12月22日早間，榮耀通過微博宣布其首款折疊屏即將上市。這已經(jīng)是一周內(nèi)，第三家手機(jī)廠商發(fā)布與折疊屏手機(jī)相關(guān)的信息。

根據(jù)多家機(jī)構(gòu)公布的預(yù)測數(shù)據(jù)顯示，明年全球折疊屏手機(jī)出貨量將實(shí)現(xiàn)規(guī)模增長。“可折疊智能手機(jī)明年將達(dá)到近2000萬部。”Strategy Analytics新興終端技術(shù)服務(wù)副總監(jiān)Ville-Petteri Ukonaho對第一財(cái)經(jīng)記者表示，隨著技術(shù)的成熟，更多的供應(yīng)商將加入可折疊市場。

從折疊供應(yīng)鏈成熟度來看，國內(nèi)的UTG以及屏幕產(chǎn)業(yè)鏈也在形成。賽德半導(dǎo)體、凱盛科技、惠晶顯示等廠商在今年都宣布了UTG玻璃項(xiàng)目的研發(fā)進(jìn)展或計(jì)劃，京東方、維信諾則成為了國產(chǎn)折疊屏手機(jī)的屏幕主流供貨商。

但現(xiàn)階段折疊屏成本依然過高，此外，即便達(dá)到千萬級銷量，但對比全球十億級的手機(jī)整體大盤，折疊屏手機(jī)依然屬于“小眾產(chǎn)品”。

國產(chǎn)供應(yīng)鏈“上”折疊屏

過去，由于折疊屏產(chǎn)業(yè)鏈中如UTG玻璃（Ultra Thin Glass，超薄玻璃）、液態(tài)金屬、MIM結(jié)構(gòu)件（Metal Injection Molding，金屬粉末注射成型）以及鉸鏈設(shè)計(jì)等方面都存在著產(chǎn)能和技術(shù)瓶頸，手機(jī)廠商對于折疊屏手機(jī)一直處于謹(jǐn)慎觀望狀態(tài)。

“顯示器耐用性一直是可折疊概念的主要問題，也是大多數(shù)供應(yīng)商放棄向外折疊模型（研發(fā)）的主要原因。過去，三星顯示器，肖特，LG化學(xué)，康寧開發(fā)得不錯，它們用了更耐用的材料來保護(hù)折疊顯示器，預(yù)計(jì)未來幾年內(nèi)可以看到這一領(lǐng)域的改進(jìn)。而鉸鏈?zhǔn)强烧郫B設(shè)備中最昂貴的機(jī)械結(jié)構(gòu)之一，大多數(shù)供應(yīng)商都有自己的專利設(shè)計(jì)。”Ville-Petteri Ukonaho對記者表示，UTG玻璃或塑料仍然是可折疊設(shè)備中最大的問題，在開發(fā)出更好的保護(hù)（材料）之前，可卷材等外形尺寸將不會進(jìn)入市場。

就折疊屏供應(yīng)鏈分布來看，依然以海外公司為主。

“顯示模塊上，京東方是三星最接近的競爭對手，有一些中國公司參與了該工藝的切割，磨削和該過程的其他后處理階段，但韓國公司主導(dǎo)的供應(yīng)鏈仍然控制著可折疊顯示器供應(yīng)鏈的大部分產(chǎn)品。主要供應(yīng)商是LG化學(xué)，三星顯示器（顯示面板和UTG）和可隆工業(yè)（CPI），康寧和肖特（UTG）也與三星顯示器和部分供應(yīng)商有合作。”

但從替代性來看，下游終端廠商已經(jīng)可以在UTG玻璃、MIM組件及折疊屏轉(zhuǎn)軸領(lǐng)域中找到本土化替代品。

以UTG為例，折疊屏手機(jī)的屏幕過去一直用的是工程塑料透明聚酰亞胺（CPI），這種材料在硬度以及透光率上都完全無法與搭載玻璃背板的傳統(tǒng)手機(jī)相比。但通過減薄等技術(shù)，超薄電子觸控玻璃（UTG）開始成為新的“技術(shù)寵兒”。

2020年2月，采用上下折疊方案的三星Galaxy Z Flip成為全球第一款搭載玻璃背板的折疊屏手機(jī)，依靠德國肖特在玻璃制造的過程中直接做拉薄處理。國內(nèi)供應(yīng)鏈快速跟進(jìn)，在今年3月，國內(nèi)新材料公司凱盛科技宣布增資約10.25億，用于建設(shè)UTG玻璃二期項(xiàng)目，形成1500萬片/年的產(chǎn)能，長信科技也在此前公告中表示，UTG產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到30萬/月。除上述三家外，國內(nèi)包括惠晶顯示、國奧科技、沃格光電和美光學(xué)、蘇釧科技、東旭光電也對UTG玻璃產(chǎn)線進(jìn)行了建設(shè)規(guī)劃。

