中國在未來三年內(nèi)將成為全球最大的OLED面板生產(chǎn)基地。龍頭企業(yè)京東方明年向蘋果iPhone供OLED屏的數(shù)量有望是今年的三倍。這吸引了上游日本光刻膠企業(yè)擴大在華業(yè)務(wù)。

CINNO Research首席分析師周華12月10日向第一財經(jīng)記者表示，中國大陸已成為全球最大的面板生產(chǎn)基地，到2025年占全球產(chǎn)能的76%。隨著京東方、TCL華星、維信諾、深天馬等的OLED新產(chǎn)線投產(chǎn)，到2024年，中國OLED面板產(chǎn)能也會超過韓國，居世界首位。

周華說，國內(nèi)OLED面板廠今年10月的平均稼動率（產(chǎn)能利用率）為64.9%，比9月增長6.2個百分點。預(yù)計到2024年，中國大陸OLED面板產(chǎn)能將占全球的50%-60%。無論液晶面板還是OLED面板，中國都會是全球最大的生產(chǎn)基地。

對京東方（000725.SZ）2022年向蘋果iPhone供OLED屏數(shù)量將是2021年三倍的傳聞，另一家市場調(diào)研機構(gòu)的資深分析師向第一財經(jīng)記者表示，這個消息比較可靠。業(yè)界預(yù)計京東方2022年供應(yīng)蘋果4000-5000萬支OLED面板，在iPhone OLED面板供應(yīng)中占比將達(dá)20%左右。

京東方還向其它手機廠供應(yīng)OLED屏，12月1日發(fā)布的榮耀60 Pro便由京東方供應(yīng)全弧顯示四曲面柔性屏。京東方2021年前三季度柔性O(shè)LED面板出貨約4000萬片，同比增長近65%。據(jù)群智咨詢數(shù)據(jù)，京東方柔性O(shè)LED屏出貨量居中國第一、全球第二（僅次于三星）。

TCL華星也在發(fā)力，是摩托羅拉（moto）折疊屏手機等旗艦產(chǎn)品的柔性O(shè)LED面板主力供應(yīng)商，11月16日還展示了360度可折疊柔性O(shè)LED手機屏新品。維信諾計劃未來五年穩(wěn)固提高OLED面板量產(chǎn)線的經(jīng)營效率。深天馬柔性O(shè)LED產(chǎn)線產(chǎn)能爬坡，出貨量會持續(xù)增長。

中國OLED面板產(chǎn)能的持續(xù)增長，快速拉動了上游材料的需求。CINNO Research預(yù)計，2021年中國大陸整體面板用光刻膠需求量在4.8萬噸，同比增長約16%。目前中國大陸市場九成以上的光刻膠用量仍為液晶面板生產(chǎn)所需。隨著OLED產(chǎn)能擴張，預(yù)計到2025年OLED光刻膠用量比重將增至約20%。國內(nèi)OLED光刻膠今年需求5000噸，2025年將翻倍增至1萬噸。

為了滿足中國OLED產(chǎn)能擴張的需求，日本光刻膠供應(yīng)商JSR公司加快推進中國業(yè)務(wù)本地化，顯示解決方案事業(yè)部從日本移到上海，增加常熟工廠的產(chǎn)能。JSR顯示解決方案事業(yè)部技術(shù)總監(jiān)皇甫俊透露，2022年3月上海新實驗室將運行，新增OLED用光刻膠的檢測設(shè)備。