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基金年度風(fēng)云榜:重倉“寧王”能否笑到最后?“中生代”攜小基金逆襲
來源:第一財經(jīng) 2022-01-01 20:20:29

2021年,有這么一批小基金甚至是“迷你基”一路狂沖,份額、規(guī)模獲得數(shù)十倍的增長。有崔宸龍、陳金偉、韓創(chuàng)、韓廣哲、楊宇、神愛前等一批“中生代”基金經(jīng)理接過張坤、劉彥春、侯昊等頂流基金經(jīng)理的接力棒,占據(jù)公募基金”紅榜“前列;還有這么一條以寧德時代為代表的“新能源賽道”,在公募基金股票池中的市值比重越來越高,一度威脅貴州茅臺的地位。

那么,2021年公募基金的戰(zhàn)績究竟如何?

3只“翻倍基”誕生

2021年的交易已經(jīng)收官,A股結(jié)構(gòu)性行情貫穿全年,偏股型基金的平均收益率為8.17%。

具體來看,崔宸龍一人包攬了年度冠、亞軍,分別是所管理的前海開源公用事業(yè)股票、前海開源新經(jīng)濟混合A,年度凈值漲幅分別達(dá)到119.42%、109.36%;貼身肉搏之后,在2021年最后一個交易日,肖肖和陳金偉管理的寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A年度回報率為100.52%,成為第三只年度“翻倍基”;韓創(chuàng)管理的大成國企改革靈活配置混合年度收益率為94.76%,合計4只產(chǎn)品年度漲幅超過90%。

此外,廣發(fā)多因子混合、大成新銳產(chǎn)業(yè)混合、大成睿景靈活配置混合A、華夏行業(yè)景氣混合、大成睿景靈活配置混合C、交銀趨勢混合A、長城行業(yè)輪動混合A2021年的年度凈值增幅在80%-90%;金鷹民族新興混合、平安策略先鋒混合、平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合A等8只產(chǎn)品全年收益率在70%-80%。

值得注意的是,2020年是個“炒股不如買基金”的大年,約百只產(chǎn)品翻倍。而到了2021年,這批產(chǎn)品中仍有12只收獲了50%以上的回報率,例如信誠新興產(chǎn)業(yè)混合A、國投瑞銀新能源混合A、國投瑞銀先進(jìn)制造混合、農(nóng)銀新能源主題、工銀新能源汽車混合A、C,工銀生態(tài)環(huán)境股票,其中信誠新興產(chǎn)業(yè)混合A在2020年收益102.88%的基礎(chǔ)上,2021年繼續(xù)斬獲76.70%,排名第13位。

同時,2021年的公募“黑榜”基金主要集中在港股、醫(yī)藥和消費主題基金等幾個領(lǐng)域,例如添富滬港深大盤價值混合、農(nóng)銀消費主題混合H、易方達(dá)醫(yī)藥生物股票A、匯添富滬港深優(yōu)勢定開年、創(chuàng)金合信港股通大消費精選股票C等產(chǎn)品年內(nèi)跌幅均在20%以上。

“中生代”基金經(jīng)理逆襲

如果說2020年的公募基金“紅榜”還能看到周克平、曲揚、侯昊等明星基金經(jīng)理,那么2021年是“中生代”揚眉吐氣的一年,前海開源的崔宸龍、寶盈的陳金偉、大成的韓創(chuàng)、金鷹的韓廣哲、長城的楊宇、平安的神愛前等基金經(jīng)理均在逐漸被投資者熟知。

2021年初時,他們管理的產(chǎn)品份額不少低于1億份,而到了三季度末,產(chǎn)品份額、管理規(guī)模齊飛,份額規(guī)模最大的突破50億份,管理規(guī)模則多數(shù)增至數(shù)十億,甚至超百億。

崔宸龍是上述基金經(jīng)理的典型代表。2020年7月、10月,崔宸龍分別接手了前海開源公用事業(yè)股票、前海開源新經(jīng)濟混合A,單位凈值均只有1元多,截至2020年底,份額分別為2.91億份、0.76億份,管理規(guī)模分別為4.84億元、1.28億元。如今,兩只產(chǎn)品的單位凈值均突破3元,截至2021年三季度末,前海開源公用事業(yè)股票、前海開源新經(jīng)濟混合A的份額分別達(dá)到52.34億份、20.65億份,規(guī)模分別為166.29億元、63.08億元,增速驚人,增長均在30倍以上。

寶盈基金的陳金偉也是2021年“出圈”的一位基金經(jīng)理。資料顯示,2021年1月初,陳金偉加入寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A與肖肖共同打理,但從此后投資風(fēng)格變化來看,陳金偉主導(dǎo)了該產(chǎn)品的調(diào)倉,在2021年初時,份額、規(guī)模分別為0.41億份、0.8億元,到三季度末時已分別增至6.4億份、21.93億元。雖然2021年7月23日起,該基金申購額度上限調(diào)整為5000元,但截至三季度末,該產(chǎn)品的份額、管理規(guī)模增幅較年初的增幅分別達(dá)到15倍、26倍。

唐曉斌、楊冬管理的廣發(fā)多因子混合2021年同期的份額增速更是高達(dá)60倍,管理規(guī)模暴增了110倍,從年初一只1.24億元的小基金,壯大到138億元;楊宇負(fù)責(zé)的長城行業(yè)輪動混合A份額同期也增加了28倍,規(guī)模飆升了52倍至32.26億元。

一位基金經(jīng)理告訴記者,業(yè)績好并不是因為產(chǎn)品份額、規(guī)模小,而是隨著業(yè)績逐漸被認(rèn)可,投資者越來越愿意把錢給他管理。

各自現(xiàn)在重倉了啥?