業(yè)內(nèi)預(yù)估，國內(nèi)UTG玻璃在2022年到2023年的年產(chǎn)能將在1.5億片以上，凱盛與長信也因與華為的合作關(guān)系股價(jià)在近一個(gè)月一路走高。截至發(fā)稿前，凱盛科技漲6.01%，報(bào)13.22元，長信科技漲13.88%，午間收盤價(jià)為13.29元。

折疊屏手機(jī)爆發(fā)還有多久？

當(dāng)下折疊屏手機(jī)發(fā)布的窗口期，正是國產(chǎn)手機(jī)與蘋果爭奪高端市場的關(guān)鍵時(shí)期。

多家頭部廠商負(fù)責(zé)人表示，即便供應(yīng)鏈成本依然很高，但折疊屏應(yīng)該走出小眾市場。

OPPO高級副總裁、首席產(chǎn)品官劉作虎曾在折疊屏發(fā)布會上表示，近兩年，智能手機(jī)行業(yè)的發(fā)展和創(chuàng)新有一些放緩，但如果可以真正突破屏幕尺寸的邊界，智能手機(jī)的使用效率和交互體驗(yàn)將再次被顛覆。

但他也同時(shí)“吐槽”，折疊屏手機(jī)的成本依然很貴，“其中一個(gè)轉(zhuǎn)軸、鉸鏈，超過100美金。”

據(jù)供應(yīng)鏈消息，由于采用了全新的UTG玻璃蓋板，OPPO屏幕蓋板材質(zhì)的單片成本可能高達(dá)40美元，此外，OPPO所采用的水滴型鉸鏈單個(gè)采購成本接近125美元，是目前市面上折疊屏鉸鏈成本的三倍。但上述成本信息并未獲得OPPO方證實(shí)。

另外，有消息稱，華為即將發(fā)布的折疊屏手機(jī)并未搭載凱盛科技的國產(chǎn)UTG玻璃而是選擇繼續(xù)使用CPI膜，也是出于成本的考慮。

“當(dāng)這些可折疊設(shè)備進(jìn)入市場時(shí)，CPI在更實(shí)惠的可折疊設(shè)備中占有一席之地。UTG將成為大多數(shù)高端和高端可折疊設(shè)備的主要材料。”Ville-Petteri Ukonaho對記者表示，除了價(jià)格因素外，供應(yīng)鏈材料商之間的競爭也十分激烈。LG化學(xué)開發(fā)的一項(xiàng)新技術(shù)可能會在未來與CPI競爭，甚至可能與UTG競爭，預(yù)計(jì)將于2023年的某個(gè)時(shí)候出現(xiàn)在可折疊設(shè)備中。

而對于折疊屏與高端市場之間的關(guān)系，手機(jī)廠商之間的認(rèn)知也并不完全相同。

榮耀CEO趙明在榮耀周年慶中對記者表示，目前折疊屏的解決方案已經(jīng)有很多。“行業(yè)當(dāng)中，你拿一個(gè)，只要是要求不高都可以。但是要求高的話，這種開合的體驗(yàn)要做的非常好，那就不一樣了。”

“明年高端機(jī)肯定會比今年有一個(gè)大幅度的提升。實(shí)際上明年（怎么打）還取決于整個(gè)行業(yè)的提速和發(fā)展。”趙明對記者表示，明年手機(jī)大盤總量不太可能增長，在穩(wěn)定的基礎(chǔ)上能夠保持已經(jīng)屬于謹(jǐn)慎樂觀的看法。還有一種可能就是微降。此外，明年的手機(jī)市場會逐步進(jìn)入存量競爭市場。

“我們更看重的就是要堅(jiān)持好自己對于方向的判斷，不跟隨別人的指揮棒，或者是不被別人牽著鼻子走，而是基于現(xiàn)有的供應(yīng)和技術(shù)發(fā)展的方向和節(jié)奏，做出最好的選擇。”趙明說。

而另一家頭部手機(jī)廠商則認(rèn)為，折疊屏手機(jī)和高端市場之間并未必然關(guān)系。“目前折疊屏的生產(chǎn)已經(jīng)不是問題，但是做出來和做得好，體驗(yàn)好是兩回事，目前移動生態(tài)的適配以及高端消費(fèi)者對于折疊屏的認(rèn)知還停留在嘗鮮階段。”

換言之，隨著折疊屏本土新增工廠的落地及量產(chǎn)，折疊供應(yīng)鏈在未來1到2年已經(jīng)具備了較好的量產(chǎn)可能性，但折疊屏手機(jī)的爆發(fā)依舊取決于市場的認(rèn)可度。