近日，工信部一連發(fā)布三個(gè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃，涵蓋兩化融合、軟件及大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)，既點(diǎn)明了軟件將在數(shù)字經(jīng)濟(jì)中發(fā)揮更為重要的作用，也折射出“十四五”時(shí)期中國(guó)軟件升級(jí)的方向。

在數(shù)字經(jīng)濟(jì)由虛入實(shí)的趨勢(shì)之下，軟件在制造業(yè)的應(yīng)用滲透不僅有助于促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)的融合，還將成為數(shù)字要素與傳統(tǒng)要素有效整合的關(guān)鍵力量，因此在“十四五”時(shí)期，軟件或?qū)⒃谛滦蛢r(jià)值鏈中攫取更多的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。

具體來(lái)說(shuō)，中國(guó)軟件升級(jí)的方向?qū)Ⅲw現(xiàn)在國(guó)產(chǎn)化替代、生態(tài)建設(shè)與To C思維三個(gè)方面。

第一，軟件升級(jí)需要打破國(guó)外軟件巨頭在工業(yè)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造等核心基礎(chǔ)領(lǐng)域的壟斷，以硬實(shí)力提升修補(bǔ)技術(shù)與隱私的雙重敏感點(diǎn)。

第二，軟件升級(jí)需要從單一垂直型行業(yè)應(yīng)用的內(nèi)卷中跳脫出來(lái)，在成熟的公共數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施上共享融合，以提供生態(tài)型解決方案提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

第三，軟件升級(jí)需要靈活借鑒To C思維，打通產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的最后一公里。一方面利用數(shù)據(jù)的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)調(diào)動(dòng)專(zhuān)業(yè)軟件開(kāi)發(fā)人才，構(gòu)建新型開(kāi)源協(xié)作生態(tài)；另一方面加快發(fā)展低代碼/無(wú)代碼功能，讓業(yè)務(wù)人員能根據(jù)自身需求以簡(jiǎn)單易上手的方式開(kāi)發(fā)應(yīng)用，彌合IT專(zhuān)業(yè)人才的供需缺口。

軟件升級(jí)成為中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)由虛向?qū)嵉年P(guān)鍵

軟件升級(jí)將促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)的融合。過(guò)去十年，平臺(tái)經(jīng)濟(jì)作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的代表形式，將數(shù)字技術(shù)與服務(wù)業(yè)的需求融合，帶來(lái)了消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)的蓬勃發(fā)展。而數(shù)字化營(yíng)銷(xiāo)以低成本收獲意外實(shí)效，裂變式傳播與需求迭代直觸消費(fèi)和痛點(diǎn)，隨之促成了國(guó)產(chǎn)品牌的加速突圍。時(shí)至今日，數(shù)字經(jīng)濟(jì)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)的融合將從服務(wù)業(yè)進(jìn)一步下沉滲透至制造業(yè)，由軟件升級(jí)推進(jìn)的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)或?qū)⒁赂鼮樯钸h(yuǎn)的變革。

中國(guó)信通院數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)在服務(wù)業(yè)的滲透率已經(jīng)高達(dá)40.7%，而在工業(yè)和農(nóng)業(yè)的滲透率分別只有21%和8.9%。就此，“十四五”規(guī)劃給出了信息化與工業(yè)化深度融合的發(fā)展目標(biāo)，到2025年，全國(guó)兩化融合發(fā)展指數(shù)達(dá)到105，企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理數(shù)字化普及率達(dá)80%，數(shù)字化研發(fā)設(shè)計(jì)工具普及率達(dá)85%，關(guān)鍵工序數(shù)控化率達(dá)68%，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)普及率達(dá)45%。

軟件升級(jí)將實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)資源與傳統(tǒng)資源的整合。傳統(tǒng)的四大生產(chǎn)要素土地、勞動(dòng)力、資本和技術(shù)，無(wú)一例外具有一定的排他性，即每件商品的價(jià)值都由對(duì)應(yīng)的工資、利息、地租及利潤(rùn)構(gòu)成，已對(duì)應(yīng)的報(bào)酬無(wú)法再給其他商品提供價(jià)值。同時(shí)，隨著同一種要素的不斷投入，可變要素的邊際產(chǎn)量會(huì)遞減。但數(shù)據(jù)不同，其邊際復(fù)制成本幾乎為0，因而對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有放大、疊加與倍增作用。開(kāi)發(fā)適配于工業(yè)生產(chǎn)的軟件，則是一種對(duì)傳統(tǒng)資源及數(shù)據(jù)資源的高效整合，以數(shù)據(jù)的高乘數(shù)效應(yīng)賦能生產(chǎn)，大幅提升制造業(yè)的生產(chǎn)效率。然而，長(zhǎng)期以來(lái)中國(guó)的IT支出凸顯“重硬輕軟”問(wèn)題，對(duì)軟件領(lǐng)域的投資相對(duì)不足，軟件市場(chǎng)價(jià)格長(zhǎng)期受抑制。

