)們依然有發(fā)展空間。

行業(yè)合規(guī)是重點(diǎn)

5個(gè)月的窗口期后,網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)的競(jìng)爭(zhēng)格局并未有巨變。從各平臺(tái)7月至10月的訂單量環(huán)比變化看,窗口期內(nèi)除了T3平臺(tái)訂單量增長(zhǎng)較為明顯,其余平臺(tái)訂單量變化并不大。

以美團(tuán)打車(chē)為例,根據(jù)網(wǎng)約車(chē)監(jiān)管信息交互平臺(tái),美團(tuán)打車(chē)7月、8月、9月和10月的訂單量環(huán)比增長(zhǎng)率分別為23.8%、-1.1%、-8.1%和-5.8%,即10月訂單量相比6月增加了6%。滴滴7月、8月、9月和10月的訂單量環(huán)比增長(zhǎng)率分別為13.1%、-21.1%、0.6%和7.5%,10月訂單量相比6月下滑3.5%,各平臺(tái)的單量變化并不明顯。

變化更大的是政策。易觀分析汽車(chē)出行行業(yè)資深分析師姜昕蔚對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示,網(wǎng)約車(chē)目前的格局相對(duì)穩(wěn)定,政策是市場(chǎng)當(dāng)中最大的變量。

從政策方面看,目前合規(guī)監(jiān)管以及新業(yè)態(tài)中網(wǎng)約車(chē)司機(jī)權(quán)益保障問(wèn)題是重點(diǎn)。

此前,交通運(yùn)輸部印發(fā)《關(guān)于維護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)秩序加快推進(jìn)網(wǎng)約車(chē)合規(guī)化的通知》,要求各地交通運(yùn)輸主管部門(mén)要督促網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)公司依法依規(guī)開(kāi)展經(jīng)營(yíng),加快網(wǎng)約車(chē)合規(guī)化進(jìn)程。

從數(shù)據(jù)看,已經(jīng)頗有成效。10月網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)(統(tǒng)計(jì)范圍為訂單量超過(guò)30萬(wàn)單的網(wǎng)約車(chē)平臺(tái))訂單合規(guī)率超過(guò)70%的共有10家,分別是享道出行、如祺出行、招招出行、及時(shí)用車(chē)、藍(lán)道出行、攜華出行、陽(yáng)光出行、神州專車(chē)、T3出行和妥妥E行。對(duì)比上月,訂單合規(guī)率超過(guò)70%的平臺(tái)增加了4家。

易觀汽車(chē)出行行業(yè)高級(jí)分析師何奇對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示,合規(guī)率的上升,說(shuō)明政府監(jiān)管成效開(kāi)始顯現(xiàn)。從發(fā)展看,合規(guī)率與規(guī)模化之間或多或少存在矛盾,此前平臺(tái)的無(wú)序擴(kuò)張導(dǎo)致行業(yè)亂象頻出,監(jiān)管部門(mén)重視合規(guī)才能維護(hù)市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)的秩序,保障司乘人員合法權(quán)益。

在從業(yè)人員權(quán)益保障方面,也不斷有相關(guān)政策出臺(tái)。11月30日,交通運(yùn)輸部等八部門(mén)發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)交通運(yùn)輸新業(yè)態(tài)從業(yè)人員權(quán)益保障工作的意見(jiàn)》,意在加強(qiáng)交通運(yùn)輸新業(yè)態(tài)從業(yè)人員權(quán)益保障工作。

具體到完善平臺(tái)和從業(yè)人員利益分配機(jī)制方面,《意見(jiàn)》指出各地相關(guān)部門(mén)要督促網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車(chē)(以下簡(jiǎn)稱網(wǎng)約車(chē))平臺(tái)企業(yè)向駕駛員和乘客等相關(guān)方公告計(jì)價(jià)規(guī)則、收入分配規(guī)則,每次訂單完成后,在駕駛員端應(yīng)同時(shí)列明訂單的乘客支付總金額、駕駛員勞動(dòng)報(bào)酬,并顯示乘客支付總金額減去駕駛員勞動(dòng)報(bào)酬后與乘客支付總金額的比例(俗稱“抽成”),保障駕駛員知情權(quán)和監(jiān)督權(quán)。

滴滴在今年幾次回應(yīng)抽成以及司機(jī)對(duì)于收入的知情問(wèn)題。8月16日,滴滴表示滴滴車(chē)主端App中的“我的流水”頁(yè)面可查看“司機(jī)收入報(bào)告”。

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