事實上,2021年新能源產(chǎn)業(yè)鏈A股公司一度強勁的行情讓公募基金蜂擁重倉,寧德時代距離貴州茅臺坐上公募第一重倉股甚至只有一步之遙,但對于這些業(yè)績挺到年尾的“中生代”基金經(jīng)理來說,各自“法寶”不同。

韓廣哲在2021年3月接手管理金鷹民族新興混合,該基金是上半年的冠軍,全年漲幅為79.412%,一季度末前十大重倉股集中在新能源車產(chǎn)業(yè)鏈、光伏,雖然二季度有所調(diào)倉,但大方向并無明顯變化,截至三季度末,前十大重倉股分別為天賜材料、陽光電源、隆基股份、晶澳科技、寧德時代、天合光能、東方盛虹、永太科技、華友鈷業(yè)、石大勝華。

寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A的重倉股經(jīng)歷了一輪“大換血”,從2020年的白酒、消費,切換至制造業(yè),截至2021年三季度末,前十大重倉股分別為奕瑞科技、東方盛虹、和而泰、歐陸通、拱東醫(yī)療、林洋能源、鉑科新材、建設(shè)機械、天正電氣、柯力傳感。

截至2021年三季度末,崔宸龍管理的前海開源公用事業(yè)股票、前海開源新經(jīng)濟混合A除了重倉了新能源車產(chǎn)業(yè)鏈、光伏,還有電力行業(yè),年度冠軍基前海開源公用事業(yè)股票重倉的電氣股達(dá)到了5只且基本來自港股,分別為華潤電力(00836.HK)、華能國際電力股份(00902.HK)、法拉電子(600563.SH) 、中國電力(02380.HK)、中科電氣(300035.SZ)。

廣發(fā)多因子的配置更加出其不意,截至2021年一季度末,該基金前十大個股包含新能源車產(chǎn)業(yè)鏈的上游資源股、地產(chǎn)股,二季度加入券商股,截至三季度末,該基金前十大重倉股中券商股占據(jù)半壁江山,包括恒生電子、華僑城A、海通證券、國泰君安、華泰證券、同花順、星期六、中信證券、金禾實業(yè)、潞安環(huán)能。

新能源車、光伏、醫(yī)藥,誰能笑到最后?

正如前文所言,2021年業(yè)績優(yōu)秀的產(chǎn)品在2020年的收益率也多數(shù)在50%以上,接下來的2022年,持有這些產(chǎn)品的基民同樣有所期待,那么,基金經(jīng)理都是如何看待明年的行情?

韓廣哲表示,2022年結(jié)構(gòu)性行情或?qū)⒀永m(xù),預(yù)計景氣度較好的行業(yè)與今年相比會有所減少,例如煤炭、有色、化工等行業(yè)在今年的表現(xiàn)比較出色,但明年來的表現(xiàn)可能會相對弱于2021年。

“2022年在產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域或者賽道的選擇需要做進(jìn)一步的聚焦,比如景氣度好的,像新能源汽車、光伏,還是比較看好的方向,其他的細(xì)分行業(yè)中,可能整個行業(yè)都非常好的并不多,還是要區(qū)分來看。“韓廣哲表示。

崔宸龍在近日接受記者采訪時直言“整個市場是很難判斷準(zhǔn)確的”,因為自己是一個以選股為主的基金經(jīng)理,大的投資機會依然是十分堅定的看好新能源大賽道中的投資機會。

細(xì)分領(lǐng)域上,崔宸龍認(rèn)為,2022年包括鋰電池和光伏在內(nèi)的主要細(xì)分領(lǐng)域基本面依然處于快速增長階段,長期看能夠始終帶領(lǐng)行業(yè)技術(shù)前進(jìn)的企業(yè)創(chuàng)造超額價值,同時要規(guī)避潛在技術(shù)和產(chǎn)品上有被淘汰風(fēng)險的企業(yè)。根據(jù)行業(yè)基本面的發(fā)展情況展望,未來鋰電池的創(chuàng)新需要重點關(guān)注46800電池,硅碳負(fù)極,磷酸鐵錳鋰正極,CTP/CTC等技術(shù)的快速發(fā)展和應(yīng)用,光伏方面則需要關(guān)注異質(zhì)結(jié)電池、顆粒硅量產(chǎn)化、大硅片等方面的變化帶來的投資機會。

陳金偉依然堅持2021年三季報中對于市場的觀點,認(rèn)為前期看好的中小型制造業(yè)公司雖然整體預(yù)期收益率有所下行,但仍然有挖掘空間,選股的出發(fā)點主要是兩點:一是企業(yè)是否在以一個較快且較持續(xù)的速度長大;二是買入價格。

另外,陳金偉表示,過去五年被反復(fù)證明并且被投資者充分認(rèn)可的部分醫(yī)藥消費優(yōu)質(zhì)龍頭公司,估值水平從2020年年初的完全缺乏吸引力,到2021年9月底變得具有一定吸引力,雖然估值水平難言低估,但如果以1年或更長時間維度看應(yīng)該會有合理的回報。

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