《“十四五”軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》強(qiáng)調(diào)要支持軟件價(jià)值提升，充分釋放“軟件定義”創(chuàng)新活力，有望扭轉(zhuǎn)軟件價(jià)值長(zhǎng)期失衡的局面，促使軟件企業(yè)獲得其應(yīng)有的價(jià)值回報(bào)?！?ldquo;十四五”大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》強(qiáng)調(diào)要充分釋放大數(shù)據(jù)容量大、類(lèi)型多、速度快、精度準(zhǔn)、價(jià)值高的“5V”特性，激發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的潛能。到2025年底，大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)測(cè)算規(guī)模目標(biāo)是突破3萬(wàn)億元。

中國(guó)軟件升級(jí)的方向

軟件升級(jí)需要加強(qiáng)國(guó)產(chǎn)化替代，修補(bǔ)技術(shù)和隱私的雙重敏感點(diǎn)。在消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，中國(guó)已經(jīng)在全球范圍內(nèi)建立先發(fā)優(yōu)勢(shì)，形成了一批具有代表性的平臺(tái)企業(yè)，在改造經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的同時(shí)為消費(fèi)者提供了便利。然而在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域中美之間存在較大差距。在工業(yè)設(shè)計(jì)和生產(chǎn)控制等核心基礎(chǔ)領(lǐng)域，國(guó)外軟件巨頭幾乎完全壟斷了我國(guó)市場(chǎng)，比如在CAE仿真軟件市場(chǎng)領(lǐng)域，美國(guó)ANSYS、ALTAIR、NASTRAN等公司占據(jù)了95%以上的市場(chǎng)份額。而在SaaS新型“即服務(wù)”市場(chǎng)中，IDC數(shù)據(jù)顯示，2020年美國(guó)的SaaS市場(chǎng)規(guī)模約為中國(guó)的二十余倍。從資本市場(chǎng)估值看，截至2021年11月底，美國(guó)最大的SaaS企業(yè)Salesforce市值已經(jīng)超過(guò)2800億美元，而中國(guó)尚未出現(xiàn)具備成熟服務(wù)能力的SaaS企業(yè)。在中國(guó)工業(yè)化轉(zhuǎn)型初期，大部分企業(yè)習(xí)慣“拿來(lái)主義”，直接訂購(gòu)國(guó)外成熟的基礎(chǔ)軟件而不進(jìn)行研發(fā)，缺乏對(duì)工業(yè)生產(chǎn)自主可控重要性的認(rèn)識(shí)。

長(zhǎng)此以往，中國(guó)工業(yè)化進(jìn)程中積累的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和應(yīng)用數(shù)據(jù)不僅無(wú)法得到合理利用，反而還會(huì)造成關(guān)鍵數(shù)據(jù)的流失。此外，在2018年美國(guó)幾次“卡脖子”事件中，工業(yè)軟件和芯片是同時(shí)遭遇禁運(yùn)的“軟”“硬”兩把利劍。如果中國(guó)工業(yè)生產(chǎn)仍然嚴(yán)重依賴(lài)于國(guó)外軟件，那么在軟件訂閱模式的興起之下，各類(lèi)生產(chǎn)進(jìn)程將更易受阻。因此，實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)軟件自主可控是中國(guó)軟件升級(jí)的首要任務(wù)。

軟件升級(jí)需要營(yíng)造良好有序的生態(tài)環(huán)境，避免低效內(nèi)卷。公開(kāi)資料顯示，中國(guó)注冊(cè)企業(yè)數(shù)量超過(guò)4000萬(wàn)家（不包括個(gè)體工商戶），理論上對(duì)于企業(yè)服務(wù)及數(shù)字軟件存在廣闊的需求市場(chǎng)。然而，中國(guó)企業(yè)的特殊性增大了軟件服務(wù)發(fā)展的難度。

第一，企業(yè)門(mén)類(lèi)雜。加入世貿(mào)組織以來(lái)，中國(guó)在國(guó)際貿(mào)易中的價(jià)值鏈中樞作用不斷提升，成為全世界唯一擁有聯(lián)合國(guó)產(chǎn)業(yè)分類(lèi)中所列全部工業(yè)門(mén)類(lèi)的國(guó)家。產(chǎn)業(yè)門(mén)類(lèi)眾多意味著需求更多元化，單個(gè)細(xì)分賽道的市場(chǎng)空間相應(yīng)被壓縮。

第二，生命周期短。據(jù)美國(guó)《財(cái)富》雜志，美國(guó)中小企業(yè)平均壽命不到7年，大企業(yè)平均壽命不足40年。而中國(guó)中小企業(yè)平均壽命僅2.5年，集團(tuán)企業(yè)平均壽命僅7~8年，中國(guó)企業(yè)難以長(zhǎng)時(shí)間存續(xù)，使得提供數(shù)字化服務(wù)的投資回報(bào)率下降。

因此，在相對(duì)有限的市場(chǎng)與利潤(rùn)之下，內(nèi)卷成為中國(guó)大多數(shù)SaaS企業(yè)的必經(jīng)之路。國(guó)內(nèi)的SaaS企業(yè)一般從開(kāi)發(fā)單一垂直類(lèi)行業(yè)軟件入手，缺乏形成完整生態(tài)版圖的商業(yè)意識(shí)，產(chǎn)品矩陣往往存在割裂現(xiàn)象。相較之下，國(guó)外成熟的SaaS巨頭通常強(qiáng)調(diào)生態(tài)化的行業(yè)解決方案，主流SaaS平均能與300多個(gè)功能進(jìn)行業(yè)務(wù)集成，Salesforce更是集成了3860種SaaS功能，聯(lián)合向客戶提供服務(wù)（如表1所示）。三份規(guī)劃中多次提及“生態(tài)“二字，包含培育生態(tài)聚合型的平臺(tái)企業(yè)、提升生態(tài)影響力等具體細(xì)節(jié)，體現(xiàn)出在軟件升級(jí)過(guò)程中，除了底層的互聯(lián)互通要求外，還將著力于基礎(chǔ)設(shè)施、應(yīng)用平臺(tái)和公共服務(wù)等生態(tài)環(huán)境的底層建設(shè)。而軟件服務(wù)提供商可以在共享生態(tài)上提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)，從而降低研發(fā)的邊際成本與投資風(fēng)險(xiǎn)。

軟件升級(jí)需要提升市場(chǎng)需求與技術(shù)支持的適配性，避免數(shù)字場(chǎng)景的真空化。除了提升軟件硬實(shí)力之外，如何滿足企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求、打通產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的最后一公里也是需要著力解決的難題。我們認(rèn)為，單純的To B思維可能無(wú)法滿足當(dāng)下的發(fā)展環(huán)境，由于工程師與市場(chǎng)需求往往會(huì)存在脫節(jié)，軟件開(kāi)發(fā)更需要靈活運(yùn)用To C思維來(lái)與現(xiàn)實(shí)情形對(duì)接，“使用者即開(kāi)發(fā)者”模式或成為解決最后一公里問(wèn)題的良藥。

對(duì)于專(zhuān)業(yè)開(kāi)發(fā)者而言，積極拓展開(kāi)源生態(tài)不僅有助于中國(guó)獲取海外高級(jí)算法與軟件，以此縮小海內(nèi)外的技術(shù)差距，還能讓充分了解產(chǎn)品需求的工程師參與代碼編寫(xiě)，提升軟件的實(shí)用性和可用性。開(kāi)源生態(tài)正是利用了To C商業(yè)邏輯中的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)來(lái)聚集人才，使用者越多，意味著開(kāi)發(fā)者越多，軟件質(zhì)量也隨之提升。這種開(kāi)發(fā)軟件的新型協(xié)作形態(tài)，一方面促使專(zhuān)業(yè)開(kāi)發(fā)者提升使用產(chǎn)品的意愿；另一方面軟件得以根據(jù)市場(chǎng)需求實(shí)時(shí)迭代，形成創(chuàng)新技術(shù)與商業(yè)模式的良性循環(huán)。比如在云計(jì)算領(lǐng)域，企業(yè)聘用的工程師既是軟件的直接使用者，也會(huì)在公司做采購(gòu)決策時(shí)間接提出專(zhuān)業(yè)建議，因而讓其加入開(kāi)發(fā)不僅有助于了解產(chǎn)品痛點(diǎn)并適時(shí)改進(jìn)，還間接降低了獲客成本。

此次規(guī)劃首次提及開(kāi)源生態(tài)建設(shè)，并提出到2025年要建成2~3個(gè)有國(guó)際影響力的開(kāi)源社區(qū)，意味著開(kāi)源項(xiàng)目將逐步得到國(guó)家政策的扶持。對(duì)于業(yè)余開(kāi)發(fā)者而言，低代碼/無(wú)代碼功能將顯著提高應(yīng)用對(duì)業(yè)務(wù)響應(yīng)的敏捷性，彌合需求與供給之間的鴻溝。數(shù)字化轉(zhuǎn)型下企業(yè)開(kāi)發(fā)應(yīng)用的需求大增，但軟件人才供不應(yīng)求。根據(jù)Gartner估計(jì)，2021年的應(yīng)用開(kāi)發(fā)需求五倍于IT公司產(chǎn)能，專(zhuān)業(yè)IT人員只能滿足6%的IT需求。而低代碼/無(wú)代碼平臺(tái)正是讓業(yè)務(wù)人員可以像使用PPT一樣輕松地開(kāi)發(fā)應(yīng)用程序，讓每個(gè)人都能以定制化的方式滿足業(yè)務(wù)實(shí)際需求。這種簡(jiǎn)單易上手的代碼開(kāi)發(fā)協(xié)作模式，或?qū)⒆尭嗌熊P躇于數(shù)字化轉(zhuǎn)型的企業(yè)邁出向前一步，為數(shù)字技術(shù)與實(shí)用場(chǎng)景的深度融合打通最后一公里。

（程實(shí)系工銀國(guó)際首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、董事總經(jīng)理，高欣弘系工銀國(guó)際金融科技分析師）

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